Spie vise une capitalisation boursière de 2,5 mds avec son IPO

information fournie par Reuters •09/06/2015 à 17:15

    * Spie fixe à 16,50 par action le prix de son IPO 
    * Peut lever jusqu'à 1,033 md avec l'option de 
surallocation 
    * La cotation débute mercredi sur Euronext Paris 
 
    PARIS, 9 juin (Reuters) - Spie  SPIE.PA  a fixé à 16,50 
euros par action, dans la moitié haute de la fourchette 
initialement prévue, le prix de son introduction en Bourse qui 
aura lieu mercredi sur Euronext Paris. 
    La société d'ingénierie électrique indique mardi dans un 
communiqué que sur la base de ce prix, sa valorisation boursière 
atteindra 2,5 milliards d'euros. 
    L'opération doit permettre à Spie de lever 939,1 millions 
d'euros, dont 700 millions via une augmentation de capital et 
239,1 millions par l'intermédiaire de la vente de titres par ses 
actionnaires actuels, à savoir les fonds Ardian et Clayton, 
Dubilier & Rice.  
    En cas d'exercice de l'option de surallocation, les fonds 
levés pourraient atteindre 1.033 millions d'euros. 
    Les banques JPMorgan et UBS sont intervenues en tant que 
coordinateurs globaux pour le placement des titres, tandis que 
Lazard est intervenu comme banque conseil de Spie. 
    Contraint de reporter son introduction en Bourse en octobre 
dernier faute d'avoir attiré suffisamment d'investisseurs, Spie 
a relancé son projet début juin mais a dû revoir ses ambitions à 
la baisse puisqu'il espérait à l'origine lever 1,2 milliard 
d'euros.  ID:nL5N0YN0Q7   
    Le groupe avait fixé la fourchette indicative du prix de son 
IPO entre 14,50 et 17,50 euros par action, contre une fourchette 
de 15 à 18,30 euros lors de sa première tentative. 
    Cette introduction en Bourse doit permettre à Spie de 
réduire son endettement. 
    "Le flottant s'élèvera à environ 37,9% du capital de Spie et 
pourra être porté à environ 41,7% du capital en cas d'exercice 
intégral de l'option de surallocation", fait savoir le groupe 
d'ingénierie électrique. 
    Spie, qui emploie plus de 38.000 personnes, a réalisé en 
2014 une production consolidée de 5,22 milliards d'euros et un 
Ebita consolidé de 334 millions d'euros. 
    Le groupe compte parmi ses principaux clients Total 
 TOTF.PA  et EDF  EDF.PA  mais aussi le club de football de 
Manchester United, dont il gère la maintenance des installations 
d'entraînement, ou la Tate Gallery à Londres, dont il supervise 
toute la climatisation. 
     
    * Le communiqué : 
    http://bit.ly/1MEM3OU 
 
 (Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)