SICAV et FCP : ENERGIES RENOUVELABLES + "ECOLOGIE"

Verorang

28 juin 2013 •05:56

27.06.13

Annual returns for alternative energy Mutual Funds (MF) are excellent, up a very respectable 23% on average. Not a single MF is trading down over the past 12 months, with even the smallest gainer up over 14%. Three month returns are more variable, but are still up 4.5% on average.

Shorter term returns have all turned negative, though they are in line with recent drops in the broader market. For example, both the Dow Jones Industrial Average and S&P 500 Index are down about 4% for the week, and around 3.5% for the month.

Quarterly returns are more variable. Nine out of 12, or three quarters of the funds, are in the up column, gaining 4.5% on average for the past three months.

Exchange Traded Funds

Returns are up for the average alternative energy ETF over the past one year and three month time periods, though they range widely. 14 out of the 17 ETFs are up for the year, and all of these gainers are posting double-digit returns. The average loser, however, is down almost 30%. Though ETFs on average were up over the past three months, seven out of 17 funds, or 40%, were closed down.

The largest annual gainer is First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund (QCLN), up over 50% for the year. This index tracking fund contains a wide array of alternative energy companies, though it is heavier to solar and efficiency stocks. Both these alternative energy sectors have been favored by investors over the past year. Even though QCLN has seen about a 7% correction off its highs back in May, it is still well below the 16 to 18 price range it reached in 2010 and 2011.

The greatest annual loss is from iPath Global Carbon ETN (GRN), down 40% for the year. This exchange traded note reflects the global paralysis in carbon markets, as European financial problems continue to dog carbon trading efforts. Having said that, GRN is up 32.5% for the month, and around 50% from its lows of mid-April. These gains likely reflect a positive reaction to new Chinese emissions trading initiatives aimed at aiding troubled carbon
markets.

http://www.altenergystocks.com/archives/2013/06/outstanding_annual_r eturns_for_alternative_energy_mutual_fund_etf_returns_mixed.html

Verorang

04 juillet 2013 •01:26

06.13

Etat des énergies renouvelables dans le monde

Deux publications jumelles, le Rapport Mondial sur les Energies Renouvelables «Renewables 2013 Global Status Report » publié par REN21 et le rapport « Global Trends in Renewable Energy Investment 2013 » (Tendances Mondiales de l'Investissement dans les Energies Renouvelables) produit par la Frankfurt School- PNUE et BNEF, lancées conjointement en juin 2013, font le point sur les énergies renouvelables dans le monde.

La demande globale pour les énergies renouvelables n'a cessé d'augmenter au cours de 2011 et de 2012 et leur part représentait en 2011 (dernière année disponible pour cet indicateur) pas moins de 19% de la consommation finale d'énergies mondiale, dont un peu moins de la moitié sous forme de biomasse traditionnelle, contre 2,8 % pour l'énergie nucléaire et 78,2% pour les combustibles fossiles.

Les investissements globaux dans les énergies renouvelables ont ralenti en prix mais pas en volume en 2012 de 12% par rapport à l'année précédente (271 milliards de dollars). Ce recul est lié à la chute du prix des technologies solaires et dans une moindre mesure à la faiblesse des marchés américain et européen, selon l'analyse du rapport Global Trends in Renewable Energy Investments 2013 de la Frankfurt School – PNUE/BNEF.
Les pays émergents rattrapent les pays développés

Avec des investissements atteignant 244 milliards de dollars (incluant les projets hydro-électriques de petite échelle) l'année 2012 est cependant la seconde plus importante en ce qui concerne le volume des investissements dans le secteur. On observe une croissance soutenue des investissements dans les pays en développement, avec 112 milliards de dollars investis en 2012 contre 132 milliards dans les pays développés, marquant un changement remarquable depuis 2007 lorsque les économies développées investissaient deux fois et demi plus dans le renouvelable (en excluant les projets hydroélectriques de large envergure) que les pays en développement. Ce fossé s'est réduit a seulement 18%.

Le leader mondial sur le marché des énergies renouvelables en 2012 reste la Chine, avec une augmentation de 22% équivalent à des investissements de 67 milliards de dollars en 2012, majoritairement dans les technologies solaires. Ailleurs dans le monde l'Afrique du Sud, le Maroc, le Mexique, le Chili et le Kenya ont connu des augmentations rapides du secteur renouvelable. La région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord a enregistré une augmentation de 228% et un investissement total de 12 milliards de dollars. Ce développement est particulièrement encourageant en vue du triple engagement du Secrétariat des Nations Unies d'un accès universel à des services énergétiques modernes, d'un doublement de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global d'ici à 2030 avec l'initiative Energie Durable pour Tous.

