Danone émet 6,2 mds pour financer l'acquisition de Whitewave

information fournie par Reuters •25/10/2016 à 18:41

    25 octobre (Reuters) - Danone  DANO.PA  a annoncé mardi :  
    * le lancement d'une émission obligataire en 5 tranches d'un 
montant total de 6,2 milliards d'euros. 
    * Les 6,2 milliards d'euros levés permettront à Danone de 
financer une partie de l'acquisition de The WhiteWave Foods  et 
de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016 
auprès de ses banques principales. 
    * L'émission est structurée en 5 tranches : 
* une tranche de 1,35 milliard d'euros sur 2 ans à taux variable 
(coupon de Euribor 3 mois +0,15%) ; 
* une tranche de 1 milliard d'euros sur 4 ans à taux fixe 
équivalent à mid-swap +0,28% (coupon de 0,167%) ;* une tranche 
de 1 milliard d'euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à 
mid-swap +0,40% (coupon de 0,424%) ;  
* une tranche de 1,25 milliard d'euros sur 8 ans à taux fixe 
équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de 0,709%) ; et 
* une tranche de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans à taux fixe 
équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%). 
Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre 2016.Danone 
est noté BBB+, perspective négative, par Standard & Poor's et 
Baa1, perspective stable, par Moody's. 
 
    Voir aussi :   
Pour plus de détails, cliquez sur  DANO.PA  
 
 (Rédaction de Paris)