CYBERGUN : Derniers jours pour acquérir des actions donnant droit à un DPS

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  • Augmentation de capital de 2,04 MEUR
  • Emission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA)
  • Prix de souscription : 0,33 EUR par ABSA
  • 12 DPS pour une ABSA nouvelle
  • 2 BSA attachés par action souscrite : 0,33 EUR et 0,40 EUR de prix d'exercice
  • « Record Date » le lundi 12 octobre 2015

Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, rappelle les modalités de participation à l'augmentation de capital par émission d'ABSA (action à bons de souscription d'actions) d'un montant maximum de 2,04 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Les DPS seront cotés à 0,01 EUR minimum, ce qui en fait un DPS légèrement surévalué (valeur réelle : 0,006 EUR) ce qui signifie qu'après le 12 octobre, les personnes souhaitant participer à l'augmentation de capital et n'ayant pas d'action devront acquérir des DPS sur le marché. Le coût, sans DPS au préalable, d'une nouvelle action sera alors de 0,33 EUR + (12 x 0,01 EUR) soit 0,45 EUR.

C'est pour cette raison que la société a décidé d'une « record date » au 12 octobre au soir afin de permettre aux investisseurs qui le désirent de se renforcer avant cette date pour obtenir gratuitement le DPS attaché. Il ne reste donc plus que 4 séances de Bourse pour se positionner.

Pour mémoire, cette augmentation de capital est intégralement garantie par un consortium de plusieurs investisseurs et un fonds d'investissement néerlandais. De son côté, RESTARTED INVESTMENT, actionnaire de référence de CYBERGUN, a indiqué son intention de ne pas souscrire à la présente augmentation de capital et de céder 60% de ses DPS à ce même consortium.

Post-opération, RESTARTED INVESTMENT restera le premier actionnaire de CYBERGUN avec 50,08% du capital. Le consortium pourrait détenir jusqu'à plus de 10,81% du capital.

Hugo BRUGIERE, Vice-Président de CYBERGUN, détaille « Cette opération a été pensée et souhaitée comme étant la dernière et laissant la possibilité aux actionnaires qui nous ont fait confiance de se renforcer au capital et de continuer avec nous cette opération de retournement. La longue période avant la record date était nécessaire pour éviter que le coût de souscription ne soit trop important si des actionnaires doivent acheter 12 DPS pour avoir une action nouvelle. »
 

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Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice 2013/2014, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 46 MEUR. Les titres Cybergun sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
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PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION

Nature de l'opération Augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS.
Les souscriptions à titre irréductible et réductible seront admises.
Nature des titres émis Actions nouvelles assortis de bons de souscriptions d'actions (ABSA)
Montant total du produit de l'augmentation de capital 2,04 MEUR
Nombre d'ABSA à émettre 6 177 575 ABSA
Prix de souscription des ABSA 0,33 EUR (prime d'émission incluse)
Cadre juridique de l'opération L'Assemblée Générale du 23 septembre 2015 a, dans sa 18ème résolution, délégué au Conseil d'Administration la possibilité de procéder à une augmentation de capital avec maintien du DPS.
 
Le Conseil d'Administration du 25 septembre 2015 a décidé de faire usage de cette délégation et a arrêté les modalités de cette opération.
Droit préférentiel de souscription (« DPS ») Le droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires est maintenu. Par conséquent, les propriétaires des 74 130 905 actions anciennes ou les cessionnaires du DPS attaché auxdites actions, auront sur les 6 177 575 ABSA à émettre, un droit de souscription à titre irréductible qui s'exercera à raison de 12 DPS pour 1 ABSA au prix unitaire de 0,33 EUR.
 
Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'ABSA. Dans le cas où un titulaire de DPS ne disposerait pas d'un nombre suffisant de DPS pour souscrire à un nombre entier d'ABSA de la Société, il devra faire son affaire de l'acquisition du nombre de DPS nécessaires à la souscription d'un tel nombre entier d'ABSA de la Société.
 
Les DPS seront négociables et feront l'objet d'une cotation sur Alternext sous le code ISIN FR0012993541 à partir du 13 octobre 2015 jusqu'au 19 octobre 2015 inclus. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription. Les DPS deviendront caducs à l'issue de la période de souscription.
 
