AIB-La fourchette indicative de l'IPO révisée à 4,30-4,50 euros

information fournie par Reuters •21/06/2017 à 19:43

 (Actualisé avec des précisions) 
    DUBLIN, 21 juin (Reuters) - Allied Irish Banks (AIB) 
 ALBK.I  a une nouvelle fois rétréci la fourchette indicative du 
prix de son introduction en Bourse (IPO), à 4,30-4,50 euros, et 
les livres d'ordres sont couverts sur l'ensemble de cette 
fourchette, a déclaré mercredi le teneur de livres. 
    La fourchette indicative avait déjà été ramenée à 4,20-4,60 
euros mardi, les livres d'ordres ayant alors été couverts 
intégralement dans le haut de celle-ci. 
    Le teneur de livres a dit que les particuliers recevraient 
sans doute 10% des titres. Les livres seront clos jeudi à 11h00 
GMT pour les institutionnels et les transactions sur la banque 
publique devraient démarrer le lendemain. 
    C'est en mai que le gouvernement irlandais a déclenché la 
procédure d'IPO de la banque, avec une fourchette indicative qui 
avait été fixée la semaine passée à 3,90-4,90 euros, censée 
donner un produit de 2,6 à 3,3 milliards d'euros à l'issue du 
placement d'une participation de 25% du capital.   
    Une option de surallocation est prévue qui pourrait porter 
la part du capital mise sur le marché à 28,75%, ce qui pourrait 
se traduire par l'Etat par un produit supplémentaire ppuvant 
atteindre 450 millions d'euros. 
    Dublin compte utiliser le produit de l'émission à réduire 
une dette qui, à 200 milliards d'euros, reste l'une des plus 
élevées de la zone euro. 
    L'IPO sera l'une des plus importantes du secteur bancaire 
européen depuis la crise de 2008. AIB, victime d'un krach 
immobilier spectaculaire, avait été renflouée par l'Etat à 
hauteur de 21 milliards d'euros. 
 
 (Padraic Halpin, Wilfrid Exbrayat pour le service français)