Novomatic prépare une IPO dans un nouveau contexte de jeu-sces

information fournie par Reuters •30/06/2017 à 17:37

    par Arno Schuetze 
    FRANCFORT, 30 juin (Reuters) - Novomatic  NVMTC.UL  pourrait 
annoncer cet automne un projet d'introduction en Bourse 
susceptible de valoriser le spécialiste autrichien des machines 
à sous jusqu'à six milliards d'euros, ont fait savoir des 
sources proches du dossier vendredi. 
    Novomatic, propriété de la famille du fondateur Johann Graf, 
gère également des salles de jeux, des casinos, ainsi qu'un 
réseaux d'officines de paris sportifs. 
    A six milliards d'euros, son IPO serait l'une des plus 
importantes jamais effectuées par une entreprise autrichienne. 
    Novomatic, qui pourrait dégager cette année un excédent brut 
d'exploitation de plus de 600 millions d'euros, selon les 
sources, n'était pas joignable dans l'immédiat. 
    La cotation est prévue à Francfort, avec une cotation 
secondaire à Vienne au terme d'une IPO qui comprendra 
essentiellement des actions nouvelles, ont précisé les sources. 
    Novomatic entend tirer parti de bonnes conditions boursières 
mais il veut aussi voir ce que donnera la nouvelle législation 
des jeux en Allemagne, l'un de ses marchés les plus importants. 
    A partir du 1er juillet, les salles de jeux devront être 
espacées l'une de l'autre de 100 à 500 mètres, suivant les 
dispositions qu'auront adoptées les différents Länder. 
    En outre, chaque salle ne pourra être propriétaire que d'une 
licence, et non plus de plusieurs, lui donnant droit à 12 
machines à sous.  
    "Pour les fournisseurs de technologies de jeu, cela veut 
dire qu'ils vendront sans doute moins de machines en Allemagne à 
l'avenir", a dit Dirk Uwer, avocat expert du cabinet Hengeler 
Müller. 
    Il n'existe pas de sociétés cotées qui soient directement 
comparables à Novomatic. Aristocrat IGT  ALL.AX  et Scientific 
Games  SGMS.O  sont spécialisés dans les matériels de jeu, 
tandis que William Hill  WMH.L  et 888  888.L  sont concentrés 
sur les paris. 
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Bertrand 
Boucey)