Deutsche Pfandbriefbank-Prix d'IPO de 10,75 euros

information fournie par Reuters •15/07/2015 à 22:49

 (Actualisé avec des précisions) 
    FRANCFORT, 15 juillet (Reuters) - Deutsche Pfandbriefbank 
(PBB)  NUEG.UL , spécialiste des prêts immobiliers et au secteur 
public, a annoncé mercredi que le prix de son introduction en 
Bourse serait de 10,75 euros par action, confirmant ainsi ce 
qu'une source proche du dossier avait dit à Reuters. 
    PBB veut mettre sur le marché jusqu'à 80% de son capital. 
L'IPO valorise l'établissement 0,56 fois sa valeur comptable de 
2,6 milliards d'euros, une décote sensible par rapport au 
multiple de 0,9 fois la valeur comptable de son concurrent 
Aareal  ARLG.DE . 
    PBB avait annoncé la semaine dernière une fourchette 
indicative de 10,75 à 12,75 euros.  ID:nL8N0ZN42I   
    Sa première cotation à Francfort est prévue jeudi. 
    L'établissement précise que 107.580.245 actions seront mises 
sur le marché, option de surallocation comprise, donnant un 
produit de placement brut de 1,156 milliard d'euros.   
    Selon une source au fait de l'opération, la demande a 
représenté plus du double de l'offre.      
 
 (Emma Thomasson, Wilfrid Exbrayat pour le service français)