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Retour au sujet SOLOCAL GROUP

SOLOCAL : LCM juge que les signaux envoyés par cette equity line sont alarmants...

Wetrust
29 nov. 201910:24

LCM a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et son objectif de cours de 0,96 euro à 0,73 euro sur Solocal après l'annonce de la mise en place d'une equity line. Le bureau d'études juge que les signaux envoyés par cette equity line sont alarmants et remettent en cause son scénario de croissance du chiffre d'affaires digital pour 2020. Du fait du caractère dilutif de cet instrument, il a réduit ses estimations de résultat net part du groupe de 52,6 à 41,9 millions d'euros pour 2019 et de 62,6 à 51,1 millions d'euros pour 2020. L'analyste ne discerne aucun catalyseur à court terme.

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26 réponses

  • M4981842
    29 novembre 201910:31

    Tout est dit

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  • s.ii
    29 novembre 201910:47

    Et oui, mauvais produirs et concurrence tellement meilleure, notamment Google et ses courtiers indépendants.

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  • s.ii
    29 novembre 201910:48

    Les ventes de produits digital marketing montent de 20% par an, sauf celles de Solocal.

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  • Equity10
    29 novembre 201911:49

    Les réalistes devraient vendre et le cours chuter très bas. Y a t il beaucoup de réalistes sur ce titre ?

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  • coche123
    29 novembre 201912:22

    il va se faire des ennemis chez oddo et kepler

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  • M4630859
    29 novembre 201914:20

    En quoi l'equity line peut faire baisser le résultats net de 2019 et celui de 2020. Elle est même pas encore lancé et il estime qu'elle fera perdre 10 millions d'euros de résultat pour l'année en cours ? Moi je pense qu'ils se sont planté dans leurs chiffres pour 2019 et qu'ils mettent cela sur la dos de l'Equity qui n'a rien à voir.

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  • M4630859
    29 novembre 201914:22

    L'estimation de bénéfice sur Bourso, donne 35 millions de résultat pour 2019 et un PER de 11 et eux ils étaient à 52 millions, il baisse à 41,9 , il s sont encore plus généreux que les estimations de leur confrères.

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  • Equity10
    29 novembre 201915:49

    Equity Line ne fera pas baisser le resultat net 2019. C'est la baisse du resultat net anticipé par le management qui oblige à faire de la trésorerie à n'importe quelles conditions.

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  • gaepre1
    29 novembre 201916:09

    L'objectif de hausse modérée de l'Ebitda récurrent n'est pas (pour le moment ...) remis en cause , donc le management n'a jamais communiqué sur une baisse du RN . Encore une incompréhension ou une malveillance .... Les problèmes de tréso sont liés à des éléments ponctuels : plan RH, hausse non anticipée (!) du BFR liée au changement du mode de facturation.

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  • Equity10
    29 novembre 201916:30

    Parce que gaepre1 croît encore management. Tu ne vois pas qu'ils naviguent à vue. Ils ne savent plus où ils en sont. 15/03/2022 400 Millions à rembourser. Les créanciers attendent leur argent. C'est pas Chevreux qui bougera le trou.

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  • gaepre1
    29 novembre 201916:37

    Si les objectifs réitérés avant-hier (hausse modérée de l'Ebitda récurrent et stabilisations des ventes digital) sont atteints , tu viendras t'excuser ??? Bon on compte pas trop la dessus ....

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  • Equity10
    29 novembre 201916:43

    Mais ça c'est le bla-bla-bla du management ! Les faits sont plus forts. Si Solocal vendait bien ses services numériques le cash serait dans la caisse. L'argent n'y est pas, c'est Chevreux qui l'apporte !

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  • cobra3
    29 novembre 201916:53

    Là le marché voit que ça continue... qu'à la fin de sa trésorerie c'est toujours par des émissions d'actions
    que le financement se trouve.

    Tant mieux pour Solocal, si ça marche bien pour eux... mais ça rend difficile pour l'action de monter c'est certain.

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  • gaepre1
    29 novembre 201917:03

    Ventes digital et Ebitda c'est du bla bla , alors inutile de lire les comptes c'est du bla bla et il n'y a qu'une vérité , LA vérité , celle d'Equity (sans line ...) .

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  • Equity10
    29 novembre 201917:09

    Gaepre1. Je ne sais plus comment faut te le dire ? Tu fais exprès de pas comprendre.

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  • Page83
    02 décembre 201910:58

    Combien de fois JPR vous à dit plus recapitalisation ?

    Quand le DG est arrivé de Microsoft on nous à dit c'est finit les recapitalisations puis il y a eu le plan de départ qui à siphonné tout le cash et soit disant la c'était finit Solocal était totalement propre !

