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INSIDE SECURE : MARCHE: EURONEXT PARIS

M2962963
17 févr. 201201:28

CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction par offre au public
INSIDE Secure
PLACE: Paris
AVIS N°: PAR_20120207_02533_EUR
DATE: 07/02/2012
MARCHE: EURONEXT PARIS
A) Admission d'actions et Offre au Public
Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A.
a décidé l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris :
• des 23.176.468 actions existantes composant le capital social de la société INSIDE Secure (la
« Société »),
• d’un maximum de 8.571.427 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital
en numéraire par voie d'offre au public,
• d’un maximum de 1.285.713 actions nouvelles émises en cas d’exercice intégral de la Faculté
d'Extension, et
• d'un maximum de 1.478.570 actions nouvelles supplémentaires émises en cas d'exercice intégral
de l'Option de Surallocation.
Un nombre maximum total de 11.335.710 actions nouvelles (dont un nombre maximum de 2.764.283
actions nouvelles à émettre en cas d'exercice intégral de la Faculté d'Extension et de l'Option de
Surallocation) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'une augmentation de capital en
numéraire par voie d'Offre au Public ("l'Offre") comprenant:
• Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée
aux personnes physiques (l' "Offre à Prix Ouvert" ou "OPO"), et
• Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels et, au sein de l'Espace
Economique Européen, à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total
d'au moins 50.000 euros ou d'au moins 100.000 euros si l'Etat Membre a transposé la Directive
Prospectus modificative (le "Placement Global" ou "PG"), comportant un placement en France et un
placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique. Page 2 of 11
• Fourchette de prix indicative : 7,00 EUR - 8,54 EUR par action (le "Prix de l'Offre")
Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En cas de modification à la hausse de la
borne supérieure de la fourchette ou en cas de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la borne supérieure
de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’OPO sera reportée ou une
nouvelle période de souscription à l’OPO sera rouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins
deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse signalant cette modification
et la nouvelle date de clôture de l’OPO. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du
communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle
date de clôture de l’OPO incluse.
Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de
prix ou la fourchette indicative de prix pourra être modifiée à la baisse (en l’absence d’impact significatif sur
les autres caractéristiques de l’Offre).
Faculté d'Extension: En fonction de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, la Société pourra décider
d'augmenter le nombre d'actions nouvelles offertes d'un maximum de 15% dans le cadre de l'Offre soit un
maximum de 1.285.713 actions nouvelles qui seront éventuellement émises au prix de l'Offre.
Option de Surallocation: La Société a décidé de consentir à BNP Paribas, en qualité d'agent stabilisateur,
agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, tels que définis ci-après,
une option de surallocation leur permettant de souscrire un nombre d’Actions Nouvelles supplémentaires
dans la limite de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles (y compris, le cas échéant, les Actions Nouvelles
émises en cas d’exercice de la Faculté d’Extension), soit au maximum (i) 1.478.570 Actions Nouvelles
supplémentaires en cas d’exercice en totalité de la Faculté d’Extension (sur la base de la borne inférieure de
la fourchette indicative de Prix de l’Offre) et (ii) 1.285.713 Actions Nouvelles supplémentaires en cas de non
exercice de la Faculté d’Extension (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de Prix de
l’Offre), au Prix de l’Offre .
Cette Option de Surallocation, qui permettra de couvrir d’éventuelles surallocations et de faciliter les
opérations de stabilisation, pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, jusqu’au
trentième jour calendaire suivant la date de clôture de l’Offre soit, à titre indicatif, au plus tard le 16 mars
2012.
En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, l’information relative à cet exercice et au nombre d’Actions
Nouvelles Supplémentaires à émettre serait portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué
diffusé par la Société et d’un avis publié par Euronext Paris.
Les informations concernant les modalités de l'Offre sont fournies au public comme suit : Des
exemplaires du prospectus (le "Prospectus") portant le visa n°12-058 délivré par l’Autorité des marchés
financiers ("AMF") en date du 06/02/2012 sont disponibles sans frais au siège social de la Société : 41, parc
Club du Golf, 13856 Aix-en-Provence Cedex 3, FRANCE et auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre.
Le Prospectus peut également être consulté sur les sites internet de la Société ( www.insidesecure.com),
de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org) et de NYSE Euronext. Le Prospectus est
composé du document de base enregistré par l'AMF le 16 mai 2011 sous le numéro I.11-027 (le "Document
de Base"), de l’actualisation du Document de Base déposée auprès de l’AMF le 25 octobre 2011 sous le
numéro D.11-0480-A01, de l’actualisation du Document de Base déposée auprès de l’AMF le 24 janvier
2012 sous le numéro D.11-0480-A02, de la présente note d’opération, et du résumé du Prospectus (inclus
dans la note d’opération).
CARACTERISTIQUES DU PLACEMENT GLOBAL
Durée : du 07/02/2012 au 17/02/2012 à 12H00 (heure de Paris)
Chefs de File et Teneurs de Livre: BNP Paribas et NATIXIS
Page 3 of 11
CARACTERISTIQUES DE L'OPO
Ouvert aux : personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
Durée : du 07/02/2012 au 16/02/2012 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à
20h00 (heure de Paris) pour celles par Internet
Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre définitif d'actions allouées en réponse
aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant
exercice de la Faculté d'Extension et de l'Option de Surallocation. La répartition des actions nouvelles entre
l'OPO et le PG sera effectuée en fonction de la nature et de l'importance de la demande dans le respect des
principes édictés par l'article 315-35 du règlement général de l'AMF.
Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés :
€ Fractions d'ordre A1 : entre 10 et 300 actions incluses
€ Fractions d'ordre A2 : au-delà de 300 actions
Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions. Les ordres A1 bénéficieront d'un
