FOCUS-L'impulsion politique en faveur des crédits d'émission de carbone attire la finance et l'aviation

information fournie par Reuters •05/04/2024 à 12:00

La demande de
crédits reflétant l'élimination artificielle du dioxyde de
carbone de l'atmosphère devrait, selon certains, exploser à
mesure que des mesures d'incitation favorables au marché
attirent des acheteurs de secteurs aussi divers que la
technologie et la finance, la chimie et l'aviation.
 De nombreux scientifiques pensent que l'extraction de milliards
de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère chaque
année, en utilisant la nature ou la technologie, est le seul
moyen d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord
climatique de Paris de l'ONU pour freiner le changement
climatique, car les efforts de réduction des émissions ne sont
pas assez rapides.
 Pour relever ce défi, de petites entreprises en sont aux
premiers stades du déploiement de nouvelles technologies pour
aspirer le gaz qui réchauffe la planète et générer des crédits
d'élimination du carbone négociables que les entreprises peuvent
acheter sur pour compenser leurs émissions. Pour l'instant, il
faudra attendre des années pour que l'utilisation de ces
technologies se généralise et les coûts sont beaucoup plus
élevés que ceux des méthodes plus traditionnelles de production
de crédits, telles que les projets de préservation des forêts ou
de financement de projets d'énergie renouvelable.
     Malgré les arguments des sceptiques selon lesquels
l'élimination du carbone pourrait encourager les entreprises à
continuer à polluer et qu'il est peu probable qu'elle atteigne
rapidement une grande échelle, la loi américaine sur la
réduction de l'inflation cherche à stimuler financièrement le
marché par des incitations fiscales, en aidant à attirer des
acheteurs d'une série de secteurs. La Commission européenne a
également proposé un cadre pour certifier les absorptions de
carbone générées en Europe.
 Environ 4,6 millions de tonnes de crédits provenant d'une série
de projets d'élimination ont été achetés en 2023, selon les
données de l'organisme de suivi de l'industrie CDR.fyi, dont
environ 118 000 tonnes ont été livrées, soutenues par la
confirmation de sociétés de certification externes que le
carbone avait été éliminé. 
     Jusqu'à présent, un petit groupe d'entreprises est en train
de créer des normes pour évaluer les crédits. Ces entreprises,
dont le leader du marché Puro.earth, détenu par Nasdaq et
Isometric, espèrent donner aux acheteurs plus de confiance pour
investir.
 "Nous avons besoin de systèmes de surveillance, de déclaration
et de vérification fiables qui génèrent des crédits d'émission
de carbone de haute qualité... C'est ainsi que nous pourrons
débloquer des investissements privés pour accélérer et augmenter
la production", a déclaré Anu Khan, expert en matière
d'élimination du carbone au sein de l'organisation à but non
lucratif Carbon180, basée à Washington.
     Selon CDR.fyi, la majeure partie des crédits délivrés en
2023, soit environ 93 %, concernait le biochar, un processus
scientifiquement plus simple qui consiste à bloquer les
émissions de carbone en transformant les déchets agricoles en
charbon de bois, la plupart des certifications étant fournies
par Puro.
     Puro prévoit maintenant d'établir des normes pour des
technologies d'ingénierie plus exotiques, telles que la
"météorisation avancée" des roches pour les aider à absorber le
carbone et l'utilisation de produits chimiques pour aspirer le
carbone de l'air ambiant. Isometric, quant à elle, a fait de
même pour la "bio-huile", qui transforme les déchets en un
liquide pouvant être injecté dans le sol.
 Au total, Puro  représente actuellement environ 80 % des
crédits d'élimination certifiés. Les retraits, c'est-à-dire
l'enregistrement officiel de l'utilisation d'un crédit pour
compenser les émissions d'une entreprise, ont presque doublé en
2023 pour atteindre 65 026 tonnes. 
 Puro s'attend à ce que ses certifications atteignent 400 000
cette année, a déclaré le directeur général Antti Vihavainen.
"Nous allons connaître des taux de croissance moyens composés de
100 % ou presque au cours des trois prochaines années", a-t-il
déclaré.
     Parmi les entreprises qui retireront leurs crédits en 2023
figurent l'entreprise chimique allemande Bayer  BAYGn.DE ,
l'opérateur d'aéroports finlandais Finavia, Microsoft  MSFT.O ,
la société de télécommunications suédoise Telia  TELIA.ST  et le
banque américain JPMorgan  JPM.N , selon les données de Puro. 
 COÛT ÉLEVÉ
 Alors que de grandes entreprises technologiques ont payé mille
dollars ou plus par tonne pour aider à développer le marché, y
compris pour la technologie plus naissante de "capture directe
de l'air" (DAC), cela reste trop élevé pour de nombreux
acheteurs.
 Les crédits de biochar sont moins chers, à environ 140 dollars
la tonne, tandis que les crédits de bio-huile peuvent coûter
environ 600 dollars la tonne. Tous ces crédits sont plus chers
que les compensations carbone traditionnelles, qui représentent
les émissions évitées dans le cadre de projets tels que les
énergies renouvelables et peuvent coûter moins de 10 dollars la
tonne.
 Certains voient dans l'intervention des autorités
réglementaires un signe de la viabilité du marché des crédits
d'émission de carbone.
 "Compte tenu de la structure de l'IRA et des autres
propositions réglementaires qui sont sur la table, c'est une
bonne indication qu'il y aura des investissements dans
l'élimination du carbone... ce qui devrait aider à soutenir la
demande dont ces entreprises ont besoin pour se développer", a
déclaré Taylor Wright, qui dirige l'équipe de gestion du carbone
chez JPMorgan Chase  JPM.N , qui a acheté des crédits certifiés
par Puro.
 Peter Reinhardt, directeur général de Charm Industrial, qui
transforme les déchets agricoles en bio-huile, a déclaré qu'il
avait également vu de plus en plus d'acheteurs se joindre à lui.
 "Le mouvement a démarré dans la technologie, puis s'est déplacé
vers la finance. Nous constatons un léger élargissement au
transport aérien et à d'autres secteurs", a déclaré M.
Reinhardt, qui travaille avec Isometric.
 La compagnie aérienne allemande Lufthansa  LHAG.DE , par
exemple, a déclaré le mois dernier qu'elle avait conclu un
partenariat stratégique à long terme avec le développeur de
projets de capture directe de l'air Climeworks, mais n'a pas
donné de détails sur la valeur de l'accord.
 Bill Goldie, conseiller principal en matière de carbone auprès
du groupe de marchés environnementaux Redshaw Advisors, a
déclaré que les compagnies aériennes ne resteraient probablement
pour l'instant qu'un petit marché pour les techniques
d'élimination.
 "En règle générale, sur les marchés de conformité, les grands
émetteurs cherchent à se conformer au coût le plus bas. Il est
donc peu probable que les compagnies aériennes cherchent à
utiliser l'enlèvement par ingénierie pour répondre à toutes
leurs exigences", a-t-il déclaré.