Albemarle chute après avoir annoncé une offre publique de 1,75 milliard de dollars

information fournie par Reuters •05/03/2024 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour jusqu'à l'ouverture du marché)

5 mars - * Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N chutent de 12,4 % à 116,64 $ à l'ouverture du marché

** La société lance un appel public à l'épargne () de 1,75 milliard de dollars d'actions dépositaires, chacune représentant une participation de 1/20e dans une action privilégiée de série A obligatoirement convertible d'ALB

** Le produit de l'offre sera utilisé pour financer les dépenses d'investissement liées à la croissance, telles que la construction et l'expansion des exploitations de lithium en Australie et en Chine

** Nous nous attendons à ce que l'offre soit dilutive par rapport à notre estimation de la juste valeur de 300 $ par action. Cependant, nous maintenons notre estimation de juste valeur de 300 $ jusqu'à ce que les conditions d'émission soient annoncées; nous mettrons alors à jour notre évaluation",déclare Morningstar

** La maison de courtage TD Cowen indique qu'ALB devrait faire face à un déficit de flux de trésorerie disponible de 953 millions de dollars pour l'exercice 24 et de 233 millions de dollars pour l'exercice 25, qui serait maintenant comblé par l'offre d'actions privilégiées

**Seize analystes sur 27 considèrent ALB comme un "achat" et plus, 9 le considèrent comme un "maintien" et 2 comme une "vente", PT médian à $141.50 - données LSEG

** Les actions ALB ont baissé de 16,15% depuis le début de l'année