Parot veut lever 9,3 mlns à l'occasion de son IPO

information fournie par Reuters •04/10/2016 à 14:39

    PARIS, 4 octobre (Reuters) - Le groupe Parot  IPO-PAROT.PA  
a indiqué mardi vouloir procéder à une augmentation de capital 
de 9,3 millions d'euros à l'occasion de son introduction en 
Bourse (IPO) prévue fin octobre afin de financer ses 
acquisitions et ses investissements dans le digital. 
    L'entreprise spécialisée dans la distribution de voitures 
pour les particuliers et les professionnels compte mettre sur le 
marché des actions à un prix compris entre 7,02 euros et 9,48 
euros. 
    Sur la base du prix médian de 8,25 euros, l'opération 
valorisera l'entreprise à quelque 25 millions d'euros. 
    "Notre stratégie de croissance concerne avant tout les 
véhicules particuliers. C'est un marché plus important, plus 
stable, plus accessible", a déclaré lors d'une conférence de 
presse Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme, soulignant aussi 
que ce segment du véhicule particulier représentait actuellement 
 68% du chiffre d'affaires de son groupe. 
    Ce marché de la distribution de véhicules particuliers est 
"très atomisé", selon Alexandre Parot, et connaît une vague de 
consolidation poussée par les constructeurs automobiles "qui 
veulent avoir des distributeurs moins nombreux et de taille plus 
importante."   
    Créé en 1978 et actuellement détenu à 100% par son PDG (51% 
du capital) et sa soeur Virginie Parot (49%), le groupe a 
réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 363 millions 
d'euros. Il vise plus de 600 millions d'euros de revenus d'ici 
2020. 
    Les fonds levés doivent lui permettre de financer 
l'acquisition en cours du concessionnaire automobile Behra pour 
6,2 millions d'euros et à financer des investissements dans le 
digital pour développer une offre de vente de véhicules 
d'occasion. 
    Le marché de l'occasion "est à reconquérir", déclare 
Alexandre Parot, soulignant que ce marché est "trois fois plus 
important que le marché du neuf". 
    Le groupe a en outre indiqué qu'il n'avait pas d'autres 
opérations de croissance externe qui nécessiteraient un nouvel 
appel au marché. 
    Avec son projet d'IPO, Parot est la troisième entreprise 
française à vouloir s'introduire en Bourse depuis la rentrée de 
septembre après le groupe indépendant d'hôpitaux MédiPôle, 
détenu par le fonds d'investissement, Bridgepoint, et la société 
Abeo spécialisée dans la conception d'équipements de sport et de 
loisirs.   et   
     
    La présentation du projet: 
    http://bit.ly/2dFje9f 
 
 (Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)