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INNOGENETICS : Un petit calcul

scorubi
06 juin 200811:24

Données disponibles sur yahoo finance , code GPRO.
GPRO : market cap (2,88 B) égal 6,77 fois le chiffre d'affaire annuel.
Ramené à INNX : 51millions en diagn. fois 6,77 donne 345,6 millions.
Offre actuelle à 6,10 représente 219 millions.
Donc (345,6/219)*6,1 donne 9,62 euros par INNX
Chiffre à corriger des warrants que se sont octroyés les dirigeants , mais aussi de la prime de contrôle pour GPRO.
En conclusion , je ne lâche RIEN sous 9 euros

ps Je trouve que les "dirigeants" n'ont pas l'air stupide d'avoir accepté si rapidement l'offre somptueuse à 5,75 .....


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8 réponses

  • scorubi
    06 juin 200811:36

    Autre chose
    GPRO a 500 millions de dollars en CASH , et pas un sou de dette ; ils ont donc largement les moyens.

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  • mars4
    06 juin 200811:46

    Théoriquement, dans le calcul il faut enlever l'endettement d'IINNX de sa valeur.
    Il faut aussi enlever le cash de la valeur de GPRO.

    Je pense que la valeur correcte se situe plutôt autour de 8/8,5€.

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  • scorubi
    06 juin 200812:07

    Vrai
    La dette (40 millions ?) est à retrancher , mais on peut aussi considérer en positif
    -Genimune (qui à mon avis vaut qqche)
    -l'indemnité d ' Abbott (10 millions dollars)
    -le fait que le cours de GPRO utilisé pour le calcul proportionnel soit légèrement déprimé à cause de l'offre sur INNX.

    Tout ça pour dire qu'on ne doit pas désespérer de voir une offre supérieure.

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  • mars4
    06 juin 200812:43

    J'ai quand même un peu peur que l'offre de GPRO ne soit purement opportuniste.
    Ils ont vu une occasion a un bon prix et jugé que les actionnaires seraient heureux de gagner un petit quelque chose après l'essais de vol pur et simple de solvay et l'acceptation de celui ci par l'incompétent patron d'innogenetics.

    Solvay surenchérira surement mais j'ai quand même un peu peur que l'on ne depasse pas 6,5/7€ au final!

    MARS

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  • scorubi
    06 juin 200813:04

    Tout à fait d'accord
    Mais c'est quand même étonnant que GPRO offre plus cher pour un chat dans un sac que Solvay qui a un pied dans la maison.
    Evidemment, le risque me semble que GPRO et Solvay s'entendent sur notre dos ,quitte à offrir une "gratification" à d'autres (je ne dis pas à qui...) pour service rendu.
    Dans ce cas, il serait peut-etre opportun de passer après coup certains éléments en revue , comme
    - attribution de warrants à certains chanceux
    -"coiffure" du cours éventuel , qui était le gros vendeur qui l'a conduite sous 4 euros ???
    -flot ininterrompu de mauvaises nouvelles (hépatite ,plan social,...), heureusement qui semble se târir actuellement.

    Il nous faudrait un troisième larron qui rentre dans la danse pour que ça devienne intéressant . Espérons le.

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  • mavridi1
    06 juin 200814:31

    je pense moi aussi a un troisieme chevalier bland mais qui???

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  • scorubi
    06 juin 200816:45

    Pourquoi pas Biomérieux ?
    Ou même Abbott , INNX ils connaissent.
    Ou une pharma qui veut se développer en diagnostics : Roche ?

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  • mricard3
    07 juin 200800:06

    Voici toute une série de posts que je partage.
    L'Investisseur valorise innogénétics à 9 euro.
    Moi aussi, je ne lache pas en dessous.

    Bav

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