ABEO : ABEO : Lancement de l'introduction en bourse sur Euronext Paris

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  • Augmentation de capital d'un montant initial de 20,0 M€
     
  • Fourchette indicative de prix : entre 15,95 € et 21,55 € par action
     
  • Période de placement : du 22 septembre 2016 au 5 octobre 2016
     
  • Une levée de fonds afin d'accompagner le projet de développement du Groupe qui a pour ambition de devenir à moyen terme un des leaders sur chaque continent en consolidant le marché des équipements de sport et de loisirs et en développant le Groupe dans le « sportainment »
     
  • Eligible PEA et PEA-PME


ABEO, concepteur d'équipements de sport et de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (compartiment C). L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 21 septembre 2016 le visa n°16-440 sur le Prospectus relatif à l'introduction en bourse d'ABEO composé du Document de base enregistré le 14 juin 2016 sous le numéro I.16-055 et d'une note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

À cette occasion, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO et Jacques Janssen, Directeur Général Délégué, ont déclaré : « En 14 ans, grâce à son modèle de développement combinant croissance organique et externe, ABEO s'est imposé comme un acteur de référence sur le marché des équipements sportifs et de loisirs. L'introduction en bourse s'inscrit dans le prolongement naturel de notre histoire de croissance et va nous apporter les moyens de consolider notre position de leader et d'accélérer notre stratégie de développement à l'international. »
 

ABEO : Une success-story sur le marché des biens d'équipements de sport et de loisirs estimé à 5 milliards d'euros
 

  • En 2002, Olivier Estèves, actuel Président-Directeur Général d'ABEO, a démarré une stratégie de diversification de l'entreprise familiale. Grâce à l'acquisition et au développement de marques fortes, le Groupe est devenu en 14 ans un acteur majeur sur le marché des équipements de sport et de loisirs à destination des professionnels, un marché en croissance durable estimé à 5 milliards d'euros dans le monde.
     
  • L'acquisition de la société familiale hollandaise Janssen-Fritsen fin 2014, un des principaux concurrents du Groupe dans les équipements de gymnastique, a marqué une étape majeure, en conférant à ABEO une nouvelle taille critique, lui permettant d'accélérer son développement à l'international. Le Groupe commercialise aujourd'hui ses produits dans une centaine de pays. Au 31 mars 2016, ABEO emploie près de 1 000 collaborateurs, dont 600 à l'étranger et réalise 66% de ses ventes à l'international.
     
  • Porté par une forte dynamique, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 28% par an depuis le 1er avril 2012, dont 7% par an en organique, le Groupe a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, un chiffre d'affaires de 148 M€. L'intégration verticale d'ABEO lui permet d'afficher une marge brute élevée de 57% et une rentabilité opérationnelle de 8,4% (EBITDA courant/CA) sur ce même exercice.
     

ABEO : Un acteur global unique, détenteur de marques spécialisées, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs
 

  • ABEO crée, fabrique et distribue des équipements pour les centres de sport et de loisirs. ABEO est le seul acteur mondial à proposer une offre globale dans les activités de Sport, Escalade et Vestiaires : agrès de gymnastique et tapis de réception, équipements d'éducation physique et de sports collectifs, murs artificiels d'escalade, centres d'escalade et de loisirs, aménagement de vestiaires, maintenance d'équipements.
     
  • Le Groupe accompagne aujourd'hui, dans la mise en œuvre de leurs projets sportifs, une large base de clients professionnels (18 000 clients actifs sur l'exercice 2015/16) : salles et clubs de sport spécialisés, centres et parcs de loisirs, organismes scolaires, collectivités locales, professionnels du bâtiment…
     
  • Un des atouts différenciants du Groupe est la détention d'un portefeuille de marques leaders en France et dans le monde, parmi lesquelles : Gymnova et Spieth, marques phares en gymnastique, Janssen-Fritsen spécialiste de l'éducation physique, Schelde Sports, expert en sports collectifs, Entre-Prises, inventeur des murs artificiels d'escalade et France Equipement, marque réputée dans l'aménagement de vestiaires.
     
  • Les partenariats noués avec les fédérations sportives et la présence fréquente des marques dans des compétitions internationales médiatisées assurent des barrières à l'entrée, une notoriété forte aux équipements du Groupe et sont vecteurs de prescription à l'échelle locale. Depuis 1956, le Groupe, à travers ses marques, a participé 14 fois aux Jeux Olympiques. Il a fourni cet été à Rio les équipements de gymnastique, les buts de basket et les estrades de compétition. En juin 2016, ABEO a renouvelé jusqu'en 2020 un contrat de fourniture exclusive des équipements de compétition de gymnastique en Angleterre avec la fédération britannique de gymnastique (British Gymnastics) et en Allemagne avec les deux fédérations allemandes de gymnastique (Deutscher Turnerbund et Deutsche Turnliga).
     

ABEO : Une ambition de doublement du chiffre d'affaires à plus de 300 M€ à l'horizon 2020 tout en améliorant la rentabilité opérationnelle
 

  • Devenu pôle naturel de consolidation sur un marché très fragmenté d'acteurs locaux spécialisés, ABEO a pour ambition de devenir un des leaders sur chaque continent à l'horizon 2020.
     
  • Bénéficiant d'une base clients large et diversifiée, et de perspectives de croissance durable de son marché, suscitées par la place grandissante accordée au sport dans les économies occidentales et émergentes, ABEO a pour objectif une nouvelle accélération de sa croissance tout en améliorant sa rentabilité opérationnelle.
     
  • Pour l'exercice clos au 31 mars 2020, le Groupe vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros, soit un doublement de son chiffre d'affaires au 31 mars 2016, avec un objectif de croissance organique de plus de 7% par an et de croissance externe de plus de 12% par an.
     
