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GENFIT : Voila pourquoi GENFIT vaut au minimum 15€

04 juil. 2023 16:52

GENFIT vient de valider sa phase 3 sur le PBC avec un très bon résultat sur le critère primaire et sur lun des 2 critères secondaires.
Seul le critère secondaire sur le prurit na pas été atteint malgré une légère amélioration, en tout état de cause pas daggravation contrairement à la molécule dIntercept déjà sur le marché.

 Ce que le marché néglige, cest que le 13 juin dernier la FDA a approuvé le traitement contre le prurit dIPSEN.
GENFIT et IPSEN seront les 1er à présenter les résultats à la FDA/EMA, pendant que CIMABAY devra encore démontrer le coté SAFETY de sa molécule qui a déjà connu des déboires sur ce critère
 Le grand perdant étant bien entendu Intercept qui devrait au final arriver en 3ème choix dans cette indication.

 Petit point sur la valorisation de GENFIT :
 -360 M€ de Milestone + 20% Royalties (US/Europe)
 -193 M€ de Milestone + 10/20% Royalties (Chine et une partie de lAsie)
 -Potentiel de 500 m à 1,2 mds de dollars que pour les US et Europe, hors Chine et Asie.
 -Acquisition de Versantis AG en septembre 2022, potentiel du marché attaqué 12,5 mds de dollars.

Le paiement de tous les Milestone restant à percevoir soit 553 m€ + trésorerie 100 m€ soit au total 653 m€, une valorisation de 900 m€ pour une OPA dIPSEN sur GENFIT pour lElifribanor et le pipeline dun potentiel de 12,5 mds de dollars, ce nest vraiment pas cher payer.
Ce qui équivaut à 15-16 € par titre !

11 réponses

  • 04 juillet 2023 17:18

    Il faut arrêter les uppers, 15/16 ce n'est pas possible, rien n'est acté pour la commercialisation et trop d'incertitudes sur les acceptations !

  • 04 juillet 2023 17:35

    CIMABAY avec encore moins de certitudes valorise 1,15 milliards de dollars ! Alors pour ce qui est du possible ou pas possible, chacun fera avec ses possibilités... 

  • 04 juillet 2023 18:45

    Fin de semaine retour sur 4euros

  • 04 juillet 2023 19:41

    tous les jours  la même chose, si c'est tellement faiblement valorisé, ben achetez en masse que de faire des savants calculs et de supputations.
    ce titre ne sera pas valorisé au-dela que Genfit a payé, cad 7 euros et encore...

  • 04 juillet 2023 19:48

    Il faut maintenant attendre les résultats des cimabay

  • 04 juillet 2023 19:59

    A te lire on dirait quil ny a aucun risque et que tous les paiements sont garantis à 100% à la date daujourdhui. 

    Par exemple, connais-tu les montants et les conditions pour le paiement des milestones ?
    Par exemple, quel est le montant du paiement pour la réussite de la phase 3 ELATIVE et la date du paiement ?
    Par exemple, quel est le montant du paiement pour une AMM autorisée par la FDA et la date du paiement ? idem pour l EMA ? idem pour la Chine et l Asie ?
    Par exemple, quel est le plan de ventes aux USA et les royalties ? idem pour l Europe ? idem pour la Chine et l Asie ?

    Tu pourrais compléter ton approche de la valeur par lactualisation des flux de trésorerie prévisionnels en intégrant les probabilités de mise sur le marché des différents traitements (DCF probabilisé ou risk-adjusted Net Present Value ou rNPV).

  • 04 juillet 2023 20:04

    Je rappelle qu'elle est montée à 4.95 € le jour de l'annonce du deal avec Ipsen en décembre 2021, à 4.768€ en août dernier sans raison particulière et à 4.92€ vendredi passé, le jour de l'annonce de la réussite de phase 3.
    Elle vaut maintenant 3.635€, cherchez l'erreur ...
    Bien sûr qu'elle vaut nettement plus.

  • 04 juillet 2023 20:09

    BabyBoss
    Il faudrait expliquer ça aux actionnaires de Cymabay qui la valorisent plus d'un milliard de $ avec un pipeline plus mince que mon petit doigt et pas encore de phase 3 réussie.

  • 04 juillet 2023 20:09

    Non elle vaut 3,635 euros! C'est écrit en gros sur tous les sites de bourse si tu as internet!

  • 04 juillet 2023 20:47

    @Anima les actionnaires américains aiment le risque et les entreprises américaines le rNPV cest pour les analystes comme aguia qui cherchent à convaincre les PP quil ny a aucun risque. 

  • 04 juillet 2023 20:58

    Pourrait commencer bientôt

    Genfit et Ipsen sont déjà annoncés comme leaders du marché de la cholangite biliaire primitive dans les actualités et analyses de PRNewswire par Allied Market Research il y a 4 heures


    Principaux acteurs du marché :


    ABC Farmaceutici S.p.a.

    Laboratoires Alkem Limitée

    SCIENCES DE LA VIE AMAGEN INDE

    GENFIT 
    Intercept Pharmaceuticals, Inc.
    Ipsen Pharma
    Leeford Healthcare Ltd

    lupin
    Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

    Zydus Lifesciences
    Limitée

    https://www.prnewswire.com/news-releases/primary-biliary-cholangitis -therapeutics-market-to-reach-1-36-billion-globally-by-2032-at-7-1-cagr-allied-m arket-research-301869586.html

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