* Le groupe veut ramener sa dette à 400 mlns contre 1.164
* Prévoit deux augmentations de capital d'ici fin 2016
* Un des appels au marché sera réservé aux créanciers
* Chute de 26% du bénéfice net au S1
* Cotation de l'action suspendue lundi, reprise jeudi
(Actualisé avec détails, contexte)
par Matthieu Protard
PARIS, 1er août (Reuters) - Solocal LOCAL.PA , propriétaire
de PagesJaunes, a annoncé lundi une nouvelle restructuration de
sa dette via notamment le lancement de deux augmentations de
capital, pour un montant total de 784 millions d'euros, d'ici la
fin de l'année.
Le groupe précise dans un communiqué que ce plan de
restructuration financière doit lui permettre de réduire sa
dette à 400 millions d'euros contre 1.164 millions actuellement.
Le premier appel au marché doit permettre à Solocal de lever
400 millions d'euros d'argent frais par l'émission de 400
millions d'actions nouvelles au prix d'un euro par action.
La seconde augmentation de capital sera quant à elle
réservée aux créanciers du groupe en contrepartie de la
conversion de leurs créances en actions. Elle s'élèvera à 384
millions d'euros, au prix de 4,73 euros par action, si la
première augmentation de capital est entièrement souscrite en
numéraire.
A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne
détiendront plus que 84,4% du capital de Solocal tandis que les
créanciers en détiendront 15,6%. En contrepartie de la
conversion de dette en capital, ces créanciers recevront aussi
en numéraire 380 millions d'euros et conserveront 400 millions
de créances.
Solocal assure que ses principaux créanciers et actionnaires
soutiennent le plan de restructuration financière.
"Il est prévu de tenir l'assemblée générale des actionnaires
dans les meilleurs délais (...) et de réaliser les opérations
d'augmentation de capital avant la fin de l'année 2016",
souligne le propriétaire de PagesJaunes, qui doit organiser une
journée investisseurs le 31 août.
Pour pouvoir être lancé, le plan de restructuration
financière doit être approuvé par les actionnaires et être
accepté par les deux tiers au moins des créanciers.
Pour Solocal, il s'agit de la seconde restructuration de
dette après celle de fin 2012.
UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
Cette nouvelle restructuration financière doit aussi
permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs de son
nouveau plan stratégique à horizon 2018.
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Solocal
souhaite réaliser 90% de son chiffre d'affaires grâce à
l'internet et vise en 2018 une hausse proche de 10% de ses
revenus générés via internet.
Le groupe vise en outre un taux de marge Ebitda/chiffre
d'affaires compris entre 28% et 30% ainsi qu'un cash-flow net
annuel moyen de 90 millions d'euros avant service de la dette.
"Le plan 'Conquérir 2018' vise à accélérer la croissance
internet d'ici 2018. Il est indissociable de la restructuration
financière", souligne Solocal.
Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a aussi
fait état d'une chute de 20% de son Ebitda récurrent à 112
millions d'euros.
Son bénéfice net a de son côté fondu de 26% sur le premier
semestre à 25 millions d'euros.
A fin juin, le groupe dit disposer d'une trésorerie de 108
millions d'euros.
En Bourse, la cotation de l'action Solocal a été suspendue
lundi et reprendra jeudi 4 août.
Vendredi, le titre a clôturé à 3,399 euros, représentant un
recul de 60,34% de sa valeur depuis le début de l'année.
Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé la semaine
dernière de nommer Hélène Bourbouloux mandataire ad hoc pour le
groupe de communication digitale, chargée d'assister la
direction de SoLocal dans la négociation avec ses créanciers, en
remplacement de l'administrateur ad hoc Frédéric Abitbol.
Le tribunal a ainsi accédé à une demande de l'association
RegroupementPPLOCAL de petits porteurs, qui estimait que
l'administrateur ad hoc ne devait pas avoir été déjà impliqué
dans la restructuration précédente du bilan.
Le communiqué sur la restructuration financière de Solocal:
http://bit.ly/2aMaJKe
Le communiqué des résultats semestriels:
http://bit.ly/2aMaH4V
(Edité par Benoît Van Overstraeten)
Solocal lance une nouvelle restructuration de sa dette
information fournie par Reuters 01/08/2016 à 20:23
| 2,5000 EUR | Euronext Paris | -1,57% |
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