L'américain Lexmark racheté par un consortium chinois

information fournie par Reuters •20/04/2016 à 02:39

    20 avril (Reuters) - Lexmark International  LXK.N  a accepté 
d'être racheté et retiré de la cote par un groupe 
d'investisseurs emmenés par le chinois Apex Technology 
 002180.SZ  dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,6 
milliards de dollars (3,17 milliards d'euros), a annoncé mardi 
le fabricant américain d'imprimantes. 
    L'action Lexmark a bondi de 12% à 38,84 dollars dans les 
échanges après la clôture à Wall Street. 
    Les actionnaires de Lexmark recevront 40,50 dollars par 
titre détenu, soit une prime de 16,8% par rapport au cours de 
clôture de mardi, 34,66 dollars. 
    Lexmark souligne que cette opération va faciliter son 
développement sur le marché Asie-Pacifique. 
    Le groupe conservera son siège à Lexington, dans le 
Kentucky, et le PDG Paul Rooke continuera de diriger 
l'entreprise. 
    La transaction, qui devrait être conclue au cours du second 
semestre 2016, doit encore être approuvée par les autorités 
américaines, dont le Comité sur les investissements étrangers 
aux Etats-Unis (CFIUS). 
    Cet organe est chargé de veiller à ce que les rachats 
d'entreprises américaines ne menacent pas la sécurité nationale. 
    Basé dans la province du Guangdong, Apex Technology fournit 
des cartouches d'impression et des circuits intégrés pour 
cartouches. 
    Lexmark avait mandaté en octobre la banque d'affaires 
Goldman Sachs  GS.N  pour étudier ses options stratégiques, dont 
une vente.   
    Comme d'autres fabricants d'imprimantes, le groupe a été mis 
en difficulté par le déclin du marché des PC et l'engouement 
pour les appareils mobiles. Il a investi ces dernières années 
dans les logiciels et les services, rachetant notamment l'an 
dernier Kofax pour environ un milliard de dollars, mais les 
imprimantes continuent de représenter l'essentiel de son chiffre 
d'affaires. 
 
 (Kshitiz Goliya à Bangalore; Véronique Tison et Bertrand Boucey 
pour le service français)