EFG rachète la banque suisse BSI de BTG pour 1,33 md de francs

information fournie par Reuters •22/02/2016 à 08:45

    22 février (Reuters) - EFG International  EFGN.S  a signé un 
accord avec BTG Pactual  BBTG11.SA  pour le rachat de BSI, la 
filiale suisse de banque privée du groupe brésilien en 
difficulté, pour 1,33 milliard francs suisses (1,21 milliard 
euros), créant ainsi le numéro cinq de la gestion de fortune en 
Suisse, ont annoncé lundi les deux groupes. 
    Cette cession, qui intervient seulement cinq mois après la 
finalisation du rachat de BSI par BTG, s'inscrit dans le cadre 
du programme de cession d'actifs lancé par le brésilien pour 
tenter de regagner la confiance des investisseurs à la suite de 
l'arrestation en novembre de son fondateur André Esteves. 
    A l'issue de l'opération, qui se fera en actions et en 
trésorerie, BTG conservera environ 20% du capital d'EFG 
International et sera représenté à son conseil d'administration. 
    "Nous offrons à nos actionnaires des perspectives 
intéressantes et l'opération est dans le meilleur intérêt de la 
place financière suisse", a déclaré le directeur général d'EFG, 
Joachim Straehle, dans un communiqué commun avec BSI.  
    EFG compte lever 750 millions de francs via des émissions 
d'actions et de dette pour contribuer à financer l'opération. 
 
 (Joshua Franklin, Juliette Rouillon pour le service français, 
édité par Véronique Tison)