Record de capacité installée en 2012 avec un total de 1,47 GW

En ce qui concerne la capacité installée, l'année 2012 marque aussi un record avec un ajout de 0,115 GW de nouvelle capacité renouvelable pour s'établir à 1,470 GW en 2012, ce qui correspond à une augmentation de 8,5% depuis 2011.

Le rapport Renewable 2013 Global Status Report de REN21 démontre par ailleurs que la mise en place de politiques appropriées a conduit à une intégration réussie d'une part croissante d'énergies renouvelables dans le mix énergétique total. Parmi les 138 pays dotés d'objectifs et de politiques spécifiques, deux-tiers sont dans le monde en développement. La distribution géographique des nouvelles installations renouvelables s'est aussi élargie, et plus particulièrement dans les pays en développement.

L'électricité éolienne représentait environ 39% de cet ajout total, suivi par les énergies hydraulique et solaire photovoltaïque qui représentaient chacune 26% du total.

Au final, l'énergie hydraulique reste la première énergie renouvelable en terme de capacité installée avec 990 GW, puis vient l'énergie solaire (357,5 GW dont 100 GW de photovoltaïque), l'énergie issue de la biomasse (350 GWh) et l'éolien (283 GW).

Economies d'échelle, progrès technologique, surplus de production de modules et turbines, les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien) sont de plus en plus abordables pour un large panel de consommateurs.

L'emploi dans les énergies renouvelables

En 2012, il est estimé que 5,7 millions de personne ont, directement ou indirectement, travaillé dans le secteur des énergies renouvelables. Malgré l'élargissement du nombre de pays investissant dans les énergies renouvelables, la majorité des emplois est aujourd'hui encore créé dans un groupe restreint de pays parmi lesquels le Brésil, la Chine, l'Inde, les membres de l'Union Européenne et les Etats Unis. Cependant, de nouveaux emplois ont été créés dans d'autres pays, et surtout un nombre croissant d'emplois techniques et de vente particulièrement dans les projets non-raccordes aux réseaux de distribution dans les pays en développement.

Dynamiques géographiques des énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables s'est accélère à travers l'Asie, l'Amérique Latine, le Moyen Orient et l'Afrique avec de nouveaux investissements dans toutes les technologies. Au Moyen Orient, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud en particulier, des objectifs ambitieux et de nouveaux cadres politiques ont été mis en place, entrainant un déploiement des énergies renouvelables.

Les marchés, les investissements et le secteur manufacturiers se sont de plus en plus tournés vers les pays en développement au cours de l'année 2012. Ainsi, les énergies renouvelables représentent une part croissante de la production d'énergie dans de nombreux pays et régions.

En Chine, la production d'électricité éolienne a augmenté plus rapidement que celle provenant du charbon et a dépassée l'électricité nucléaire pour la première fois.

L'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique ont accéléré le développement des énergies renouvelables. Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) représentaient près de 36% du total des capacités d'énergie renouvelable mondiales (et 27% sans compter l'hydroélectricité).

Dans l'Union Européenne, les énergies renouvelables ont représenté 70% des nouvelles capacités électriques installées en 2012, majoritairement en installations solaires photovoltaïques et éoliennes. En 2011 (derniers chiffres disponibles) les énergies renouvelables représentaient 20,6% de la consommation électrique de la région et 13,4% de la consommation finale d'énergie.

L'importance de la Chine et de l'Union Européenne dans les investissements renouvelable est claire puisque qu'a elle deux, elles ont représenté en 2012 60% des investissements mondiaux, et cela en dépit du fait que 2012 a été l'année la plus faible en Europe depuis 2009. En Allemagne, les renouvelables ont représenté 22,9% de la consommation électrique, marquant une augmentation par rapport au 20,5% de 2011, 10,4% de la consommation de chaleur, et 12,6% de la consommation finale d'énergie. L'Allemagne a vu les investissements en prix dans le secteur du renouvelable baisser de 35% à 20 milliards de dollars ; une conséquence directe de la chute des prix du solaire.

Les Etats-Unis ont majoritairement installé des fermes éoliennes et le total de toutes les nouvelles installations renouvelables a représenté pas moins de la moitié des nouvelles installations électriques en 2012.

La région Moyen Orient et Afrique du Nord a pour sa part enregistré le plus rapide et important taux de croissance régionale en 2012 avec une augmentation de 228% des investissements dans le secteur, pour un total de 12 milliards de dollars.

