AGROGENERATION : Approbation par l’assemblée unique des obligataires et l’assemblée générale des actionnaires du projet de plan de restructuration financière

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AgroGeneration, producteur de céréales et oléagineux en Ukraine, annonce les résultats de ses Assemblées Générales.

L'ensemble des résolutions présentées et soutenues par le Conseil d'Administration a été adopté permettant au Groupe de poursuivre la mise en ½uvre de son projet d'émission d'Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (« OSRANE »).

L'Assemblée unique des obligataires (regroupant les porteurs d'obligations cotées sur Alternext ainsi que Konkur, principal obligataire et actionnaire majoritaire de la Société) tenue le 2 février 2015 a approuvé, à l'unanimité des obligataires ayant exprimé un vote, le projet de plan de sauvegarde financière accélérée. Pour les OSRANE qui ne seraient pas souscrites par les actionnaires, le projet de plan prévoit la souscription par l'ensemble des porteurs d'obligations de la Société des OSRANE par compensation avec leurs créances. L'émission des OSRANE éteindra ainsi la dette obligataire de la Société, réduisant substantiellement son endettement long terme.

Suite au soutien de ces obligataires, l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 5 février a donné à l'unanimité au Conseil d'Administration les autorisations nécessaires à l'émission des OSRANE.

Le comité des établissements de crédit de la société, tenu le 2 février dernier, a également statué favorablement sur le projet de plan.

Aucun recours n'a été formé dans les délais sur la composition ou le vote du comité des établissements de crédit et de l'assemblée unique des obligataires.

Le Conseil d'Administration réuni le 12 février 2015 a acté du soutien très marqué des actionnaires et des porteurs d'obligations au projet de rééquilibrage de la structure financière et prépare activement le lancement de l'opération.

Enfin, le projet de plan sera soumis au Tribunal de commerce de Paris le 23 février prochain, un jugement étant attendu d'ici fin février. Le prospectus devant refléter le plan de sauvegarde sera également soumis à l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

La société communiquera ultérieurement sur les modalités de l'opération.

Calendrier prévisionnel :
Fin février 2015 : Jugement attendu du Tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de sauvegarde financière accélérée, le rendant opposable à tous - fin attendue de la procédure de sauvegarde financière accélérée
Fin février 2015 : Visa de l'Autorité des Marchés Financiers
Début mars 2015 : Lancement de l'émission d'OSRANE

AgroGeneration sur Alternext

Actions

Code ISIN FR0010641449
Mnémonique ALAGR
 

Obligations
Code ISIN
 FR0011270537
Mnémonique BAGRO
 

A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050. 
 

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