AGROGENERATION : Poursuite du renforcement de la structure financière : Emission complémentaire de 30 000 obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes (OSRANE) pour un montant de 3 M EUR

information fournie par Actusnews •23/12/2015 à 17:40

Paris, le 23 décembre 2015

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, annonce aujourd'hui une nouvelle émission d'Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ci-après les « OSRANE ») pour un montant de 3 M€, au profit d'un investisseur institutionnel américain.

Cette opération a été décidée en date du 21 décembre par le Conseil d'Administration dans le cadre de la délégation de compétence accordée le 25 juin 2015 par l'Assemblée Générale Mixte d'AgroGeneration, qui autorise l'émission d'OSRANE sans droits préférentiels de souscription. Ces nouvelles OSRANE ont été émises à des conditions identiques à celles émises le 31 mars 2015 et seront entièrement assimilées, dès leur cotation sur Alternext Paris, le 23 décembre 2015, aux OSRANE existantes (ISIN : FR0012600872). Les titulaires d'OSRANE seront ainsi groupés en une masse unique.

Une structure financière renforcée

Cette émission de 3 M€ s'inscrit dans la continuité du succès de son émission d'OSRANE réalisée au 31 mars 2015 pour un montant 59,6 M€. AgroGeneration poursuit ainsi sa stratégie de renforcement de sa structure bilancielle en augmentant ses fonds propres. Les OSRANE nouvellement émises seront remboursées en actions à maturité, soit le 1 ^er avril 2019, ou par anticipation selon les modalités identiques aux OSRANE déjà émises.

Modalités l'émission

L'opération n'est pas soumise à l'obligation d'établissement d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les informations détaillées concernant AgroGeneration, notamment son activité, ses résultats, ses perspectives de développement et ses facteurs de risques sont diffusées dans son prospectus enregistré le 5 mars 2015 par l'AMF ayant reçu le numéro de visa n°15-075, disponible, avec l'ensemble des communiqués de presse et informations réglementées de la Société, sur le site internet de la Société (www.agrogeneration.com).

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A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.

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