La nouvelle la plus positive parmi les pays développés vient du Japon où les investissements dans les énergies renouvelables, sans compter la recherche - développement, ont augmenté de 73% pour un total de 16 milliards de dollars, une croissance très largement due au boom des systèmes solaires de petite échelle suite à la réforme du tarif de rachat alloué á ces installations.

"Le dynamisme des énergies renouvelables se poursuit à travers le monde puisque les pays, entreprises et communautés se saisissent des synergies existantes entre économies vertes faibles en carbone, future accès à l'énergie et sécurité énergétique, modes de vie durables et un environnement stable. Ces changements sont survenus en dépit de la baisse sévère des marchés du carbone indique Achim Steiner, directeur exécutif du PNUE, alors imaginez l'effet catalyseur et le bond que les énergies renouvelables auraient pu faire si un prix plus élevé était obtenu sur la pollution afin de sécuriser un accord climatique global sensé être acquis en 2015."

Verorang

04 juillet 2013 •01:27

06.13

Les énergies renouvelables vont dépasser le gaz pour devenir la 2eme source d'électricité dans le monde en 2016, derrière le charbon, signale l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

"La production d'électricité de l'hydraulique, du vent, du solaire et d'autres sources renouvelables dépassera celle du gaz et sera le double de celle du nucléaire dans le monde en 2016", indique l'AIE dans un rapport sur les perspectives à moyen terme des énergies renouvelables.

La croissance du secteur devrait atteindre un total de 40% au cours des cinq ans à venir. En 2018, les énergies renouvelables représenteront 25% de la production d'électricité mondiale, contre 20% en 2011 et 19% en 2006, en s'approchant de la barre des 6.000 térawatts/heure annuels.

La croissance viendra essentiellement de l'éolien et du solaire, la part des énergies renouvelables hors hydroélectricité devant passer à 8% en 2018, soit deux fois plus qu'en 2011 et quatre fois plus qu'en 2006.

"C'est une bonne nouvelle pour un système énergétique mondial qui a besoin d'être plus propre et plus diversifié, mais ce ne doit pas être une excuse pour l'auto-congratulation gouvernementale, notamment dans les pays de l'OCDE", souligne la directrice exécutive de l'AIE, Maria van der Hoeven. Car si les choses avancent dans l'électricité, les deux autres piliers de la consommation d'énergie mondiale, le chauffage et les carburants, ne verdissent guère.

Verorang

24 juillet 2013 •05:07

Suite file ENERGIES RENOUVELABLES précédente pour détails

07.13

L’indice des énergies renouvelables NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (CELS) surperforme largement le S&P 500 (en hausse de 13%) et le NASDAQ 100 (+10%) depuis fin 2012 avec une hausse de +52%.

Les fonds de valeurs américaines les plus performants de l’année à ce jour sont des fonds d‘énergies renouvelables.

Entre autres :

- le First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) +52,62%
- le Guggenheim Solar ETF (TAN) +51,85%

En France sur la même période le plus international LSF Active Solar EUR LU0377296479 (UBS Third Party Management S.A.) est en hausse de +68,34%

Composition du NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (CELS) - (attention aux éventuels espaces parasites) :

http://www.cleanedge.com/indexes/cels

Graphique First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
:

http://www.etftrends.com/2013/07/large-cap-equity-etfs-outperforming-in-201 3/

Verorang

26 octobre 2013 •00:46

10.13 Tendance toujours haussière y compris à moyen et long terme sur les énergies renouvelables, en particulier le solaire en Asie

Au troisième trimestre les titres d'énergies renouvelables ont poursuivi leur tendance à la hausse avec un gain de 27% pour le trimestre et 64% pour l'année. Les valorisations sont encore faibles dans l’ensemble, les rendements élevés et les OPA et IPO de plus en plus nombreuses, la tendance reste porteuse.

Performances des fonds internationaux les plus importants à ce jour :

Guggenheim Solar ETFT TAN + 144%

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund QCLN + 88%

Firsthand Alternative Energy ALTEX + 84%

Guinness Atkinson Alternative Energy GAAEX + 71%

1) Points de vue des gérants des Luxembourg Selection Fund  LSF Asian Solar & Wind Fund et LSF Active Solar qui ont fait + 183% et + 167% en 1 an :

« Le momentum haussier est très important :
- il n'y a plus de surcapacité avérée sur le marché solaire donc les prix n’ont pas diminué au cours des 12 derniers mois et on ne s'attend pas à une baisse significative au cours des 12 prochains mois,
- les marges des producteurs sont en forte hausse car les coûts de production sont encore en baisse,
- ces deux premiers éléments sont en partie la conséquence de la reprise de la croissance du marché solaire mondial qui pourrait dépasser 20% cette année ainsi qu’en 2014 et 2015,
- les gagnants de la crise creusent l’écart avec les perdants,
- les valorisations des titres sont encore très faibles ce qui laisse place à une marge de progression à la hausse. »

