La deuxième banque italienne UniCredit a annoncé lundi être montée à près de 21% du capital de l'allemande Commerzbank après avoir acquis une part supplémentaire de 11,5% par le biais d'instruments financiers.
( AFP / GABRIEL BOUYS )
UniCredit a confirmé en outre avoir demandé l'autorisation à la Banque centrale européenne (BCE) de porter sa participation jusqu'à 29,9%, le seuil de déclenchement d'une offre publique d'achat (OPA) étant fixé à 30% en Allemagne.
"Avec la position d'environ 9% communiquée précédemment, la participation totale d'UniCredit dans le capital de Commerzbank s'élève désormais à environ 21%", indique la banque italienne dans un communiqué.
UniCredit a toutefois précisé que sa nouvelle acquisition était encore suspendue au feu vert de la BCE à la montée au-dessus de 10% du capital de Commerzbank, une formalité qui devrait lui permettre de devenir son premier actionnaire devant l'Etat l'allemand.
La banque avait surpris les marchés en annonçant il y a une dizaine de jours l'acquisition de 9% de Commerzbank, recapitalisée à grands frais par Berlin après la crise de 2009, et en laissant entendre qu'elle pourrait encore monter au capital.
Une part de 4,49% a été rachetée dans le cadre d'une procédure accélérée pour le compte de l’État allemand pour 702 millions d'euros.
Le reste de la participation avait été acheté auparavant sur le marché, portant le montant de l'ensemble de l'opération à environ 1,4 milliard d'euros.
Toutes les options sont désormais sur la table: la banque italienne assure avoir désormais "toute flexibilité" afin de "conserver" sa participation, la vendre" ou alors "l'augmenter ultérieurement".
- "Création de valeur" -
Les décisions seront prises en tenant compte "des discussions avec Commerzbank, son conseil d'administration et son conseil de surveillance et, plus généralement, toutes les parties prenantes en Allemagne", affirme UniCredit.
"Il existe un important potentiel de création de valeur qui peut être tirée de Commerzbank, soit dans un scénario autonome, soit au sein d'UniCredit", au "bénéfice de l'ensemble de l'Allemagne", relève la banque italienne.
Contactée par l'AFP, Commerzbank n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.
Le gouvernement allemand avait annoncé vendredi ne pas vouloir mettre en vente "jusqu'à nouvel ordre" d'autres lots de la participation publique dans Commerzbank, se disant décidé à soutenir l'indépendance de la deuxième banque allemande.
"La stratégie de la banque est orientée vers l'indépendance. Le gouvernement fédéral l'accompagnera jusqu'à nouvel ordre en maintenant sa participation", avait indiqué l'agence fédérale des Finances (Finanzagentur).
La participation de l'Etat allemand était passée de 16,5% à 12% après la vente de 4,49% à UniCredit.
Cette transaction a alimenté les spéculations sur un rachat total de Commerzbank par la banque italienne, qui possède déjà le prêteur allemand HypoVereinsbank.
Le PDG d'UniCredit, Andrea Orcel, avait cependant exclu jeudi de lancer une OPA hostile sur Commerzbank, jugeant que "ce serait un acte agressif", dans un entretien au quotidien Il Messaggero. "Il n'y a pas d'urgence, voyons comment la situation évolue, nous nous mettrons d'accord sur ce qu'il convient de faire", a ajouté M. Orcel.
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