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Retour au sujet Assurance Vie

Assurance Vie : AGF Foncier en baisse depuis 6 mois

poggi.hp
19 juil. 200717:45

Bonjour quelqu'un peut-il me dire pourquoi cette SICAV autrefois si constante baisse sans s'arréter depuis 6 mois ?

Merci

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7 réponses

  • mipolod
    19 juillet 200719:17

    immobilier.

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  • M5607486
    21 juillet 200707:58

    https://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPFRRE

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  • M5607486
    21 juillet 200707:59

    pourquoi elle a monté de 50% en 2006

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  • mipolod
    21 juillet 200712:22

    Un excellent positionnement des valeurs sélectionnées par l'équipe de gestion. Le gérant a mérité son salaire !

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  • blou34
    21 juillet 200713:19

    tres bon gérant effectivement, mais l'indice sectoriel a lui aussi monté de 50% en 2006...alors ca n'est pas la bonne réponse :-)


    mais je crois au gérant (surtout en ces temps de baisse)

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  • mipolod
    21 juillet 200713:51

    Je n'ai pas trouvé la tracking error. Difficile donc de se faire une opinion ! Mais voici les dernière performances pompée sur Morning Star :
    Performance Annuelle (%)
    Fonds------ .......... +/-Cat --------- +/-Ind
    06-'07.... -0.7 ...........4.7 ..................11.2
    2006 ......50.3 ..........3.7 .....................4.7
    2005...... 34.1........... 7.8.................. 11.9
    2004 ......39.8........... 4.0..................... 3.4
    2003....... 21.6.......... 1.4..................... 6.2

    Et le profil du fonds pris sur bourso :

    L’univers d'investissement
    Le portefeuille est principalement investi en actions de sociétés immobilières, de créditbail et de sociétés possédant des actifs fonciers susceptibles de revalorisation.
    Le coeur du portefeuille d'AGF Foncier est constitué principalement de sociétés immobilières dans le secteur des bureaux d'une part et des centres commerciaux d’autre part (considérés dans une certaine mesure comme anticycliques) principalement. Bien que lié
    aux variations boursières, ces deux secteurs offrent une sensibilité faible aux évolutions des marchés actions.
    Sur le plan géographique, AGF Foncier investi dans les pays de la zone euro. Dans un souci de diversification de ses choix d'investissements, et dans le but de saisir toute opportunité de performance, AGF Foncier peut être amené à investir sur le reste de la zone Europe pour une exposition maximale de 10% de son actif.
    Afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA, l'actif de la SICAV est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de la zone Euro.
    L'indice IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière), représentatif des principales valeurs du secteur immobilier en Europe, ne représente qu'un indicateur de performance à posteriori.
    La philosophie d'investissement : une gestion active du portefeuille
    La philosophie d'investissement d' AGF Foncier repose sur une gestion active du portefeuille. Notre approche est mixte : à la fois fondée sur une analyse de l'environnement économique et également sur une sélection des meilleurs valeurs du secteur immobilier de la zone euro.
    Le processus de gestion consiste, en effet, à analyser, dans un premier temps, les grandes orientations macro-économiques : taux d'intérêt à long terme, taux de croissance du PIB, niveau de confiance des entreprises… A ces différents éléments sont intégrés des éléments économiques plus directement lié au secteur comme l'appréciation des cycles immobiliers européens, l'analyse des taux d'occupation, les taux de rotation, les échéanciers de baux…De plus, la sélection des valeurs qui composent le portefeuille passe par une analyse de la qualité du management et du patrimoine foncier des sociétés concernées. De même, la croissance externe et la qualité de leurs investissements (optimisation de la gestion de leurs locaux) sont également appréciées dans la sélection des titres.
    Le gérant du fonds identifie les sociétés sous-évaluées en termes de croissance de résultats à moyen terme afin de sélectionner les valeurs qui offrent les meilleures perspectives.

    La construction du portefeuille
    La pondération et le nombre de valeurs en portefeuille résultent d’une analyse de la diversification optimale du risque spécifique (lié aux titres en portefeuille). Le portefeuille d'AGF Foncier est composé en moyenne de 50 valeurs.

    Forme juridique :
    SICAV de droit français
    Classification AMF :
    Actions des pays de la zone euro
    Date d’agrément AMF :
    15 juillet 1988
    Code ISIN : FR0000945503
    Durée de placement recommandée:
    Supérieure à 5 ans

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  • roussatm
    30 juillet 200713:39

    il faut arbitrer vers rendement long terme ou aequitas

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