  • Cet objectif repose sur la mise en œuvre du modèle de développement historique du Groupe associant croissance organique et acquisitions ciblées afin de compléter le portefeuille de marques, de conquérir de nouveaux marchés plus efficacement et de consolider les marchés plus matures. A ce jour, 3 acquisitions dans la division Sport pour un total de chiffre d'affaires complémentaire d'environ 20 M€ sont en phase de négociations exclusives par le Groupe, dont 2 en Europe et 1 en Asie. Ces opérations de croissance externe pourraient se concrétiser d'ici la fin 2016 sous réserve des conclusions des due diligence en cours.
     

ABEO : Démarrage soutenu de l'exercice 2016/2017
 

  • En ligne avec ses objectifs, ABEO a connu au premier trimestre 2016/2017 une excellente performance commerciale : le chiffre d'affaires au 30 juin 2016 s'élève ainsi à 40,5 M€, en croissance organique de 15,4%. L'activité est particulièrement soutenue dans le domaine du Sport avec une croissance à deux chiffres tout en restant dynamique dans l'Escalade et les Vestiaires. De plus, à fin juillet 2016, le carnet de commandes fermes à facturer sur l'exercice 2016/2017 est bien orienté validant la stratégie de croissance engagée par le Groupe.
     

ABEO : Une levée de fonds pour consolider la position d'acteur de référence et développer le Groupe dans le domaine du « sportainment »
 

  • Pour réussir son projet, ABEO s'appuiera sur 3 leviers forts de croissance : l'expansion internationale, la capitalisation sur les marques et le renforcement dans le « sportainment » (sports et loisirs) et les services.
     
  • L'introduction en bourse a pour objectif de permettre à ABEO d'accélérer sa stratégie de développement à l'international. Les fonds levés seront affectés au financement de la consolidation du marché et permettront à ABEO de saisir des opportunités de croissance externe.
     


Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, visé le 21 septembre 2016 sous le numéro 16-440 par l'Autorité des marchés financiers, composé du document de base enregistré le 14 juin 2016 sous le numéro I.16-055 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'ABEO et sur les sites Internet d'ABEO (www.abeo-bourse.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
 

Facteurs de risque

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré par l'AMF sous le numéro I.16-055 et sur le chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre de la note d'opération visée le 21 septembre 2016 sous le numéro 16-440.
 

Modalités de l'introduction

  • Codes de l'action
Libellé : ABEO Code ISIN : FR0013185857 Code mnémonique : ABEO ICB classification : 3745 – Recreational Products Lieu de cotation : Euronext Paris compartiment C
 
  • Capital social avant l'opération

Société anonyme au capital social de 4 008 738 € divisé en 5 344 984 actions.
 

  • Fourchette indicative de prix

Entre 15,95 € et 21,55 € par action offerte.
 

  • Nombre d'actions offertes

1 066 666 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, pouvant être portée à un maximum de 1 317 864 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
 

  • Montant brut de l'opération

Environ 20,0 M€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 18,75€, pouvant être porté à environ 24,7 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, dont 1,7 M€ de cession.
 

  • Structure de l'offre

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (OPO), principalement aux personnes physiques.

- Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des Etats-Unis, du Japon, du Canada et de l'Australie).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions nouvelles allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, hors celles émises dans le cadre de l'exercice éventuel de la clause d'extension et avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

  • Engagements d'abstention de la société et de conservation des actionnaires
- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours - Engagement de conservation des dirigeants et leurs sociétés respectives : 360 jours - Engagement de conservation de CM-CIC Investissement SCR : 180 jours
 

Calendrier de l'opération

21 septembre 2016 Visa de l'AMF sur le prospectus
22 septembre 2016 Ouverture de la période de souscription
5 octobre 2016 Clôture de la période de souscription
6 octobre 2016 Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension
10 octobre 2016 Règlement-livraison des actions nouvelles
11 octobre 2016 Début des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris
4 novembre 2016 Date limite d'exercice de l'option de surallocation


Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 5 octobre 2016 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du placement global devront être reçus par les Chefs de File – Teneurs de Livre associés au plus tard le 5 octobre 2016 à 17h00 (heure de Paris).
 

Intermédiaires financiers et conseils

- CM-CIC Market Solutions / Gilbert Dupont : Chefs de File et Teneurs de Livre associés - Sponsor Finance : Conseil de la société - Lamy Lexel : Conseil Juridique - ACTUS Finance & Communication : Communication financière



  1. Sur la base du point médian de la fourchette de prix, avant exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation 2. Combinaison du sport et des loisirs 3. Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014 (estimation du marché pour l'année 2013), ABEO 4. Le chiffre d'affaires international correspond aux ventes export depuis les filiales françaises et réalisées hors de France par les filiales étrangères 5. Chiffres en normes françaises jusqu'au 31 mars 2013 et en normes IFRS à partir du 1er avril 2013 6. Résultat Opérationnel Courant + Dotations aux amortissements 7. Croissance générant un EBITDA positif  8. Sous réserve d'obtenir les financements nécessaires lors de l'introduction en bourse

Plus d'informations sur www.abeo-bourse.com


À PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs (« sportainment »). Au 31 mars 2016, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 148 M€, dont 66% sont réalisés hors de France, et compte près de 1 000 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
 

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter :

ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – France Bentin investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 39

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 01 53 67 36 39


 

Avertissement

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente, d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre de vente, d'achat ou de souscription, des actions d'ABEO (les « Actions ») dans un quelconque pays. Aucune offre d'Actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué, et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

En particulier :

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ABEO d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ABEO n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.



Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-45697-ABEO220916-Lancement-introduction-FR-210916.pdf

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