Peloton dérape sur le plan de refinancement et l'accord sur la dette convertible

information fournie par Reuters •20/05/2024 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de Peloton PTON.O chutent d'environ 13 % à 3,40 $ dans les échanges prolongés, le fabricant d'équipement d'exercice cherchant à rembourser une partie de sa dette

** La société déclare que prévoit de lancer un refinancement global et offrira à titre privé 275 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2029

** La société indique qu'elle mettra en place une facilité de prêt à terme de 1 milliard de dollars sur 5 ans et une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars sur 5 ans

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des nouvelles obligations convertibles et des nouvelles facilités de crédit pour racheter environ 800 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2026

** Les actions PTON ont clôturé le lundi en baisse de 0,3 % à 3,91 $ pour une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars, selon le LSEG

** Le 7 mai, les actions ont bondi de 15,5 % à 4,09 $ à la suite d'un reportage de CNBC sur l'intérêt des sociétés de capital-investissement pour un rachat, environ une semaine après que co ait déclaré que son directeur général Barry McCarthy avait démissionné et qu'elle supprimerait des emplois pour réduire les coûts après de faibles résultats trimestriels

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu ~36% après une perte de 23% en 2023