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OENEO : Précisions sur la cession

20 avr. 2012 11:01

Dans le périmètre cédé se trouvait la merranderie Sciage du Berry qui réalise environ 7 millions d'euros de CA et affiche une rentabilité importante (MOP de 20% environ).

"Hervé Dumesny, directeur financier, fournit les explications suivantes : il s'agit pour une part de désendetter le groupe. L'endettement était de 140 millions d'euros il y a 5 ans et de 66 millions d'euros en 2011. Le redressement du groupe s'opère notamment par une croissance à deux chiffres dans le domaine du bouchage. Le groupe a besoin de procéder à des investissements lourds pour appuyer cette croissance. Cela dit, il n'est pas question de vendre le tonnelier Seguin Moreau. OENEO avait le choix de céder Radoux, d'une bonne rentabilité, ou Seguin Moreau, moins performant mais prestigieux, et dont le prix moyen à la barrique est plus élevé que la moyenne du marché.

Tant OENEO que François Frères semblent avoir fait un choix stratégique face à l'évolution du marché de la barrique à vin. Hervé Dumesny l'explique en ces termes : "Après la bulle générée par les années "Parker" et les reculs importants enregistrés depuis quatre ans, le marché de la barrique à vin est étal. A terme, on peut miser sur les pays émergents mais pour l'heure, le marché chinois, fort prometteur et déjà 5e consommateur de vin au monde, se comporte encore de façon erratique. En l'état, François Frères opte pour une diversification vers les spiritueux et aussi pour une consolidation de son marché, nous comptons nous positionner avec Seguin Moreau sur une niche très haut de gamme".

15 réponses

  • 20 avril 2012 12:36

    la semaine dernière sur Reuters.

    1)désendetter le groupe
    2)procéder à des investissements lourds pour appuyer cette croissance (du bouchage)

    et là, ils se donnent vraiment les moyens de leur ambition!

  • 20 avril 2012 13:03

    epoustouflante
    la 3 em usine c pas pour demain

  • 20 avril 2012 13:24

    d'investissements lourds, c'est qu'il a un plan d'investissement en préparation.

    et c'est lui qui décidera.

    Pour le moment on ne connait rien de ce plan.

  • 20 avril 2012 14:54

    l'ayant eu au tel
    ca netait pas d actu...

  • 20 avril 2012 15:01

  • 20 avril 2012 15:11

    le discours de fin d'année dernière ne faisait en aucun cas mention d'une cession quelconque....et pourtant à la surprise générale il y a eu la vente de Radoux....

    mais aujourd'hui la stratégie est complètement différente je pense.

    On en saura plus d'ici la fin mai.

  • 20 avril 2012 15:30

  • 20 avril 2012 15:46

    de faire de lourd investissement si la capicité d'utilisation des usines actuelles n'est pas totale?

  • 20 avril 2012 15:52

    des 2 usines actuelles est telle qu'il faut éventuellement penser à lancer la construction d'une autre site... car il faut environ 2 ans pour livrer les usines

  • 20 avril 2012 15:55

    actuelle (autour de 20%) soit maintenue, il faudrait que la nouvelle unité soit opérationnelle début 2015.

  • 20 avril 2012 16:00

    Dans mes calculs, j'ai été amené à me demander s'ils pouvaient stocker plusieurs mois de produits finis (bouchons nus donc non marqués) ?

    Je n'imagine pas de problème technique à un tel stockage mais peut-être y en a-t-il.

  • 20 avril 2012 16:28

    il n'y a pas de pb
    j'ai visité le site, je pense que la société peut faire ainsi en effet
    Oeneo a aussi la possibilité de faire appel à un sous traitant mais le coût est plus élevé évidemment

  • 20 avril 2012 16:59

    Un peu de souplesse dans la production donc.

  • 20 avril 2012 17:02

    Peut-être déjà diffusé ici ?

    Oeneo a créé la surprise en annonçant la cession de la Tonnellerie Radoux au leader du secteur Tonnellerie François Frères. Cette opération, qui vise à recentrer le groupe sur un positionnement haut de gamme devrait également permettre d'assainir sa structure financière et ainsi dissiper les craintes d'une prochaine augmentation de capital pour financer la croissance forte de la division Bouchage. Le versement d'un dividende exceptionnel pourrait selon nous également être envisagé.
    * Le succès de Diam (désormais 70% du CA Bouchage) continue d'alimenter la croissance grâce à l'émergence de nouveaux clients, qui amène le groupe à réfléchir d'ores et déjà à l'étape 3 du processus de production.
    * Nos estimations de BPA sont sensiblement abaissées du fait de la déconsolidation de Radoux (-23% en 2012/13 et -13% en 2013/14). Son impact est toutefois atténué en 2013/14 par la prise en compte d'une dynamique plus forte que prévu de la division Bouchage.
    * Si la montée en puissance de la division Bouchage constitue désormais un acquis, le prochain catalyseur sera indéniablement le redressement des marges de l'activité Tonnellerie et particulièrement de Seguin Moreau.
    * Notre objectif de cours est maintenu à 2,9 €, issu d'une moyenne entre un DCF et une comparaison boursière. Opinion Acheter confirmée sur un titre dont les moteurs de croissance sont confirmés et avec une souplesse financière accrue.

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