TURENNE INVESTISSEMENT : Turenne Investissement réalise la cession de sa participation dans la société Quadrimex avec un multiple de 2,8x

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Paris, le 15 décembre 2014 : TURENNE INVESTISSEMENT annonce la cession de sa participation dans la société QUADRIMEX avec un multiple de 2,8x après avoir accompagné le groupe pendant 5 ans et demi.

Créé en 1986 à Cavaillon par Philippe Bardin, QUADRIMEX est un acteur reconnu de la chimie de spécialité avec deux divisions principales : la chimie et le sel de déneigement. En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 40 M¤. Il dispose de deux sites de production, à Cavaillon et à Leuna en Allemagne, lui permettant d'adresser des marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et plus récemment en Asie. La société réalise 57% de son activité chimie à l'export.

Le groupe souhaite continuer sa croissance en développant de nouveaux applicatifs et solutions liées à l'exploitation du gaz de schiste, en réalisant de nouvelles croissances externes, et en saisissant les opportunités de développement dans les niches délaissées par les industriels.

Grâce à cette cession, TURENNE INVESTISSEMENT et deux FIP de TURENNE CAPITAL réalisent un multiple de 2,8x et un TRI de 21% sur 5 ans et demi. PALUEL MARMONT CAPITAL, après avoir accompagné historiquement le groupe, se désengage également.

Afin d'aborder cette nouvelle phase de croissance, une opération de LBO visant à la reprise majoritaire de la société a été initiée par son équipe de direction (Michel et Patrice Reisch) aux côtés de 45 salariés, de FIA PARTNERS et d'un nouveau FIP de TURENNE CAPITAL PARTENAIRES.

Mis en ½uvre par IDINVEST, le financement mezzanine de l'opération a été envisagé de manière à aborder sereinement les opportunités de croissances externes qui s'offriront à QUADRIMEX.

Ont participé à cette opération :
 

  • F.I.A. PARTNERS : Guillaume SOMEKH, Franck URBANSKI
  • TURENNE CAPITAL : Benoît PASTOUR, Stéphane SAUDO
  • PALUEL MARMONT CAPITAL : Xavier POPPE, François-Xavier DERENNE
  • IDINVEST : François LACOSTE, Nicolas NEDELEC
  • DD juridiques, fiscales, sociales : JOFFE & ASSOCIES (Romain SOIRON, Aymeric DEGREMONT)
  • DD financières : EXELMANS (Eric GUEDJ, Philippe CHATELLIER)
  • Financement & Structuration : JOFFE & ASSOCIES (Romain SOIRON, Aymeric DEGREMONT)
  • Conseil Turenne : Lamartine Conseil (Olivier RENAULT, Gary LEVY)
  • Conseil Management & Salariés : UGGC (Michel TURON, Yves MONDELLINI)
  • Conseil Mezzanine: DLA PIPER (Maud MANON, Julien GODLEWSKI)
  • Cédants : LINCOLN International (François RISPOLI, Arnaud DUDOGNON, Serge PALLEAU)
  • Avocat : WOOG & Associés (Frédérique LAFOND)

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT
 

Turenne Investissement a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou co-investisseur, notamment avec des fonds gérés par Turenne Capital - des PME et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la distribution spécialisée, l'industrie innovante, les services et la santé.

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR

Contacts
 

Turenne Investissement / Turenne Capital 
François Lombard - Benoit Pastour 
Stéphane Saudo - Mathilde Graffin 
Tél : 01.53.43.03.03

ACTUS Finance & Communication

Jean-Michel Marmillon

Tel : 01.53.67.36.73

jmmarmillon@actus.fr
 

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