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INNOGENETICS : Conseil de l'Initié de la Bourse

cispeo
25 août 200808:49

Lu dans l'Initié de la Bourse du 22/08/2008 :

" Ces derniers jours, nous avons reçu
de nombreuses questions relatives
à l’offre de Solvay sur Innogenetics.
Cette offre un peu chiche de 6,5
EUR incite les investisseurs à se
questionner sur l’intérêt d’apporter
ses titres. Nous comprenons leur
déception, étant donné que nous
étions nous aussi convaincus que
la direction créerait davantage de
valeur actionnariale au cours des
derniers mois. Malgré l’offre de
Solvay, Innogenetics se situe ainsi
toujours 20% plus bas qu’il y a
12 mois. La direction n’a pas trouvé
de solution pour le département
thérapeutique alors que les résultats
de 2007 se sont révélés inférieurs
aux prévisions. Sans l’offre
de Solvay et ensuite de Gen-Probe,
l’action Innogenetics se situerait
probablement 50% plus bas, au
niveau de cours qui était le sien
juste avant la première offre de
Solvay. Nous ne parierions pas sur
une offre supérieure. Les concurrents
d’Innogenetics ont en effet eu
suffisamment de temps pour lancer
une contre-offre. À part Solvay, personne
n’est disposé à payer plus de
6,5 EUR, ce qui en dit long sur son
potentiel à court terme. Conserver
malgré tout l’action n’est pas une
option envisageable, étant donné
que les volumes se tariront par
manque d’investisseurs et que le
cours dégringolera. C’est bien
dommage, car nous aurions aimé
savoir si Innogenetics allait parvenir
à l’horizon 2010 à atteindre un
chiffre d’affaires de 100 mio EUR
sans augmentation de capital.
Nous avions fixé un objectif de
cours supérieur à 6,5 EUR, mais ce
n’est pas un argument pour conserver
ses titres, selon nous. Au lieu
de prendre encore des risques et
de miser sur une offre supérieure,
nous accepterions l’offre de
Solvay et utiliserions le capital
ainsi dégagé pour investir dans
Thrombogenics et/ou Devgen (pour
autant que, comme nous, vous
n’ayez pas investi 5% de votre
portefeuille dans ces actions). Si
vous détenez déjà une position de
5% sur ces deux titres, un achat
d’OncoMethylhome peut être envisagé. "

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