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SUEZ
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Retour au sujet SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

SUEZ : Conseil du jour de Votreargent.fr

78000
07 août 200809:09

La valeur du jour - jeudi 7 août 2008
Achetez Suez Environnement
par Vincent Bussière


Le pôle services à l'environnement de Suez, numéro deux mondial du secteur, a rejoint la Bourse le 22 juillet dernier. Valeur de croissance par excellence, le titre pourrait profiter de la montée en puissance d'Albert Frère au capital.


L’analyse

La scission constituait un préalable imposé par la Commission de Bruxelles. Pour former avec GDF un géant de la fourniture d'énergie, Suez devait se séparer de sa branche environnement. C'est chose faite depuis le 22 juillet dernier, date de la première cotation de Suez Environnement Company. L'entreprise regroupe les activités de propreté, de distribution et de traitement des eaux du groupe. Elle occupe le rang de numéro deux mondial du secteur, derrière un autre français : Veolia Environnement. L'ensemble a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 12,034 milliards d'euros, en hausse de 6,9%, soit un rythme un peu en deçà de celui constaté sur les trois dernières années : +7,1%. L'essentiel des revenus, soit plus de 80% du total, est généré en Europe, dont près de la moitié (46%) dans la prise en charge des déchets. Le solde du chiffre d'affaires est à peu près équitablement réparti dans les autres régions du monde : l'Amérique du Nord (5 %), du Sud (2 %), l'Afrique et le Moyen-Orient (6 %) et l'Asie-Pacifique.

Pour séduire des investisseurs déjà alléchés par les contrats à très long terme passés avec ses clients, Suez Environnement doit impérativement rééquilibrer la structure de ses recettes. Une étape conséquente vient d'être franchie en juillet dernier, avec une série d'acquisitions aux Etats-Unis. En reprenant Earth Tech, l'entreprise a récupéré 130 contrats de fournitures d'eau et une société de distribution de matériel dédié. L'ensemble, représentant un surcroît de facturation estimé à une cinquantaine de millions de dollars, consolidera les positions de la filiale United Water. Le français devient donc le numéro un de l'eau sur le quart Nord-Est et le MidWest, desservant un bassin de plus de 100 millions d'habitants. Le chiffre d'affaires semestriel publié récemment ne tient pas compte de ces bonnes nouvelles : grâce à elles, le groupe tiendra sa promesse de livrer un résultat d'exploitation 2008 compris entre 2,1 et 2,15 milliards d'euros, soit une hausse de 4 à 6,5 %. Quant à l'activité des six premiers mois de l'année, elle semble plutôt encourageante : les facturations progressent de 7,5% (et de 6,7% en croissance organique), à 6,03 milliards d'euros, dopées par l'eau et les activités internationales.




L’action
Fixé à 14 euros, le cours de l'action Suez Environnement a immédiatement atteint les 17,50 euros dès les premières minutes de sa cotation, le 2 juillet dernier. Les analystes et les gérants plébiscitent le côté défensif de la valeur : Lehman Brothers conseille à ses clients de surpondérer le titre et fixent un objectif de cours de 27 euros. De même, le grappillage d'actions auquel se livre le milliardaire belge Albert Frère, via Groupe Bruxelles Lambert, renforce l'intérêt spéculatif de l'entreprise. Revers de la médaille : ces différents éléments accroissent la valorisation, déjà élevée, de Suez Environnement Company : à 18,40 euros, le PER 2009 est de 15,59 contre une moyenne de 11,98 pour le secteur. Mais, comparé à Veolia, qui peine à se remettre de son avertissement sur résultat émis le 19 juin dernier, la société affiche des fondamentaux solides. On achètera donc le titre sous les 20 euros, avant de tenter une première vente de sécurité vers 25 euros.

Le titre : code Isin : FR0010613471 ; mnémo : SEV; marché : Eurolist A ; éligible au plan d'épargne en actions ; éligible au Service de règlement différé



Notre conseil
achetez sous 20 euros

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4 réponses

  • troteldo
    07 août 200809:25

    oui, j'ai vu ça. Et bien il n'y a pas de problème, on est en-dessous de 20 euros mais comme ça baisse tous les jours, mieux vaut attendre encore un peu, 17 ou 16 quoi.

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  • lafont18
    07 août 200816:20

    je suis du même avis; je viens de vendre et j'attend le retour vers 17 €

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  • M3944147
    07 août 200816:38

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  • M5518287
    07 août 200817:21

    moi non plus le gros de la baisse est passé sur les marchés, en plus SEV est ultra déffensive est sera recherché par les fonds, bonne visibilité peut etre entrée au cac 40

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