BATS réussit son entrée en Bourse, fait oublier l'échec de 2012

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    par Sruthi Shankar 
    15 avril (Reuters) - L'action BATS Global Markets  BATS.Z  a 
gagné jusqu'à 23% vendredi pour sa première séance de cotation, 
un succès qui lui permet de faire oublier l'échec de sa première 
tentation d'entrée en Bourse en 2012. 
    L'opérateur de marché américain pourrait en outre réveiller 
le marché américain des introductions après plusieurs d'apathie 
qui ont fini par décourager une partie des investisseurs.  
    Il y a quatre ans, une série d'imprévus avait contraint BATS 
à retirer son projet d'introduction peu après la première 
cotation.  
    Vendredi, le titre a inscrit un plus haut de 23,38 dollars 
sur la plate-forme BZX du groupe, valorisant celui-ci à 2,24 
milliards de dollars.  
    Les 13,3 millions d'actions mises sur le marché ont été 
mises à prix au plus haut de la fourchette indicative, qui 
allait de 17 à 19 dollars, permettant à BATS de décrocher le 
titre de plus importante introduction en Bourse aux Etats-Unis 
depuis le début de l'année.  
    La totalité de l'offre concernait des titres mis en vente 
par les actionnaires (dont Bank of America Merrill Lynch, Credit 
Suisse, Citigroup, Knight Capital et Goldman Sachs), et elle 
leur a rapporté un montant total de 252,7 millions de dollars. 
BATS n'a pas levé de capitaux à l'occasion de l'IPO.  
    BATS (l'acronyme de "better alternative trading system", 
soit "meilleur système alternatif de transactions") a été créé 
en 2005 pour concurrencer le New York Stock Exchange et le 
Nasdaq alors que le secteur des opérateurs boursiers était entré 
dans une phase de consolidation internationale.  
    La société est aujourd'hui numéro deux du marché aux 
Etats-Unis, et numéro un pour les fonds indiciels (ETF). Elle 
exploite quatre marchés américains qui réalisent un peu plus de 
20% des volumes globaux traités aux Etats-Unis, ce qui lui 
permet de se classer derrière le NYSE mais devant le Nasdaq. 
    Le groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 1,78 
milliard de dollars et un bénéfice net de 82,2 millions.  
    Le succès de son introduction en Bourse, conjugué à la 
reprise récente des marchés, pourrait favoriser les projets de 
cotation de plusieurs entreprises américaines désireuses 
d'entrer en Bourse, comme MGM Growth Properties, une société 
foncière liée à MGM Resorts International  MGM.N  ou Dell Secure 
Works, filiale de cybersécurité de Dell.  
       
 
 (Sruthi Shankar à Bangalore; Marc Angrand pour le service 
français) 
 

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