traitement préférentiel dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Les ordres seront exprimés en nombre d’actions demandées, sans limitation de prix et seront
réputés stipulés au prix de l’OPO.
Le résultat de l’OPO, ainsi que les conditions de début des négociations du 20/02/2012, feront l'objet
d'un avis publié le 17/02/2012.
Garantie de placement : L’Offre fera, à la date de fixation du Prix de l’Offre (soit selon le calendrier indicatif
le 17 février 2012), l’objet d’un contrat de garantie (le « Contrat de Garantie ») conclu entre la Société, BNP
Paribas et Natixis en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Ce Contrat de Garantie pourra
être résilié par les Chefs de File et Teneurs de Livre agissant de façon conjointe et non solidaire jusqu’à (et
y compris) la date de règlement-livraison, dans certaines circonstances. Cette garantie ne constitue pas une
garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce.
Libellé et transmission des ordres : Les personnes désireuses de participer à l’OPO devront transmettre
leurs ordres de souscription au plus tard le 16/02/2012 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux
guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour celles par Internet. Les intermédiaires financiers transmettront
les ordres de souscription dont ils sont dépositaires au(x) membre(s) du marché de leur choix participant à
l'Offre. Ceux-ci devront saisir les dépôts de leurs clients, en utilisant le formulaire disponible dans
SCORE le 17/02/2012 à 10h00 (heure de Paris) au plus tard. Aucun dépôt ne pourra être enregistré
après l'heure limite.
Utilisation de l'outil SCORE : Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate
Actions de NYSE Euronext ( corporateactionsfr@nyx.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la
centralisation soit le 14/02/2012.Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être
adressée à l'équipe Corporate Actions de NYSE Euronext (+33 (0)1 49 27 15 10).
Conditions d’exécution des ordres : Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée
d’introduction et de première cotation, soit le 17/02/2012. Les ordres A1 bénéficieront d'un traitement
préférentiel dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits. Dans le cas où
l'application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d'actions, ce nombre serait arrondi
au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant ensuite allouées selon les
usages du marché.Page 4 of 11
Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de Règlement-Livraison (« R/L ») des
négociations du 17/02/2012 seront effectuées au moyen du service de livraison RGV, entre d’une part BNP
PARIBAS (Code 038) et les adhérents acheteurs, d’autre part entre les adhérents et les intermédiaires
collecteurs d’ordres, le 22/02/2012. L’ensemble des instructions devra être introduit dans le système au
plus tard le 21/02/2012 à 12h00. L’instruction aura comme date de négociation le 17/02/2012. Il est précisé
qu’en cas d’annulation de l’opération, les opérations de R/L des négociations du 17/02/2012 seront
annulées.
B) Ouverture des négociations le 20/02/2012 et conditions particulières de négociations du
20/02/2012 au 22/02/2012
Les actions de la Société seront admises temporairement sur le marché réglementé de NYSE Euronext à
Paris sous l’intitulé " INSIDE SECURE – PROMESSES " conformément aux dispositions des articles 6 801/1
et suivants des règles de marché du Livre I des règles harmonisées d’Euronext.
Dans le cas où les Garants décideraient de ne pas signer ou de résilier le Contrat de Garantie conformément
à ses termes, la Société en informera Euronext Paris S.A. sans délai et demandera l’annulation de toutes
les négociations intervenues sur la ligne " INSIDE SECURE – PROMESSES". Dans ce cas, Euronext Paris
S.A. publiera un avis annonçant que les ordres de souscription transmis dans le cadre de l’OPO, ainsi que
l’ensemble des négociations effectuées sur les titres admis sur la ligne " INSIDE SECURE – PROMESSES",
seront rétroactivement annulés.
Il est précisé que les intermédiaires devront faire figurer sur les avis d’opéré relatifs aux transactions
réalisées entre le 20/02/2012 et le 22/02/2012 inclus, le libellé " INSIDE SECURE – PROMESSES". Il
appartiendra aux intermédiaires d’informer leurs clients sur la possibilité d’annulation rétroactive de leurs
transactions sur la ligne " INSIDE SECURE – PROMESSES". Si la Société venait à informer Euronext
Paris S.A. de la résiliation du Contrat de Garantie et donc demandait l’annulation de toutes les négociations
intervenues sur la ligne " INSIDE SECURE – PROMESSES", il appartiendrait aux intermédiaires de prendre
toute disposition vis-à-vis des donneurs d’ordres pour les informer et annuler les négociations dans les
délais les plus rapides.
La décision de résiliation du Contrat de Garantie et d’annulation des transactions étant indépendante
de la volonté d’Euronext Paris S.A., cette dernière décline toute responsabilité quant aux éventuelles
conséquences financières, comptables ou fiscales d’une telle annulation tant pour les intermédiaires
que pour les donneurs d’ordres.
Négociation des actions : Les premières négociations des actions nouvelles et existantes interviendront
sur le système de cotation à partir du 20/02/2012 et jusqu’au 22/02/2012 inclus sur une seule ligne de
cotation " INSIDE SECURE – PROMESSES" sous le code " INSIDE SECURE – PROMESSES", code ISIN
FR0010291245 et mnémonique INSD. A compter du 23/02/2012, les actions seront cotées sous le libellé "
INSIDE SECURE ", code ISIN FR0010291245 (inchangé) et code mnémonique INSD (inchangé).
C) Nombre total de titres admis sur le marché
Le nombre maximum d'actions de la Société admises sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris
sera de 34.512.178 en cas d'exercice intégral de la Faculté d'Extension et l'Option de Surallocation.
Page 5 of 11
D) Admission aux négociations des actions
Euronext Paris S.A. fait connaître que les actions telles que décrites ci-dessous émises par la Société
seront cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris à partir du 17/02/2012. Le début des
négociations (en dehors des premiers ordres passés lors de la centralisation) interviendra à partir du
20/02/2012, sous la forme de promesses d’actions.
Principales caractéristiques des titres admis :
Nombre total de titres à admettre: 34.512.178 (en cas d'exercice intégral de la Faculté
d'Extension et de l'Option de Surallocation)
Valeur nominale: 0,40 EUR
Prix d'émission: 7,00 EUR - 8,54 EUR
Jouissance: 01/01/2011
Forme des titres: Nominatif ou au porteur
Banques introductrices: BNP Paribas et NATIXIS (Chefs de File et Teneurs
de Livre)
Service financier: BNP Paribas Securities Services (code 030)
Secteur ICB: 9576 Semiconducteurs
Compartiment: B
Eligibilité au PEA: Oui

