L'emprunt est une "réussite totale" - Grèce

information fournie par Reuters •25/07/2017 à 17:00

 (Actualisé avec des déclarations) 
    ATHENES/LONDRES, 25 juillet (Reuters) - La Grèce a fait 
savoir mardi que son retour sur le marché obligataire, après une 
absence de trois ans, était une "réussite totale". 
    Athène a lancé un emprunt de trois milliards d'euros à cinq 
ans, comportant un coupon de 4,375% et donnant un rendement de 
4,625% à l'émission.  
    "(...) cela confirme la trajectoire positive de l'économie 
grecque qui évolue par paliers réguliers vers une sortie de la 
crise et des programmes de renflouement", a déclaré un haut 
fonctionnaire du gouvernement, précisant que l'émission avait 
suscité des soumissions de la part de 200 investisseurs. 
    Euclide Tsakalotos, le ministre des Finances, a dit que 
l'opération s'était déroulée mieux que prévu et que d'autres 
emprunts suivraient avant que la Grèce ait regagné complètement 
son accès aux marchés, lorsque son actuel plan d'aide sera 
arrivé à échéance l'an prochain. 
    Cet emprunt n'est "qu'un début", un premier signe de 
confiance envers l'économie grecque et Athènes entend toujours 
sortir en août 2018 de la pire crise que le pays ait connue 
depuis des décennies. 
    "Dorénavant, notre point de mire c'est août 2018", a dit 
Tsakalotos à la télévision. "Nous savons que les Grecs ont 
beaucoup souffert, plus qu'ils le méritaient". 
    "Il y aura un deuxième puis un troisième (essai sur le 
marché) pour aborder août 2018 avec confiance et en finir avec 
les renflouements". 
     La Grèce avait annoncé lundi son intention d'émettre de 
nouvelles obligations à cinq ans et a proposé aux détenteurs de 
ses obligations 4,75% échéance 2019 qui ne souhaiteraient pas 
les échanger de se les faire rembourser par anticipation, une 
opération qui marque le retour d'Athènes sur le marché des 
capitaux après trois ans d'absence à la faveur d'une meilleure 
visibilité sur sa situation financière.   
    Le livre d'ordres de l'émission a dépassé 6,5 milliards 
d'euros, en incorporant les souscriptions à hauteur de 156,8 
millions d'euros des co-chefs de file. 
    La Grèce, notée Caa2/B-/CCC/CCCH, avait auparavant fourni un 
rendement prévisionnel autour de 4,75% et avait noté des marques 
d'intérêt à 4,875% mardi en matinée. 
 
 (Alice Gledhill, Michele Kambas et Renee Maltezou, Wilfrid 
Exbrayat pour le service français)