SICAV et FCP : Portefeuille modèle

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28 oct. 2016 •16:34

Après avoir changé mes indicateurs pour obtenir une analyse à plus long terme je veux les exploiter pour suivre un portefeuille modèle.
Ce portefeuille sera constitué d'actions, de trackers, de SICAV et fonds de placements. La sélection des supports entrant en portefeuille sera basée par une analyse technique complétée en particulier pour les actions par une analyse fondamentale.
Certaines actions seront éligibles au PEA. Certains fonds seront éligibles dans des contrats d'assurance vie.
Donc un portefeuille très international, avec un horizon de plusieurs mois, même si certains supports pourront être revendus rapidement, et d'autres détenus très longtemps.
Les cours retenus pour l'achat et à la vente seront les cours d'ouverture du lendemain (J 1) pour les actions et trackers. Pour les Sicav et FCP les cours retenus seront celui de J 1, donc connus après quelques jours après le conseil.
Les frais retenus seront de 0% pour les Sicav et FCP car beaucoup d'assurances vie ou de sites comme Boursorama ou Fortuneo offrent ces conditions. Pour les trackers et actions les frais de courtage retenus dans un but de simplification et pour tenir compte de la disparité des tarifs entre les places de cotation, seront de 1% (0,5% à l'achat et 0,5% à la vente) comptabilisés dès l'achat.
Tous les cours seront en euros ou convertis dans cette devise à la date de la transaction.
La mise à jour et les arbitrages seront publiés habituellement une fois en fin de semaine, mais une mise à jour en milieu de semaine pourra avoir lieu.
La valeur et le rendement des titres mentionnés peuvent augmenter ou diminuer. Les performances passées d'un instrument financier ne préjugent pas de leurs performances futures. Je ne recommande pas de prendre une décision sur la base de ces informations, étant précisé que vous serez le seul responsable de l'utilisation que vous déciderez d'en faire.
Les suggestions, et commentaires seront les bienvenus.
Vous pouvez accéder à ces informations par le site de Frienkenfonds.