2) Interview d’Edward Guinness, co-manager du Guinness Atkinson Alternative Energy Fund qui a fait + 67% depuis 1 an sur les perspectives des énergies renouvelables :

(Attention aux éventuels espaces parasites)


http://oilprice.com/Finance/investing-and-trading-reports/Renewable-Energy-S tocks-that-are-Already-Paying-Out.html

3) Interview Morningstar Pictet-Clean Energy : le soleil se lève à l’est


http://www.morningstarpro.fr/includes/cache/documentdownloads/files/3753/rev isions/1/

Après plusieurs années de faible performance, le secteur des énergies renouvelables a retrouvé des couleurs. Le fonds Pictet-Clean Energy affiche une performance de 23,31% depuis le début de l'année, contre 15,64% pour le MSCI World.

Xavier Chollet, cogérant du fonds Pictet-Clean Energy, a détaillé le 16 octobre dernier ses convictions sur le secteur des énergies propres et présenté sa politique de gestion.

Retour en grâce du solaire, important potentiel de hausse : 13% du fonds

La part du solaire dans le fonds a été augmentée de 0% fin juin 2013 à 13% en septembre. Xavier estime que le potentiel de hausse des cours pour cette partie du portefeuille est important, emmené à court terme par un processus de réappréciation ("re-rating").

Depuis 2010, le marché des panneaux solaires a dû faire face à des vents contraires : – la baisse des subventions des Etats développés, qui souhaitent rééquilibrer leur budget,
– le déséquilibre entre offre et demande et, en conséquence, une concurrence acharnée entre producteurs, notamment chinois,
– le ralentissement économique et la crise financière.
Ces conditions défavorables ont entraîné une forte dégradation de la profitabilité des entreprises du secteur, dont certaines ont fait faillite.

La situation est aujourd'hui assainie et les catalyseurs d'une hausse de marché sont très puissants :

› baisse des prix de revient : pour faire face aux difficultés, les producteurs de panneaux solaires sont parvenus à baisser leurs coûts de production et ainsi leur prix de vente de 65% sur 3 ans. Le solaire reste encore plus cher que les autres sources d'énergie telles que charbon ou nucléaire, mais il est produit la journée, au moment des pics de consommation, où les prix de vente de l'énergie électrique sont les plus élevés. Il est alors compétitif. De plus, le modèle de génération «décentralisée», où le producteur solaire est lui-même consommateur de l'électricité produite (panneaux solaires sur le toit de la maison d'un particulier ou du hangar d'une entreprise) se met en place à travers le monde et représente un réservoir de croissance considérable pour les années à venir. En effet, le consommateur-producteur évite les coûts de distribution et les taxes, qui représentent la part du lion de la facture d'électricité, avec 70%.

› le nouveau plan solaire chinois : la Chine souffre d'un grave problème de pollution de l'air. En janvier, l'indice de pollution en particules fines de Pékin est monté jusqu'à 1000. L'Organisation Mondiale de la Santé considère que le niveau raisonnable pour l'être humain se situe à 25, c'est à dire 50 fois moins. Le nombre de décès prématurés en Chine dus à cette pollution est supérieur à 1 million de personnes par an et le taux de cancer du poumon à Pékin a bondi de 60% en 10 ans. Ces pics de pollution ont entraîné des mouvements de protestation, et le gouvernement chinois a pris de nombreuses mesures cet été afin d'accélérer fortement la croissance du solaire sur un plan domestique :

1. augmentation de 70% de l'objectif d'installations solaires en 2015, de 21GW à 35GW. Concrètement, le marché sera multiplié par 7 entre 2012 (5GW) et 2015 (35GW)

2. mise en place de subventions permettant aux particuliers et aux entreprises de vendre leur électricité solaire à un prix fixé d'avance pour 20 ans, pour un retour sur investissement de 15% par an

3. plusieurs provinces souffrant de pollution ajouteront une subvention locale à cette subvention nationale

4. subvention de 0.05 euro pour chaque kilowatt solaire produit et consommé par
les entreprises et les particuliers

5. volonté de favoriser les acteurs de premier rang (dans lesquels le fond a investi),
et de décourager le développement des acteurs plus petits : allocation des crédits
bancaires, montant de recherche et développement minimum exigé pour avoir
l'autorisation d'augmenter les capacités de production, seuil minimum d'efficacité
des panneaux solaires, incitation fiscale poussant les grands acteurs à consolider le
marché

