Irlande- La banque Permanent tsb va revenir en Bourse-source

information fournie par Reuters •14/04/2015 à 10:27

    DUBLIN, 14 avril (Reuters) - Permanent tsb  IPM.I  (PTSB) 
s'apprête à lancer son introduction en Bourse, la première 
tentée par une banque irlandaise depuis la crise financière, une 
opération de 400 millions d'euros, a-t-on appris de source 
proche du dossier.  
    Nationalisée en 2011 dans le cadre d'un plan de sauvetage de 
quatre milliards d'euros, PTSB a alors été retirée des Bourses 
de Dublin et Londres.  
    Toujours détenue à 99,2% par l'Etat, elle est la seule des 
banques irlandaises à avoir échoué l'an dernier aux tests de 
résistance européens et son introduction s'inscrira dans le 
cadre d'un plan de renforcement du bilan de 525 millions d'euros 
au total. 
    L'établissement a obtenu la semaine dernière le feu vert de 
ses actionnaires à un projet de levée de capitaux d'un montant 
maximal de 400 millions mais n'a pas précisé pour l'instant les 
modalités de sa mise en oeuvre. Ces fonds serviront à rembourser 
un prêt accordé par l'Etat.  
    Les 125 millions restants doivent provenir d'une émission 
d'obligations convertibles en fonds propres en cas de besoin.  
    Une offre publique de vente lui permettrait d'élargir son 
actionnariat et de faire entrer des investisseurs individuels à 
son capital.  
    Le déroulement de l'opération serait sans nul doute suivi de 
près par Allied Irish Banks (AIB)  ALBK.I , deuxième banque du 
pays, qui a mandaté Goldman Sachs en vue d'une possible mise sur 
le marché d'une partie de son capital d'ici un an.  
    Le numéro un irlandais du secteur, Bank of Ireland  BKIR.I  
a vu sa valeur plus que tripler depuis la vente de 35% de son 
capital par l'Etat en 2011 via un placement privé.  
    Mais contrairement à ces deux groupes, PTSB reste 
déficitaire, à hauteur de 48 millions d'euros avant impôt l'an 
dernier. Elle prévoit de renouer avec les bénéfices en 2016.  
         
 
 (Grahama Fahy et Conor Humphries, Marc Angrand pour le service 
français, édité par Véronique Tison)