Artémis place 375 mlns d'obligations échangeables en actions Kering

information fournie par Reuters •19/09/2017 à 14:26

 (Actualisé avec le succès du placement) 
    PARIS, 19 septembre (Reuters) - Artémis, holding de la 
famille Pinault, a annoncé mardi le placement avec succès de 375 
millions d'euros d'obligations échangeables en actions Kering 
 PRTP.PA , une opération qui n'aura aucun effet dilutif. 
    Comme annoncé dans un communiqué publié avant l'ouverture de 
la Bourse, les obligations seront émises par Archer Obligations, 
filiale à 98,38% d'Artémis. Ces titres seront sans effet 
dilutif, remboursables uniquement en numéraire et arriveront à 
échéance le 31 mars 2023. 
    "Archer Obligations a l'intention d'utiliser le produit net 
de l'émission des obligations pour ses besoins généraux", 
précise la filiale d'Artémis. 
    "Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 
100.000 euros et ne porteront pas intérêt", ajoute encore Archer 
Obligations. Elles seront émises le 22 septembre, à 102,25% de 
leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement 
actuariel annuel brut de -0,40%.  
    Comme annoncé précédemment, Archer souligne que le prix de 
référence, le prix initial d'échange et le ratio d'échange 
seront annoncés à l'issue de la période de référence, attendue 
autour du 3 octobre. 
 
 (Gilles Guillaume, édité par Dominique Rodriguez)