Efficience énergétique des transports automobiles : 14% du fonds

Le coût de l'énergie en pourcentage du PIB mondial a atteint le niveau historiquement élevé de 8%, qui a conduit par le passé à des efforts importants dans l'efficience énergétique. Les standards de pollution sont de plus en plus stricts. En Europe, le standard Euro 6 entrera en application en septembre 2014. Ceci implique, par exemple, pour tout nouveau véhicule diesel vendu dès le 1er septembre 2014, une baisse de 55% des émissions d'oxyde d'azote par rapport au standard précédent. Toute voiture diesel vendue le 1er septembre 2014 devra émettre 55% de moins d'oxyde d'azote qu'une voiture diesel vendue le 30 août 2014. Ainsi, tout constructeur automobile doit investir dans des solutions technologiques telles que celles proposées par BorgWarner, de manière à satisfaire les nouveaux standards. Les entreprises spécialisées dans l'efficience énergétique bénéficient largement de cet environnement. La société BorgWarner (plus importante position du fonds, avec 3,50%) fabricant de turbos pour les voitures, connaît une croissance de plus de 8% supérieure à celle du marché automobile. Effectivement, un moteur de 2,4 litres équipé d'un turbo de cette société aura une accélération comparable à celle d'un moteur de 3 litres, mais consommera 15 à 20% de carburant en moins.

On ne peut pas rapidement remplacer charbon et nucléaire uniquement par des énergies renouvelables. Or, le gaz naturel est la plus propre des énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle cette source d'énergie est appelée à se développer dans les années futures: l'Agence Internationale de l'Energie estime que le gaz représentera 25% de la consommation mondiale d'énergie en 2035, contre 21% en 2008. Le pétrole et le charbon devraient suivre le chemin inverse, leur part cumulée passant de 60% à 49% sur la même période. A titre d'exemple, la société ENN Energy Holdings (2e position du fond) transporte et distribue du gaz naturel en Chine. Chaque année, cette société connecte de nouvelles villes au réseau gazier grâce à la construction de nouveaux pipelines, permettant ainsi aux clients résidentiels, commerciaux et industriels d'utiliser le gaz naturel en remplacement du pétrole, pour toute opération de calorification : chauffage domestique, métallurgie, alimentaire, ou tout secteur ayant recours à la montée en température d'un élément. La part du gaz dans le bouquet énergétique chinois devant augmenter, ENN a de beaux jours devant elle.

M7674295

18 janvier 2014 •05:18

Bonjour Verorang, la plupart des fonds que tu as cité ont plus que doublé depuis tes conseils, les LSF Active Solar et Asian Solar & Wind ont fait plus de 170% de hausse en seulement 1 an, bravo pour la perspicacité !
Est-il encore opportun de renforcer ? et plutôt sur les secteurs "énergies alternatives" ou "écologie" ? Mareva

M1217405

18 janvier 2014 •11:00

Oui, perso je suis d'avis qu'il est encore temps d'entrer, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui... dans Pioneer LU0271656133 à 0% chez Bourso

M1217405

18 janvier 2014 •11:06

Je viens de jeter un oeil sur mes comparatifs et j'hésite.... Il me semble que KBC BE0133741752 serait un meilleur choix, quitte à payer 5% de frais d'entrée. Quand je remonte dans les archives jusqu'en Juin 2012, je trouve KBC pratiquement toujours en première place du peloton alors que Pioneer n'est premier que dans comparatif de ce premier trimestre 2014. Je vais sans doute me décider pour KBC.

M1217405

21 janvier 2014 •09:38

Finalement je me suis décidé à prendre une louche de Pioneer LU0271656133. Il est en ce moment en tête de peloton dans sa catégorie. Comme d'habitude, l'avenir me dira si j'ai eu raison.

M7674295

12 mars 2014 •14:52

Bonjour M1217405,

Tu as eu raison ! Pioneer Fds Global Ecology (LU0271656133) est l'un des meilleurs et plus diversifié. J'ai attendu mais après une baisse il est monté plus haut ! Comme la période est plus incertaine et volatile j'attends pour renforcer mais les facteurs de soutien à ses thèmes sont manifestement porteurs pour longtemps, d'autant plus s'il y devait y avoir des coupures de gaz russe en Europe.

Pioneer Fds Global Ecology Code LU0271656133 Performance sur 5 Ans : + 12,2% par an

Dernier reporting :


http://www.pioneerinvestments.fr/pdfs/factsheets/pioneer_funds_global_ecolog y_class_a_eur.pdf (attention aux espaces éventuels)

Ce compartiment vise l'appréciation du capital sur le moyen et long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'instruments apparentés à des actions émis par des sociétés du monde entier, offrant des produits ou des technologies respectueux de l'environnement, ou qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Ces sociétés sont notamment celles oeuvrant dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air, les énergies alternatives, le recyclage, l'incinération des déchets, le traitement des eaux usées, la purification de l'eau et la biotechnologie.