Cotation :
Groupe de cotation: 16 Cotation: Continu
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit SRD: Non
Garantie R/L: Oui Dépositaire local: Euroclear France
Libellé: INSIDE SECURE Code CFI: ESVTFN
ISIN: FR0010291245 Code Euronext: FR0010291245
Mnémonique: INSD
Conditions particulières applicables aux ordres de souscription dans le cadre de l'OPO
• Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions;
• Un même donneur d’ordre A ne pourra émettre qu’un seul ordre A, qui ne peut être dissocié entre
plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier;
• Chaque membre d'un foyer fiscal pourra transmettre un ordre. L'ordre d'un mineur sera formulé par
son représentant légal; chacun de ces ordres bénéficiera des avantages qui lui sont normalement
attachés; en cas de réduction, celle-ci s'appliquera séparément aux ordres de chacun desdits
membres du foyer fiscal;
• Aucun ordre A ne pourra porter sur un nombre d'actions représentant plus de 20% du nombre
d'actions offertes dans le cadre de l'OPO ;
• Au cas où l'application du ou des taux de réduction n'aboutirait pas à l'attribution d'un nombre entier
d'actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur;
• Les ordres A seront exprimés en nombre d'actions sans indication de prix et seront réputés stipulés
au Prix de l'Offre; et
• Les ordres A seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications
mentionnées au paragraphe 5.3.2 de la note d'opération;Page 6 of 11
- EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état
récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par
télécopie;
- EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes
demandes qui n'auraient pas été

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1 réponse

  • M2962963
    17 février 201201:28

    http://www.euronext.com/fic/000/069/046/690463.pdf

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