    Au final on arrive à quoi bah 15% de dilution si on tire la ligne au cours actuel... Amar va jouer le temps long et le fait de devenir un majoritaire dans le temps c'est pas du tout la même choses on pourrait même dire qu'Amar à intérêt à ce que ça descende.

    DNCA ce prend les pieds dans le tapis et ça serait acté un fort échec...

    Encore une fois on à fait un plan de financement à minima la ou il fallait bien plus... Cette EL sera peut être la dernière la question c'est combien coûtera l'arrêt de l'annuaire ?

    Il suffit que l'annuaire est besoin d'être solder pour 20-25 Millions dans 2-3 ans et ça sera rebelote un soucie certes assez petit mais pas la fin...

    A coté de ça socialement ça ce dégrade beaucoup de vendeurs critique le nouveaux management une forte pression etc... le risque c'est de ce payer une crise social alors oui plus il y a de récurrent avec un faible Churn plus les équipes pourront souffler la l'entreprise et encore en mode marche ou crève...

    Au final tu va quand même payer en VE la boite proche 550 Millions avec quoi ? OK de jolie actif etc... mais si ta pas moyen d'injecter cash 150M en compte courant pour fluidifié la boite sur 3-4 ans puis vendre de 7-8 ans avec magnifique PV c'est un jeux dangereux !

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  • Page83
    02 décembre 201911:02

    Le soucies c'est que la c'est un boulot soit de Private Equity avec rachat dette + Action gestion en priver puis retours bourse dans 10 ans ! Soit le métier d'un investisseur activiste agressif et la le soucie c'est qu'en France bah il y en à pas...

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  • Equity10
    02 décembre 201911:37

    Des investisseurs agressifs, j'en ai vu beaucoup arriver avec enthousiasme. Je les ai tous vu repartir en MV. Il reste Amar... il est en MV. DNCA s'en fout, ses MV seront réparties chez chaque petits souscripteurs de ses Fonds.

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  • Harry26
    02 décembre 201911:44

    L'heure est grave .....

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  • gaepre1
    02 décembre 201916:07

    58M d'actions max . la dilution est de 10% max dans le cadre du PACEO annoncé et ne dépend pas du cours.

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  • Equity10
    02 décembre 201916:50

    L'ajustement se fera pas le cours choisit par cheuvreux. S'il rentre bas, EB aurait très peu de cash. À 0.36€, il aura obtenu 20 Millions. Où en sera le cours dans 24 mois ?

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  • gaepre1
    02 décembre 201919:54

    Oui oui bien sûr Kepler (missionné par SOLO) va tout faire pour savonner la planche de SOLO . Ne rêve pas trop quand même ....

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  • Page83
    03 décembre 201900:15

    "Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les
    volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote
    maximale de 5%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en tant
    qu'intermédiaire financier, de garantir la souscription des actions sur la durée, dans le cadre
    d'un engagement de prise ferme."

    Kepler s'en fou c'est le cours -5% et au max les 50M d'action plus l'action tombe moins Solocal touchera... C'est simple soit Solocal à besoin que d'une partie de la ligne et ça va ! Soit elle à vraiment besoin de tout ce cash et alors la faut minimum 0.57 CTS pour que ça marche et on est loin de ça...

    On tourne en rond au final on vous annonce à Q4 mauvais (20Millions d'impact) + des tension social + une situation financière encore tendu...

    Et faudrait que cette impact dur pas alors qu'on sais tous qu'un service de one shot vers SaaS c'est en gros 1-2 ans de shift ils sont à la moitié... Rien nous assure que le S1 du prochaine exercice sera bon et du coup...

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  • remi.duv
    03 décembre 201908:34

    La correction n'est pas encore finie mais risque de devenir excessive comme d'habitude.

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  • remi.duv
    03 décembre 201908:41

    LCM alarmant mais 0,73, Oddo 1 euro, etc.., etc , ils disent tous n'importe quoi, l'avenir nous le dira.

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  • Page83
    04 décembre 201904:22

    Le plus dangereux d'ailleurs c'est bien ces 24 Mois dans le sens ou si Solocal avait la vision d'un retournement rapide elle aurait pris 12 Mois quitte à prendre un plus petit montant la on parle de 24 mois soit 2021-22 sans être méchant c'est plus que long...

    Franchement on est loin du retournement ça fera bientôt 5 ans qu'on le promets pour demain... Je vous passe les association et les activistes comme BJ qui ont raconter tellement de choses et au final rien...

    Solocal à du flux de trafic mais arrive pas à les monétiser correctement ces offres sont mal ficelé trop généraliste avec un manque de personnalisation et souvent trop cher... Quand face à toi ta des boite comme Doctolib et compagnie c'est dur...

    Solocal aurais du extraire la partie service BtB rendez vous etc... la mettre dans une filiale et la fusionné avec un acteurs solide type Webedia ou autre et scale sur la taille du trafic.

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