- Pays %

Etats-Unis 21,2
Allemagne 17,9
Japon 12,7
France 9,3
Royaume-Uni 5,9
Irlande 5,9
Chine 5,7
Suisse 4,7
Autres 16,6

- Secteurs %

Industrie 35,0
Technologies de l'information 14,6
Consommation cyclique 12,8
Services financiers 10,4
Matériaux 9,4
Services aux collectivités 8,9
Santé 4,1
Consommation courante 3,3
Energie 1,3

- 10 Premières Valeurs %

SUNEDISON INC 3,0
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,9
SUEZ ENVIRONNEMENT SAS 2,7
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,7
SUNPOWER CORP 2,6
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,5
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,5
DS SMITH PLC 2,4
INGERSOLL-RAND PLC 2,4
WACKER CHEMIE AG 2,4

Verorang

12 avril 2014 •05:15

Bonjour Mareva et M1217405,

Désolé de ne répondre que seulement maintenant mais j étais en voyage (et encore en gros décalage horaire;o)) Pour me faire pardonner j ai résumé différentes données pour tenter de démontrer que sur replis çà vaut encore la peine d investir dans les cleantech ! Sous réserve de faire attention aux données macro (et interventions de Poutine en Ukraine voire plus ! qui ont de toutes façons un impact favorable sur les énergies renouvelables qui sont la plupart compétitives et seront d autant plus demandées, l Ukraine a d ailleurs un potentiel très élevé dans ce domaine notamment hydro : 22400 rivières ! et biomasse + biogaz entre autres).

@ Mareva : un grand merci pour les détails sur le Pioneer Fds Global Ecology (LU0271656133) ! C est effectivement un très bon fonds et pour répondre à ta question je pense préférable de renforcer sur les fonds dits « écologie » donc comme le Pioneer que toi et M1217405 citez, c est plus diversifié, avec plus d opportunités et les fonds ciblés énergies renouvelables qui seraient les plus intéressants type Lsf ne sont pas facilement accessibles dans les comptes.

Les fonds ne devraient sans doute pas monter aussi vite que ces 2 dernières années ! (rien qu en 2013 + 54% pour les indices WilderHill New Energy Global Innovation Index et Nex . SunPower, SolarCity, SunEdison etc ont tous augmenté de plus de 300 % en 2013, le fonds solaire Guggenheim aux États-Unis de + 138 % avec + 590 % d'actifs sous gestion !), mais il y a toujours beaucoup de facteurs favorables et rapidement :

- Marché global des énergies renouvelables : environ 250 M$ (milliards $) par an actuellement

- R&D mondiale dans ce secteur : 29,2 M$ / an

(En 2013 les 5 principaux marchés : Chine 54,2 M$, EU 36,7 M$, Japon 28,6 M$, UK 12,4 M$, UE des 28 : 11,5 M$).

Plus forts taux de croissance :

- sur 5 ans : Afrique du Sud (96%), Japon (57%), Australie (32%)

- sur 1 an : Japon (80%), Canada (45%), UK (13%)

- La croissance du marché solaire mondial est attendue « en moyenne » à + 73% au cours des 10 prochaines années (environ 160 M$ contre 91,3 M$ fin 2013).

- Celle de l eolien à + 60% (environ 94 M$ contre 58,5 M$ fin 2013).

- Aux Etats-Unis dans l eolien les Production Tax Credit (PTC) et Investment Tax Credit (ITC) pourraient renaître très prochainement et doper le secteur.

Capacités 2013 : éolien 307 GW, small hydro 196 GW, solaire 144 GW, biomasse 76 GW, géothermie 22 GW, océans : 0,5 GW, total 735 GW.

- L'échelle des investissements dans l'efficacité énergétique et leur contribution à l'approvisionnement en énergie est tout aussi importante que celles d'autres sources d'énergie établies (près de 400 M$ en 2013).

- Le marché mondial des smart grids - dominé par l'Europe qui cherche comment intégrer ses énergies renouvelables dans le réseau et les Etats-Unis, qui se demandent comment maîtriser leurs pointes de consommation - devrait dépasser 46,5 M$ d'ici 3 ans.

- Il y a d enormes retombées à prévoir liées à la multiplication des législations favorables aux bâtiments « zéro énergie » ou producteurs d energie (2018 en Europe, 2020 Etats-Unis etc.)