Le Conseil d'Administration aura la faculté de répartir librement tout ou partie des ABSA dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites.
 
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L225-133 du Code de Commerce, les actionnaires auront le droit de souscrire à titre réductible aux ABSA qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible, et ce proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription, dans la limite de leur demande et sans attribution de fraction.
 
Dilution Un actionnaire qui détenait 1 % du capital préalablement à l'émission et qui n'y participerait pas ni à titre irréductible ni à titre réductible verrait sa participation ramenée à 0,92 % après l'émission. Cette participation serait ramenée à 0,86 % en cas d'exercice de la totalité des BSA A émis et ramenée à 0,84 % en cas d'exercice de la totalité des BSA A et B émis.
Engagements de souscription L'émission est garantie à 100% par un consortium de plusieurs investisseurs individuels et d'un fonds d'investissement néerlandais pour un montant de 2,04 MEUR.
Bons de souscription d'action A (« BSA ») 1 BSA A permettra l'exercice de 1 action nouvelle, à un prix d'exercice unitaire de 0,33 EUR, à tout moment à compter du 27 octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.
 
Les BSA A seront cotés sur Alternext à compter du 27 octobre 2015 sous le code ISIN FR0012994192.
 
Bons de souscription d'action B (« BSA ») 4 BSA B permettra l'exercice de 1 action nouvelle, à un prix d'exercice unitaire de 0,40 EUR, à tout moment à compter du 27 octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017.
 
Les BSA B seront cotés sur Alternext à compter du 27 octobre 2015 sous le code ISIN FR0012994200.
 
Valeur nominale par action nouvelle 0,328 EUR
Montant de la prime d'émission 0,002 EUR
Dénomination sociale et adresse du siège du dépositaire des fonds CACEIS Corporate Trust
14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy les Moulineaux
Eligibilité PEA et PEA-PME Les actions CYBERGUN sont éligibles au PEA et au PEA-PME.
Les BSA A et les BSA B ne sont pas éligibles au PEA et au PEA-PME.

CALENDRIER INDICATIF

23/09/15 Tenue de l'Assemblée Générale
25/09/15 Décision du Conseil d'administration
29/09/15 Publication du communiqué de presse
30/09/15 Publication de l'avis Euronext
12/10/15 Record date
13/10/15 Ex-date
13/10/15 Ouverture de la période de souscription.
19/10/15 Clôture de la période de souscription.
21/10/15 Règlement – livraison des DPS
22/10/15 à 12h00 Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits
22/10/15 à 16h00 Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires
23/10/15 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions.
Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des actions nouvelles et des BSA A et BSA B, indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.
27/10/15 Règlement-livraison des ABSA
Emission des actions nouvelles - Emission des BSA A et des
BSA B
Cotation des actions nouvelles, des BSA A et des BSA B
Ouverture de la période d'exercice des BSA A et des BSA B
31/12/2016 Clôture de la période d'exercice des BSA A
31/12/2017 Clôture de la période d'exercice des BSA B

INCIDENCE DE L'EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES PAR ACTION

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
  Base non diluée* Base
diluée A**
Base
diluée A+B***
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,180 € 0,192 € 0,196 €
Après émission de 6 177 575 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,192 € 0,202 € 0,206 €

* : sur la base d'un montant de capitaux propres de 13,3 MEUR au 31/03/2015
** : en cas de l'exercice de la totalité des BSA A
*** : en cas de l'exercice de la totalité des BSA B
 

Participation de l'actionnaire (en %)
  Base non diluée* Base
diluée A**
Base
diluée A+B***
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% 0,92% 0,91%
Après émission de 6 177 575 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,92% 0,86% 0,84%

* : nombre de titres en circulation actuellement de 74 130 905
** : en cas de l'exercice de la totalité des BSA A
*** : en cas de l'exercice de la totalité des BSA B

AVERTISSEMENT

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est compris entre 100 000 EUR et 5 000 000 EUR et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.


Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
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Communiqué intégral et original au format PDF :
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