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TF1 : N'avais-je pas raison hier ???

ld14610
08 janv. 200816:16

Post du 7 janvier ....!

Ce matraquage en règle de la valeur ne résistera pas longtemps aux évidences et à une analyse sérieuse des fondamentaux et des perspectives :

Pour mémoire :

* Cette chaîne généraliste dispose d'importants relais de croissance avec les chaînes thématiques (13 au total) : LCI, Eurosport, Série Club, TF6, TV Breizh....
* Le CA sur les 9 premiers mois 07 est en croissance de 4,5% (2 Md€)
* Le R.O.C évoluant sur cette période est à + 20% (234 M€), avec une marge opérationnelle de 11,9% ( + 1,6 point )
* Un RN grimpant de plus de 27 %
* Un endettement global représentant moins de 50% des Fonds Propres !
* Un PER anticipé de 13,29 en 2008 : bon niveau comparatif !
* Variation du BPA 2008 : + 6,7 %
* Rendement global de 4,7 %
* Des résultats financiers minorés par d'importantes provisions (= reprises possibles sur 2008 !) et par le manque de visibilité de l'économie globale...

Côté Business :

* Cette première chaîne Française détient plus de 50% du marché de la Pub TV (60% de son CA...)
* Un portefeuille d'activités diversifiées et rentables
* Un développement accéléré des activités annexes, véritables relais de croissance et levier de performance financière.
* Une baisse de 9% du coût de la grille en 2007, venant contrecarrer l'inflation du coût des programmes de ces récentes années.
* La vente des droits audiovisuels représentent dorénavant plus de 10% du CA, une croissance qui devrait s'accélérer.
* Développement de la vente de licences de marques d'émissions (ex : Star Ac, Ushuaia,...)
* Développement important envisagé à l'international (avec le produit de la vente de TPS ?)
* Excellent maintien des activités de régie Pub, du télé-achat et de la co-production cinématographique et audiovisuelle.
* De manière récurrente, meilleurs scores d'audience : quasi 100% ! (Médiamétrie)....

TF1 , dépendant de la conjoncture économique et de la consommation des ménages, devrait booster aux premiers signes tangibles d'embellie ; sans compter son potentiel en matière de restructurations à venir...
Enfin, élément majeur non pris en compte dans cette valorisation plus que timorée, le bénéfice important à retirer de la révision annoncée de la loi sur l'audiovisuel, qui empêche un Groupe de détenir plus de 49% d'une société de télévision !!!

TF1, une des premières chaînes européennes en termes de part d'audience, ne devrait pas rester encore longtemps dans cette ornière boursière, d'autant qu'elle bénéficie dorénavant d'une recommandation favorable de Goldman Sachs "Achat Fort", qui l'a intégré dans sa "Conviction Buy List" ....
Obj : Retour rapide au dessus du seuil des 20€, puis 24,90 avant une clôture 2008 vers 28 € au bas mot (soit, son cours de janvier 2007 !!!)

Bref, avec un cours du jour à 16,70€ (+ bas historique), n'est-ce pas une aubaine d'achat inespérée....

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5 réponses

  • atis7
    08 janvier 200816:50

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  • M5682444
    08 janvier 200816:53

    Reco!

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  • atis7
    08 janvier 200816:55

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  • M8591810
    08 janvier 200816:58

    rien ne faisait mention de l'intervention de notre président

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  • Profil supprimé
    09 janvier 200801:24

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