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KERING (Ex: PPR)

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FR0000121485 KER

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
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  • clôture veille

    443.000

  • + haut

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  • + bas

    442.600

  • volume

    317 551

  • valorisation

    56 737 MEUR

  • capital échangé

    0.25%

  • dernier échange

    20.09.18 / 17:35:21

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    435.900

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projections kering

M7166371
30 juil. 201812:52

si je reprends la publication du S1 2.36 MME de RN / 126 M d'actions cela fait plus de 18 eur/action de RN au S1 or pour 2018 le marché attend environ 21 eur de RN par action.
donc même si KER ne faisait que 50% du RN S1 au S2 ( assez improbable) , cela ferait 9 eur /Action soit au total 27 eur /Action en 2018 soit au cours actuel disons de 468 eur un PER de 17 , au minimum .
perso je pense qu'un PER 2018 anticipé de 15 est plus réaliste.

S'il y a une erreur de calcul n'hésitez pas à me la signaler !

pour moi dans cette configuration étonnante , c'est achat fort , c'est ce que je fais .

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7 réponses

  • M7166371
    30 juillet 201813:15

    si j'étais vadeur je me rachèterais très très vite, la position ne sera pas tenable bien longtemps.

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  • Gypse
    30 juillet 201817:06

    ... le résultat net récurrent du S1 est à 1,262 M

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  • M7166371
    30 juillet 201817:35

    Vous voulez dire qu'il y a environ 1 MME d'exceptionnel , merci pour la précision, cependant c'est du bénef encaissé par la société et même non récurrent , il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte pour calculer les ratios 2018 il me semble.

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  • M7166371
    30 juillet 201817:39

    dernier point , le consensus publié par bourso, post résultats S1, a été relevé à 563 euros.

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  • M7166371
    30 juillet 201817:55

    pour être tout à fait précis , voici comment se décompose le RN S1

    Au premier semestre 2018, le résultat net part du groupe enregistre une très forte hausse de 185,7% et s'établit à 2 359,6 millions d'euros. Au premier semestre 2018, le résultat net par action atteint 18,74 euros, à comparer avec 6,55 euros au premier semestre de l'exercice précédent.

    Il est notamment composé du résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants, qui s'élève à 1 262,2 millions d'euros (en progression de +54,9%), et du résultat net des activités abandonnées, qui s'élève à 1 148,2 millions d'euros, et qui comprend principalement la plus-value de cession résultant de la perte de contrôle de Puma.

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  • M7166371
    02 août 201817:26

    je confirme mon opinion , en 2018 , exceptionnels compris , le RN de kering devrait atteindre au moins 3.6 MMeuros (projection très conservatrice)

    cela donnerait un PER d'environ 16 au cours actuel de 455 euros

    sachant que la marge de Gucci est sensiblement supérieure à celle d'Hermès,
    *
    tout le monde connaît le PER d'Hermès.

    pour ma part,étant actionnaire, j'ai renforcé fortement .

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  • M1844820
    08 août 201814:37

    La société dégage aussi un cash flow très important. Il est probable que nous assisterons à de belles acquisitions dans les prochains mois.

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