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NOKIA : Nokia versus Ericsson

ChrCsa
02 août 202015:23

Si on regarde les chiffres de Nok et Eric entre 2017 et 2022 (entre 2020 et 2022 ce ne sont que des prévisions bien sur) sur marketscreener

On peut en déduire plusieurs choses :  En 2017 et 2018 (c'est à dire en pleine fusion) la marge op de Nokia était meilleur que celle d'Ericsson. Une transition a eu lieu en 2019 où la situation s'est inversée . Si on exclue les hypothèses comme quoi, Nokia aurait caché des choses, on peut penser qu'en 2019, le problème du choix techno (fpga/soc) a du fortement impacter Nokia. En terme de tréso, on voit aussi que la fusion a fortement impacté Nokia (aussi bien à cause des engagements auprès des actionnaires pour permettre la fusion que du coût de la fusion). Nokia vend plus qu'Ericsson relativement au nombre d'employés (280 000 $ contre 260 000$)



Pour les prévisions (ce ne sont que des hypothèses de travail donc toute remarque est à prendre avec des pincettes)
:  Nokia devrait voir une baisse de CA en 2020 (peut-être 500 millions). Pas Eric. Mais cela semble presque complétement correspondre à l'effet covid et donc la sortie de Chine est bien amortie. Si on exclue le covid, le CA semblerait bien reprendre un trajectoire croissante depuis fin 2018. Les résultats de Nok et Eric devraient relativement s"équilibrer jusqu'à 2022 dans le bon sens. Intéressant car à chaque fois que les résus d'Eric ne sont pas mauvais le jour de l'annonce, le cours de Nokia monte par solidarité.
Cela devrait leur permettre d'améliorer fortement leur tréso grace a un free cash flow conséquent.  Faut pas rêver de retrouver le même dividende pour Nokia qu'en 2016, 2017 et 2018 avant longtemps, mais un retour en 2021 (sur les résus 2020) même symbolique est possible.

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