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IMERYS
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Retour au sujet IMERYS

IMERYS : OPA amicale de 1,6 md sur AMCOL

M7042582
12 févr. 201407:45

Bonjour,
Bonne lecture,

Imerys lance une OPA amicale de 1,6 md de dollars sur le groupe américain AMCOL

PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste des minéraux industriels et des matériaux de construction Imerys (NK.FR) a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue du rachat du spécialiste américain de la bentonite AMCOL (ACO) pour un montant d'environ 1,6 milliard de dollars, dette financière incluse.

En vue de la publication de ses résultats annuels vendredi, Imerys a en outre confirmé la perspective d'un résultat net courant "proche de celui de l'exercice précédent" en 2013.

L'industriel français offrira 41 dollars par action du groupe américain, qui est coté au New York Stock Exchange. Cela représente environ 10,3 fois l'excédent brut d'exploitation dégagé par AMCOL en 2013, a indiqué le groupe américain dans un communiqué séparé. L'action AMCOL a clôturé mardi à 36,72 dollars.

"Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance (d'Imerys) et devrait être contributive au résultat courant net par action dès la première année pleine de consolidation, en 2015", a souligné Imerys dans son communiqué.

Le projet a été "unanimement approuvé par les conseils d'administration respectifs" des deux sociétés, ont indiqué Imerys et AMCOL.

Avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2013, AMCOL est le leader mondial de la bentonite, un minéral utilisé dans de nombreux domaines comme l'automobile ou les machines outils, ou encore dans la consommation courante.

L'opération "permet d'envisager d'importantes synergies commerciales et opérationnelles", a également indiqué Imerys. Elle nécessite le feu vert des autorités règlementaires compétentes et pourrait être finalisée "dans le courant du premier semestre 2014".

L'action Imerys a clôturé mardi à 62,22 euros.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2014 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2014 Dow Jones & Company, Inc.


Cordialement,

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2 réponses

  • cajeanbe
    12 février 201408:23

    prudence!

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  • M7042582
    12 février 201413:50

    Re,
    Investir vise 75€

    L'analyse (Investir)

    Imerys redouble de dynamisme en ce début d'année. Le leader mondial de la valorisation de minéraux dirigé et présidé par Gilles Michel vient d'annoncer la signature d'un accord en vue de l'acquisition de l'américain Amcol, le spécialiste mondial de la bentonite. Ainsi, une offre publique d'achat (OPA) va être lancée sur la base de 41 dollars américains par action, ce qui correspond à une valeur d'entreprise (dettes comprises donc) de 1,6 milliard de dollars (soit un peu moins de 1,2 milliard d'euros).

    Cette opération -qui sera financée par endettement mais sans que cela ne dégrade la situation financière du groupe, qui garde une marge de manoeuvre importante par rapport à ses covenants bancaires- va permettre à Imerys de réaliser d'importantes synergies commerciales et opérationnelles. La bentonite est utile dans un grand nombre de domaines qui vont de la fonderie pour automobile ou la machine-outil à la construction (solutions d'étanchéité) ou encore au forage (adjuvants). Le processus de rachat-fusion devrait se terminer au cours du premier semestre 2014 et, ainsi, la direction d'Imerys estime que dès la première année entière de consolidation, c'est-à-dire en 2015, ce rapprochement aurait un effet positif sur le résultat courant net par action.



    Le conseil

    Achat / Objectif : 75 €

    La stratégie du groupe est pertinente. Cette acquisition apporte un plus indéniable et renforce notre sentiment favorable sur la valeur. Nous réitérons notre conseil d'achat pour viser 75 euros.

    Le cours au moment du conseil : 63.78 €

    Jean-Laurent Maurel

    Cordialement

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