QUANTEL : LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 2,35 Meuros AVEC MAINTIEN DU DPS AU PRIX DE 3,20 euros PAR ACTION

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Souscription du 2 au 14 novembre 2016
11 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle
(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF)


QUANTEL annonce le lancement d’une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, visant à renforcer la structure financière du Groupe.


Modalités : une décote de 4% par rapport au dernier cours de clôture

Montant brut maximum de l’augmentation de capital : 2 355 203,20 euros, prime d’émission incluse.

Nombre maximum d’actions nouvelles : 736 001 actions nouvelles ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Prix : le prix d’émission des actions nouvelles est de 3,20 euro par action, fixé sur la base de la moyenne, pondérée par les volumes, des vingt derniers cours de clôture de l’action Quantel qui ressort à 3,60 euro, soit avec une décote de 11% sur cette moyenne. Il fait ressortir une décote de 4,19% par rapport au cours de clôture de l’action Quantel le 26 octobre 2016.

DPS : l’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») et faculté de souscription à titre irréductible et à titre réductible. Chaque action détenue à la clôture le 1er novembre 2016 donnera droit à un DPS. 11 DPS détenus ou achetés permettront de souscrire à titre irréductible 1 action nouvelle. Les DPS seront cotés et négociables jusqu’au 10 novembre 2016 inclus sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013216454.

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