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Retour au sujet INTERNATIONAL BRACHYTHERAPY B

INTERNATIONAL BRACHYTHERAPY B : Avis Degroof: négatif ! ! ! !

tchopy
19 févr. 200816:04


http://www.degroof.be/PublicSitePortal/xresources?id=c373e918301344ce447b0011430ff333&status=ok

Je ne comprends pas pourquoi ils maintiennent leur objectif à 2,8 EUR ("reduce").
De quoi ont-ils peur? Y a-t-il une augmentation de capital en vue?

Tous avis bienvenus SVP

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9 réponses

  • spyoss11
    19 février 200816:42

    "Cette transaction d'un montant de 23,5 millions d'euros sera largement financée via l'émission de nouvelles actions IBt."

    = dilution

    même si on peut s'attendre à un effet relutif par après....éventuellement

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  • wiz1
    20 février 200809:34

    degroof, obj 3,47 et kbc rehausse également son avis de vendre à accumuler

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  • tchopy
    20 février 200809:42

    IBt:
    Fair value 2.80, Recommendation unchanged

    Voilà mes dernières infos: malgré les nouvelles, Degroof maintient son avis négatif.

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  • wiz1
    20 février 200809:42

    **IBT - DEGROOF VERHOOGT FAIR VALUE TOT EUR 3,47 (2,80)

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  • tchopy
    20 février 200809:46

    The facts: IBt and Eckert & Ziegler signed a Letter of Intent to combine their radiation
    therapy activites. The conclusion of the deal is expected within the next 10days.
    The communication includes an indication that the 2 cyclotrons, which are the main assets to produce the brachytherapy implants, are currently idle.
    IBt s.a. should buy Bebig GmbH, a 100% Eckert & Ziegle affiliate, at a price of EUR 23.45m, financed mainly by new shares within the autorised capital and also by debt subscribed by IBt founders. Eckert & Ziegle will own 29.9% of IBt voting rights. We remind that at IBt there are more voting rights than shares. The amounts of these two funding sources are not disclosed.
    Additionally,
    - Eckert & Ziegler will have an option to acquire the 5m voting shares held by the founders for a price of EUR 1m. In that case Eckert & Ziegler would hold more than 50% of the voting rights.
    - Both parties will consider the reaffectation of the 2 cyclotrons to produce PET isotopes, instead of brachytherapy implants.
    - IBt will also earn a call option on other Eckert divisions.

    Our analysis:
    The autorised capital of IBt amounts to EUR 2.7m, which allows the issue of about 4.4m shares at an estimated price of EUR 3.47 or EUR 15.3m. The rest will be paid in cash and existing shares in order to reach the 29.9% voting rights. Current number of voting rights before the transaction amount to 15.8m.
    Thanks to the option to buy additional voting shares, Eckert could achieve the control on IBt and will have to make an offer to acquire the remaining IBt shares.

    Conclusion & Action: More details in a next communication.

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  • wiz1
    20 février 200810:10

    Bruxelles (l'echo) - L'analyste Jan De Kerpel a revu sa recommandation sur le titre de la biotech IBt à la hausse passant de "vendre" auparavant à "accumuler". Il a également rehaussé son objectif pour le titre à 4 euros, contre 2,9 euros auparavant.

    KBC Securities a révisé son modèle sur la société seneffoise en raison du rachat par IBt de Bebig, une filiale de l'allemande EZAG annoncé lundi. Grâce à cette acquisition, IBt devient en effet le numéro un du secteur des implants thérapeutiques en Europe avec environ 40% des parts de marché.

    Chez Degroof, l'analyste Thibault Rutsaert considère que la fusion des deux entreprises, jusqu'à présent en compétition, aura un impact positif sur le pouvoir de négociation des prix. Il revoit donc en conséquence son objectif de cours sur le titre, passant à 3,47 euros (2,8).

    Sa recommandation est cependant maintenue à "réduire".

    Moins d'une heure après l'ouverture, le titre IBt prenait 5,25% à 4,21 euros après avoir bondi mardi d'un peu plus de 14%.

    Amandine Cloot

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  • tchopy
    20 février 200810:18

    Merci Wiz1, et Degroof devrait être un peu cohérent dans sa communication.

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  • pconsta7
    20 février 200810:55

    Merci pour l'info, ça c'est du concret !

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  • beublet
    20 février 200815:13

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