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MAURELETPROMBS : MAU 19€ => BS > 0.80€

Guchot
05 nov. 201214:00

Les rumeurs d'OPA sont récurrentes sur la petite société pétrolière française.

Après avoir prêté des intentions à Royal Dutch Shell, c'est désormais le géant chinois, China Petrochemical qui apparaît comme le prédateur de choix pour mettre la main sur Maurel & Prom. Comme d'habitude, aucun commentaire des sociétés impliquées mais il est évident que le groupe attire la convoitise et notamment pour ses positions au Gabon.

Du coup, la tendance du titre est particulièrement volatile au gré des rumeurs et spéculations qui se déchaînent régulièrement. Il semble assez évident qu'à moyen terme une opération se fera, un chiffre couramment évoqué tourne autour d'une valorisation de 19 € par titre ce qui laisse un potentiel conséquent.

L'affaire nous paraît intéressante car les ratios de valorisation tournent autour de 14 fois les bénéfices attendus et n'intègrent pas complètement la prime spéculative sur le dossier. Nous placerons le titre en portefeuille dans cette optique avec un risque baissier relativement maîtrisé compte tenu de la capitalisation actuelle.

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1 réponse

  • jaroc
    05 novembre 201217:52

    Pour le BS je serais plus dubitatif
    à partir des 19€ et de la formule

    1.19 * coût action = 14.2 + 10 * valeur du BS

    on a bien 0.8 €

    mais le BS n'ira pas à ce niveau.

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