Acheter-Louer.fr réalise une augmentation de capital de 960 KEUR sous forme de placement privé

information fournie par PR Newswire •20/02/2015 à 22:39

LES ULIS, France, February 20, 2015 /PRNewswire/ --

Acheter-Louer.fr a finalisé ce jour une augmentation de capital d'un montant brut global de 960 KEUR, réalisée par voie d'émission d'actions nouvelles ordinaires dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs sur usage de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2014 (1ère résolution), dont les caractéristiques sont les suivantes :

        
        - Nombre d'actions nouvelles à émettre: 8 727 273
        - Prix de souscription des actions : 0,11 EUR, soit une décote de 26 % par
          rapport aux derniers cours cotés
        - Modalités de la libération des actions : 620 KEUR en espèces et 340 KEUR
          par voie de compensation de créance

L'admission à la cotation des actions aura lieu la semaine du 23 au 26 février.

La dilution apportée par cette opération aux actionnaires existant est de 19%.

A l'issue de cette opération, le capital social s'élève à la somme de 4 531 641,20 EUR divisé en 45 316 412 actions de 0,10 EUR de nominal chacune, toute de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées.

La société précise qu'Elixis Digital, actionnaire de référence de la société, a souscrit à hauteur de 250 KEUR en espèces.

Cette levée de fonds a pour objectif de consolider les fonds propres de la Société aux fins de financer l'accélération du passage du modèle papier vers le web, et notamment les investissements dans de nouveaux services web et dans le site http://www.Acheter-Louer.fr .

La société confirme enfin que le volume d'un million d'annonces, annoncé dans ses différents communiqués de presse, sera effectivement dépassé au mois de mars, les développements informatiques nécessaires à leur mise en ligne étant en cours de finalisation.

Cette opération ne constituant pas une offre au public de titres financiers au sens des articles L411-1 et suivants du Code monétaire et financier, celle-ci n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le placement été réalisé par la société Amilton Corporate Finance.

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