GLOBAL ECOPOWER : Acquisition de la société Nova Power par Global EcoPower dans le but d’intégrer verticalement son activité photovoltaïque

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Aix-en-Provence (France), le 23 février 2015. GLOBAL ECOPOWER (Alternext - FR0011289198 - ALGEP), constructeur de centrales éoliennes et photovoltaïques, accentue son déploiement dans le photovoltaïque avec la prise de contrôle du groupe NOVA POWER. Celui-ci intervient dans le développement et la construction de centrales photovoltaïques en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et au Moyen-Orient. Le Groupe est actif au Maroc, au Nigéria, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

GLOBAL ECOPOWER (GEP) pourra ainsi dynamiser la récente acquisition de 50% de la société ENERSOL en Espagne (lire le communiqué de presse du 22 janvier 2015), qui deviendra un des fournisseurs et constructeur de centrales pour le compte de NOVA POWER. Le nouveau groupe GLOBAL ECOPOWER sera ainsi à même de construire des centrales photovoltaïques hors de France.

Avec le nouveau Groupe GLOBAL ECOPOWER composé de l'équipe et de l'activité actuelles, de la participation de 50% dans le capital d'ENERSOL et de l'acquisition de 100% de NOVA POWER, le management s'est fixé comme objectif d'atteindre 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, 32 millions d'EBITDA et être profitable.

NOVA POWER a notamment signé un accord avec le groupe TOTAL pour le développement et la construction de centrales photovoltaïques au Nigéria pour une puissance de 500 MWc. Les travaux pour une première centrale de 125 MWc à Katsina au Nigéria doivent débuter au dernier trimestre 2015. Suivront une deuxième centrale de 125 MWc à Ekiti et une troisième de 150 MWc à Nasawara en 2016.

Avec ces trois premières centrales totalisant 400 MWc environ, GLOBAL ECOPOWER aura réalisé environ 80 % du contrat avec TOTAL.

En outre, NOVA POWER négocie le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'une première centrale solaire de 10 MWc au sein de l'université d'Ibadan au Nigéria (34 000 étudiants sur un campus d'une superficie de 1 200 ha). La construction devrait intervenir en 2015. D'autres centrales en toiture pour des universités nigérianes sont à l'étude.

NOVA POWER a également conclu des accords avec le groupe d'agro-alimentaire marocain HIDA ENERGY pour la construction de centrales photovoltaïques en Afrique de l'Ouest. Les sites à exploiter ont été identifiés et sont en cours de développement. C'est ainsi que NOVA POWER a déjà été pré-qualifiée pour un projet photovoltaïque de 20 MWc en Côte d'Ivoire.

Sur une base de 100% des actions de NOVA POWER acquises par GEP, le montant maximal de l'acquisition sera composé de deux parties :

  • une première partie plafonnée à 13,5 M¤ et composée essentiellement d'actions nouvelles de GEP sur la base de 5 ¤ par action. Les actions seront émises chaque année durant 4 ans sur la base de l'EBITDA1 dégagée par NOVA POWER selon la formule suivante : nombre d'actions année N = 58% de l'EBITDA1 de l'année N divisé par 5.
  • Une deuxième partie payée en actions nouvelles correspondant à 25% de l'EBITDA2 dégagée par NOVA POWER, selon la formule suivante : nombre d'actions année N = 25% de l'EBITDA2 de l'année N, divisé par la VWAP460jours

Nota 1 : EBITDA1 correspond à l'EBITDA dégagé par NOVA POWER à partir de son activité photovoltaïque en Afrique.

Nota 2 : EBITDA2 correspond à l'EBITDA dégagé par NOVA POWER à partir de toute son activité, déduction faite de l'EBITDA1.

Nota 3 : l'EBITDA a été convenu entre les parties comme « Résultat d'exploitation consolidé de NOVA POWER + Dotations aux amortissements et aux provisions consolidées - reprise des dotations aux amortissements et aux provisions consolidées ».

Nota 4 : VWAP460jours a été convenue entre les parties comme « la valeur pondérée par les volumes des 60 jours de cotation en bourse de l'action GEP calculée sur la période de 60 jours précédant le jour de l'attribution ».

 

Dans le protocole d'accord, les EBITDA1 ont été estimés :

E114 = EBITDA1 au 31 décembre 2014 à 500 000 ¤
E115 = EBITDA1 au 31 décembre 2015 à 7 700 000 ¤
E116 = EBITDA1 au 31 décembre 2016 à 3 700 000 ¤
E117 = EBITDA1 au 31 décembre 2017 à 7 700 000 ¤

Les EBITDA2 n'ont pas été estimés. Ils viendront se rajouter aux EBITDA1.

