Alfa Financial prêt pour la plus grosse IPO de l'année à Londres

information fournie par Reuters •26/05/2017 à 11:41

    LONDRES, 26 mai (Reuters) - Alfa Financial Software 
 ALFAAL.L , spécialiste des logiciels destinés au secteur de la 
finance, a annoncé vendredi avoir fixé le prix de son 
introduction en Bourse (IPO), prévue le 1er juin, à 325 pence 
par action, ce qui en ferait la plus importante à Londres depuis 
le début de l'année. 
    Le groupe, qui compte Bank of America et Mercedes-Benz  
parmi ses clients, et Old Mutual et Henderson parmi ses 
investisseurs, serait 975 millions de livres (1,11 milliard 
d'euros) à ce prix, précise un communiqué d'Alfa. 
    Sur le marché gris, le titre Alfa Financial s'envole de 
28,15% à 416,50 pence. 
    Des sources avaient dit à Reuters au début du mois qu'Alfa 
visait une valorisation d'au moins 800 millions de livres. 
  
    Basé à Londres, Alfa a réalisé un bénéfice ajusté imposable 
de 32,8 millions de livres en 2016. En allant en Bourse, il 
espère se développer en attirant de nouveaux clients qui 
cherchent à remplacer leurs systèmes internes rendus obsolètes 
par l'évolution de la réglementation. 
    Le vote en juin dernier en faveur d'une sortie de la 
Grande-Bretagne de l'Union européenne et surtout l'incertitude 
sur l'accès au marché unique a sapé la confiance des 
investisseurs. 
    Les fonds levés par les entreprises britanniques dans le 
cadre d'une IPO ont ainsi baissé de 28% au premier trimestre par 
rapport à l'an dernier, selon les données de Thomson Reuters. 
 
 (Clara Denina; Claude Chendjou pour le service français, édité 
par Benoît Van Overstraeten)