- Importants développements de la mobilité « durable » (10 à 20% du marché 2020)

- Après une longue attente, hausse des marchés du CO2 dès cette année.

- Le nombre de YieldCos (qui permettent entre autres aux fonds grands publics, sicav, fcp, d investir dans les producteurs d energies renouvelables et pas seulement dans les concepteurs, en bénéficiant d un rendement prévisible élevé lié à la ressource d energie gratuite) se multiplie (rien qu en 2013 : Brookfield Renewable Energy Partners, NRG Rendement, Silver Ridge Power-AES, TransAlta, Motif, Seuil Power etc)

D autres chiffres et détails 04.14 (attention aussi aux espaces parasites possibles)


http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/clen-who s-winning-the-clean-energy-race-2013.pdf

J aurais pu continuer et n ai pas eu le temps de faire un résumé du secteur « écologie/environnement » mais c est favorable aussi et çà vaut la peine de renforcer quand il y a des replis importants, donc Mareva encore un grand merci et :

Get Lucky !

ponsmin

12 avril 2014 •15:08

Merci Verorang pour cet intéressant rapport. Il me semble cependant que ses conclusions sont un peu moins optimistes que les vôtres, avec des investissements dans les renouvelables en baisse depuis 2011. A noter également l'excellente place de la France, entre Brésil et Mexique ... Je continue la lecture.

Verorang

19 avril 2014 •05:25

Bonjour Ponsmin,

Merci des remarques pertinentes ! Toutefois c est trompeur car la baisse relative des investissements dans les énergies renouvelables depuis le plus haut de 2011 est majoritairement dûe à la « forte baisse des prix du solaire » (plus de - 60% en seulement 2 ans), solaire qui occupe une place et une hausse importantes avec reconstitution des marges des entreprises, mais la croissance des « capacités globales » est bien clairement « positive » et ces investissements sont plus du double de ceux dans les énergies fossiles, malgré l'essor actuel du gaz de schiste par exemple.

Parmi les études pour démo
détaillée:

http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/attachments/14008nef _visual_12_key_findings.pdf

Pour plus de références (attention aux espaces parasites) :

Je suis abonné donc pas sûr que le lien marche ! :

http://cleanedge.com//download/file/fid/581?sid=4112

BB New Energy Finance : Perspectives 2030

En Power Point :

https://www.bnef.com/InsightDownload/7526/pdf

En
résumé:

http://about.newenergyfinance.com/about/files/2013/04/BNEF_PR_2013-04 -22_global_renewable_energy_market_outlook.pdf

Pour la France je ne m'inquiète pas trop du retard car les technologies évoluent et çà permet de choisir les meilleures souvent au meilleur rapport qualité/prix, quand d'autres sont déjà en phase de renouvellement pour accroître les rendements ! Dans tous les secteurs concernés (solaire, éolien, biomasse, biogaz, géothermie, hydrolien etc) ont fait mieux qu'il y a quelques années et il y a encore un potentiel important d'améliorations techniques.

Les développements par contre sont nombreux, tout comme les nouvelles sociétés françaises dans le secteur cleantech introduites en bourse qui sont majoritairement des succès.

Là encore c est un abonnement donc j espère également que le lien passe :


http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_fran ce/BaroElec2013_Integral.pdf

Pour plus d infos

Irena : énergies renouvelables dans le
monde:

http://www.irena.org/Publications/ReportsPaper.aspx?mnu=cat&PriMen uID=36&CatID=141

A noter que les opportunités d investissements dans les cleantech ne manquent pas: plus de 22000 sociétés répertoriées sur 18 thèmes.

Le Top 100 2013 de celles qui devraient avoir les plus fortes retombées commerciales d'ici 5 à 10 ans
:

http://www.cleantech.com/wp-content/uploads/2013/10/GCT100_Report_Digital_F INAL.pdf

Bon week-end !

cajeanbe

21 avril 2014 •11:07

Achat en direct: Neovacs,Hybrigenic ,Carmat et surtout DEINOVE!!!!!

