Le fabricant d'éoliennes Senvion prépare son IPO à Francfort

information fournie par Reuters •07/03/2016 à 13:06

    * Fourchette indicative de 20-23,50 euros 
    * L'entreprise vise un flottant de 46% 
    * La cotation débutera le 18 mars 
 
    BERLIN, 7 mars (Reuters) - Le fabricant allemand d'éoliennes 
Senvion proposera aux investisseurs jusqu'à 29,9 millions 
d'actions, soit environ 46% de son capital, lors de sa prochaine 
introduction à la Bourse de Francfort où la première cotation 
est prévue le 18 mars. 
    Ces actions seront mises en vente par les fonds de 
capital-investissement Centerbridge Partners et Arpwood Capital 
à un prix unitaire compris entre 20 et 23,50 euros, 
correspondant à une valorisation d'ensemble de l'ordre de 1,30 à 
1,53 milliard d'euros, a-t-il précisé lundi. 
    Les deux fonds ont pris le contrôle de l'ex-Repower l'année 
dernière seulement, Centerbridge versant alors un milliard 
d'euros, dette comprise, et cédant ensuite une participation de 
21% à Arpwood pour 112 millions d'euros selon des informations 
de presse. 
    Repower était avant cela, de 2007 à 2015, une filiale du 
groupe indien Suzlon Energy  SUZL.NS  qui l'a cédé à 
Centerbridge pour réduire son endettement. 
    "L'IPO est un moyen de faire savoir au marché que les liens 
avec Suzlon sont coupés pour de bon et que Senvion n'a plus de 
problème de dette", a dit une source au fait de la situation. 
    Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de l'offre 
publique de vente, qui est organisée par J.P. Morgan et 
Citigroup avec le concours de Bank of America, Barclays, 
Berenberg, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International et 
Santander. 
    Senvion, dirigé depuis décembre par Jürgen Geissinger, 
ex-patron du groupe d'ingénierie Schaeffler  SHA.DE , entend 
avec cette opération financer de nouveaux projets de parcs 
d'éoliennes. 
 
 (Arno Schütze, Véronique Tison pour le service français)