 

Pour pouvoir estimer le pourcentage de capital de GEP qui sera détenu par les actionnaires de NOVA POWER et à partir des seuls EBITDA1 :

TABLEAU DU POURCENTAGE D'ACTIONS QUI SERA DETENU
PAR LES ACTIONNAIRES DE NOVA POWER
  Nombre d'actions de GEP à ce jour Actionnaires d'Enersol EBITDA1 dégagé par NOVA POWER Actionnaires Nova Power Total des actions avant exercice des BSA % de capital actionnaires NOVA POWER  
Closing Nova Power  4 707 766  500 000  500 000  128 756  5 336 522 2,41%  
Au 30 juin 2016  4 707 766  500 000  7 700 000  1 668 756  6 876 522 24,27%  
Au 30 juin 2017  4 707 766  500 000  3 700 000  2 408 756 7 616 522 31,63%  
Au 30 juin 2018  4 707 766  500 000  7 700 000  3 948 756 9 156 522 43,13%  

NB : Tableau avec les seules estimations de l'EBITDA1 de NOVA POWER et avec, l'hypothèse que GEP détienne 100% du capital de NOVA POWER. A défaut des 100%, les chiffres ci-dessus seront ajustés. 

 

Mohammed Habbal, Président Directeur Général et Co-Fondateur de NOVA POWER rejoindra le conseil d'administration de GLOBAL ECOPOWER.

La holding NOVA POWER est installée à Casablanca, dans la zone réputée de « Casablanca Finance City ». Le Groupe emploie 18 collaborateurs, dont cinq ingénieurs spécialisés dans ce domaine. NOVA POWER envisage de proposer aux tiers investisseurs l'exploitation et la maintenance des centrales solaires construites, formant ainsi des revenus supplémentaires et récurrents sur 20 à 25 ans. Avec ENERSOL et NOVA POWER, GEP envisage désormais de construire des centrales photovoltaïques pour le compte de tiers investisseurs, aux Etats-Unis.

La finalisation de la transaction est prévue pour intervenir dans le courant du 3ème trimestre 2015, après levée des différentes conditions suspensives.

 

Jean-Marie Santander, PDG de Global EcoPower, déclare :

« On constate tous les jours les enjeux que représente la production d'électricité, notamment en terme de gouvernance. Désormais « la croissance verte » vient démontrer que les énergies renouvelables sont incontournables dans les politiques énergétiques des états et des grands énergéticiens. En Afrique, seuls les pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Est peuvent compter sur l'éolien alors que les autres pays doivent faire appel au photovoltaïque. Ce potentiel de croissance exceptionnel a conduit GEP à s'associer avec NOVA POWER et ENERSOL.»
 

Mohamed Habbal, PDG de Nova Power, commente :

« Nous sommes très heureux de pouvoir intégrer le Groupe Global EcoPower. La collaboration éprouvée par le passé avec le management actuel de GEP nous permet d'envisager l'avenir avec confiance et optimisme. Le nouveau groupe constitué de GEP, d'ENERSOL, reconnu dans la profession pour la qualité des dispositifs photovoltaïques qu'elle fabrique, et Nova Power qui apporte son fort potentiel de croissance, dispose de tous les ingrédients devant lui permettre de concrétiser les opportunités ainsi générées.»
 


A propos de GLOBAL ECOPOWER

GLOBAL ECOPOWER (GEP) est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en ½uvre des énergies renouvelables et envisage de produire de l'électricité verte. GEP est cotée sur le marché Alternext à Paris d'Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mémo : ALGEP). GLOBAL ECOPOWER est un groupe français.

A propos de NOVA POWER

NOVA POWER est un développeur de centrales photovoltaïques de grande puissance pour le compte de tiers investisseurs. NOVA POWER, qui intervient également en qualité d'assistant à maître d'ouvrage, est actif au Nigéria, au Maroc, au Sénégal, en Cote d'Ivoire, au Burkina Faso, ... et envisage de se développer en Amérique Latine et aux USA .

A propos de ENERSOL

Fondé en 2004, ENERSOL est un concepteur et fabricant de dispositifs d'ancrage et de fixation de panneaux photovoltaïques et un constructeur « clés en main » de centrales photovoltaïques. Basé à Alicante (Espagne), le Groupe ENERSOL est constitué principalement de deux sociétés : ENERSOL NUEVAS ENERGIAS SL en Espagne et ENERSOL NOUVELLES ENERGIES en France.

 

Contacts

Global EcoPower
Thierry DARIER
Relation investisseurs
Tél. : + 33 (4) 42 24 50 16
contact@global-ecopower.com
ACTUS Finance
Mathieu OMNES
Relation investisseurs
Tél. : + 33 (1) 53 67 36 92 momnes@actus.fr
ACTUS Finance
Jean-Michel Marmillon
Relation presse
Tél. : + 33 (1) 53 67 36 73
jmmarmillon@actus.fr

 

Enersol Nuevas Energias
Victor Vicent Pastor
Actionnaire fondateur
Tél. : + 34 96 556 19 91
enersol@enersolsl.com
NOVA Power SA
Mohamed HABBAL
Président Directeur Général
Tél. : +212 661 17 72 49
mohamed.habbal@novapower.ma

Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38887-GEP_CP_NOVA-POWER_23022015_VF.pdf

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