ponsmin

22 avril 2014 •15:29

Mais vous nous avez donné de la lecture pour au moins 5 ans Verorang !!! Vous travaillez dans ce secteur ou c'est un hobby ?
Merci pour ces liens mais je dois me répéter : les investissements pour 2013 sont en baisse, pour preuve entre autres le dernier rapport Bloomberg New Energy Finance. Je ne sais pas non plus ou vous avez trouvé la baisse de 60% des prix dans le solaire photovoltaïque. Voyez par exemple:
http://www.pv-magazine.com/investors/module-price-index/
J'ajoute que ces rapports sont parfois contradictoires. Plus spécifiquement, je prends les chiffres chinois avec une pincée de sel.
Ceci dit, je reconnais qu'il y a une baisse tendancielle dans le PV. Je pense d'autre part qu'il y a une tendance à la hausse des investissements dans le secteur des renouvelables (y compris les programmes d'économie d'énergie) durant la décennie à venir (sinon le siècle présent). De là à savoir si les investissements chiffrés actuellement à 214 Mds passeront à 470 voire 880 Mds en 2030 c'est un pronostic auquel je ne me risquerai pas (j'ai d'ailleurs tort, tout le monde y compris moi-même aura oublié cela dans 16 ans...).
Donc prudence et sélectivité dans les choix d'OPCVM.

ponsmin

07 mai 2014 •00:37

A Verorang et tous ceux qui peuvent être intéressés, le dernier rapport (de 841 pages !!!) US sur le changement climatique, aux USA bien sûr mais aussi dans le monde.
http://nca2014.globalchange.gov/

M7674295

16 juillet 2014 •08:16

Bonjour Verorang, Ponsmin et Cajeambe,

Merci vivement pour toutes ces données ! De quoi bronzer sur les plages juqu'à être complètement noire comme du charbon non renouvelable à la rentrée avec le rapport de 841 pages de Ponsmin ;-)))

Si j'ai bien lu, les différentes études confirment le développement soutenu en particulier du solaire et de l'éolien "sans subventions" (ce qui me paraît important), à un taux annuel minimum de 6% dans le monde (dont solaire en toiture), avec retournement de tendance des énergies fossiles dont charbon vers 2030 dans la production globale d'énergie. La baisse des émissions de gaz à effet de serre serait consécutive (il serait temps !)

Dans la partie "Economics" du lien ci-dessous et si çà peut répondre à Ponsmin j'ai vu aussi que les prix du solaire se sont effondrés rapidement à certaines périodes :

"As of 2011, the price of PV modules per MW has fallen by 60% since the summer of 2008, according to Bloomberg New Energy Finance estimates, putting solar power for the first time on a competitive footing with the retail price of electricity in a number of sunny countries; an alternative and consistent price decline figure of 75% from 2007 to 2012 has also been published,[38]"

http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics

Pareil aux Etats-Unis en 18 mois seulement en 2011/2013
:

http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/us-solar-power-costs-fall-6 0-in-just-18-months_100012797/#axzz37bGgAvln

Verorang tu avais visiblement les données en avant-première donc merci ! je n'ai en effet trouvé que seulement récemment publié le Bloomberg New Energy Finance Market Outlouk :

http://bnef.folioshack.com/document/v71ve0nkrs8e0/who42hnkrs8fo

Sur le seul marché français, tu l'as sans doute aussi, j'ai trouvé Observ''ER, c'est assez long à lire mais détaillé donc éclairant sur la transition :


http://www.sxminfo.fr/wp-content/uploads/2014/07/BaroElec2013_Integral.pdf

"Get Lucky" j'aime toujours bcp ! mais aussi "Klingande Jubel" (vues mes origines.. !)

à la guitare :

http://www.youtube.com/embed/HsTZgYIFgkQ

en original :

http://www.youtube.com/embed/b6vSf0cA9qY

et saxo :

http://www.youtube.com/embed/saK7CpvmJxc

Tu connais ?

;-))

ponsmin

27 juillet 2014 •15:28

Comme vous dites M767 il y a de quoi se carboniser sur les plages avec la masse de documentation disponible et pour être certain qu'on ne manquera pas de lecture, j'en ajoute une : en attendant le 2e rapport complet et définitif du GIEC pour cet automne 2014 on peut en trouver un résumé en français ici

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Resume_decideurs_vol2_A R5_fr_non_officielle_V3_Figures.pdf

Je ne connaissais pas Klingande, et je me demandais s'il faut comprendre qu'on devrait se réjouir (zu jubeln) ? Nous peut-être mais les terriens de 2100 je ne sais pas. Ce qui me paraît probable c'est qu'ils nous verront comme des barbares.

La lecture d'Obsev'ER n'est pas enthousiasmante pour la France qui semble plongée dans un permafrost socio-économico-culturel que j'ai d'ailleurs renoncé depuis longtemps à comprendre. Pour lutter contre mes préjugés j'ai tout de même regardé les valeurs que Cajeanbe recommande et je m'aperçois que trois d'entre elles sont du secteur santé et la dernière (celle criée en MAJ) seulement appartient aux renouvelables, mais là aussi aux promesses lointaines. Les valeurs santé c'est à destination des terriens de 2100 qui en auront bien besoin, n'est-ce-pas ?