Japon/IPO-Recruit relève son prix, Skylark introduit au plus bas

information fournie par Reuters •29/09/2014 à 14:14

    TOKYO, 29 septembre (Reuters) - Skylark  3197.T , opérateur 
japonais de chaînes de restaurants, a retenu le point de bas de 
la fourchette indicative pour son introduction en Bourse tandis 
que Recruit Holdings  6098.T , numéro un japonais du 
recrutement, a relevé le prix de sa mise sur le marché. 
    Le sort différent réservé à ces deux opérations montre à 
quel point les investisseurs sont devenus sélectifs en matière 
d'IPO à Tokyo après plusieurs opérations en demi-teinte cette 
année. 
    Recruit, qui avait fixé un prix indicatif de 2.800 yens au 
début du mois, a déclaré qu'il s'introduirait en Bourse à un 
cours compris entre 2.800 et 3.100 yens.  ID:nL5N0RB1YB  
    Si le haut de fourchette était retenu et partant du principe 
que l'option de surallocation sera exercé, la mise sur le marché 
de Recruit pourrait représenter 214 milliards de yens (1,5 
milliard d'euros). 
    Il s'agirait alors de la deuxième plus importante IPO de 
l'année à Tokyo après celle, de 2,4 milliards d'euros, du 
fabricant d'écrans pour smartphones Japan Display  6740.T  en 
mars dernier.  ID:nL6N0MG1VP  
    Skylark, racheté par le fonds d'investissement Bain Capital 
en 2011, a retenu un prix de mise sur le marché de 1.200 yens. 
L'opération représentera à ce prix 75,3 milliards de yens. 
    Bain, dont la part dans l'entreprise tombera à 73%, avait 
précédemment diminué le nombre de titres qu'il propopsait aux 
investisseurs, ce qui avait été un premier signe de l'engouement 
mitigé suscité par Skylark. 
    La première cotation de Skylark interviendra le 9 octobre. 
Le prix définitif de l'IPO de Recruit devrait être fixé le 6 
octobre en vue d'une première cotation le 16 octobre. 
 
 (Ritsuko Ando, Benoît Van Overstraeten pour le service 
français, édité par Véronique Tison)