ALTAMIR : Mannai Corporation réalise la première étape de sa prise de participation majoritaire dans Gfi Informatique, avec l'acquisition d'une participation de 25 % dans Gfi Informatique auprès d'Apax France, Altamir et de Boussard et Gavaudan

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Paris, 8 avril 2016 - Suite à leur annonce du 6 avril 2016, Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan annoncent qu'en date du 8 avril 2016 :

  • Mannai Corporation a acquis auprès d'Apax France, d'Altamir et de Boussard & Gavaudan, dans le cadre d'une opération hors marché, 16.659.885 actions de Gfi Informatique à un prix de 8,50 € par action, soit un total d'environ 25 % du capital social et des droits de vote de Gfi Informatique, sur une base diluée ;
  • Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan ont notamment conclu un pacte d'actionnaires et un accord d'offre publique en vertu desquels ils déclarent agir de concert vis-à-vis de Gfi Informatique.

Par conséquent, Mannai Corporation déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») une offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions de Gfi Informatique, à un prix de 8,50 € par action, dividende 2015 attaché. Les bons de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (« BSAAR ») non cotés de Gfi Informatique seront aussi visés par l'offre publique, à un prix de 4,66 € par BSAAR. Les conditions de cette offre publique, qui seront évaluées par un expert indépendant nommé par Gfi Informatique conformément aux lois et réglementations applicables, feront l'objet d'un examen de conformité par l'AMF.

A l'issue de cette offre publique, Mannai Corporation acquerrait auprès d'Apax France, d'Altamir et de Boussard & Gavaudan un nombre d'actions complémentaires lui permettant de détenir 51 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée).

Cette première acquisition constitue une étape importante dans le projet de Mannai Corporation d'acquérir une participation majoritaire dans Gfi Informatique, soit 51 % des actions et des droits de vote sur une base diluée. Par le biais de cette opération, Mannai Corporation souhaite contribuer à l'accélération de la stratégie de croissance et d'expansion internationale de Gfi Informatique, aux côtés de l'équipe de management et des actionnaires existants, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan.

La détention d'une participation majoritaire par Mannai Corporation permettrait à Gfi Informatique de disposer d'un actionnaire de long-terme, qui est un expert du secteur des services informatiques et un partenaire industriel capable de soutenir la croissance de la société. L'objectif de Mannai Corporation est de faire de Gfi Informatique un leader des services informatiques et produits logiciels au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

A propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 894,0 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

A propos de Mannai Corporation
Mannai Corporation est un groupe diversifié coté couvrant les secteurs clés de l'industrie et des services. Créé il y a 60 ans, le groupe dont le siège social est à Doha (Qatar), s'est développé au travers d'une stratégie de diversification de ses métiers et de ses géographies. Aujourd'hui, il opère dans les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications, de la distribution automobile, de la vente de joaillerie, de la distribution d'équipements lourds et des services d'ingénierie dans le domaine du gaz et du pétrole.

Mannai Corporation emploie plus de 6 100 personnes à travers ses différentes filiales. Au-delà du Qatar, le groupe est également présent dans les pays du Golfe, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2015, Mannai Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros et un résultat net de 133 millions d'euros Le groupe est coté depuis 2007 sur le Qatar Exchange (QE: MCCS).

A propos d'Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de €2,4 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation.

Les sociétés actuellement accompagnées par Apax Partners sont :

TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, Infovista, Melita, et Vocalcom.

Distribution & Biens de Consommation: Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr).

Santé : Amplitude Surgical et Unilabs. Services : Groupe INSEEC, SK FireSafety, TEXA.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.apax.fr ou nos réseaux sociaux.
 

A propos d'Altamir
Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de €650 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

Pour en savoir plus : www.altamir.fr
 

A propos de Boussard & Gavaudan
Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant, détenu à 100% par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à 2,4 milliards d'euros. Le groupe a 63 employés dont 15 gérants et 8 analystes. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, pro-actif et totalement indépendant, assurant un processus de gestion objectif.

 

Contacts Presse :

Mannai Corporation – Havas Paris                                                               

Stéphanie Elbaz – +33 6 46 05 08 07 – stephanie.elbaz@havasww.com

Marie Frocrain – +33 6 04 67 49 75 – marie.frocrain@havasww.com

Daniel Saltsman – + 33 6 33 39 94 42 – daniel.saltsman@havasww.com                                                                                                                                             

Apax Partners

Coralie Cornet, Communications Director                   
Tel. + 33 1 53 65 01 29                                                   

coralie.cornet@apax.fr      

                             

Altamir

Agathe Heinrich, Investor Relations & Communications

Tel. +33 1 53 65 01 74

agathe.heinrich@altamir.fr


Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43725-cp_Gfi_8avril2016_FR.pdf

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