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ELIS
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indice de référenceSBF 120

FR0012435121 ELIS

Euronext Paris données temps réel
  • ouverture

    17.260

  • clôture veille

    17.320

  • + haut

    17.300

  • + bas

    17.140

  • volume

    36 597

  • valorisation

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  • capital échangé

    0.02%

  • dernier échange

    21.11.19 / 11:18:49

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    2.20%

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ELIS : NEW boursier.con

alai.dup
05 avr. 201917:09

UN FOND RENTRE

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3 réponses

  • M3659189
    05 avril 201921:12

    Le fonds Rouvier s'est renforcé en effet. Elis est un bon cheval sur le long terme, une slide dans la dernière presentation investisseurs montre l'évolution organique du CA et de la marge EBITDA sur un cycle très long (sur 15 ans je crois), c'est impressionnant de voir à quel point l'activité et les marges ont bien resisté aux crises.

    Espérons une belle croissance organique en 2019, une bonne resistance des marges et la poursuite du désendettement.

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  • b.giral
    10 avril 201909:07

    à chaque fois qu'elis le pourra il achètera ! donc le désendettement n'aura pas lieu par contre la CA ne cessera d'augmenter en conservant une marge stable.

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  • M3659189
    10 avril 201913:37

    Les cibles qu'Elis rachète depuis la méga acquisition au UK sont de petite taille. Ainsi, même si Elis achète des cibles pour un total de 100 M€ de CA en 2019, il y aura désendettement. En effet, l'EBITDA - CAPEX devrait être autour de 385 M€ en 2019.

    Je trouve que le marché est sévère avec Elis. On devrait coter 18 EUR avec un multiple VE / EBITDA 2019 de 7x. L'acquisition de Berendsen s'est réalisée sur un multiple VE / EBITDA de 7.6x quand bien même la boite était bien moins sexy qu'Elis, notamment au niveau des marges. Je ne dis pas qu'il faille valoriser Elis sur un multiple de 7.6x (Berendsen permet de générer des synergies de coûts et de Capex) mais 7,0x je trouve cela correct pour un leader mondial.

    Soyons patients, la digestion de Berendsen n'est pas encore achevée (d'autres synergies sont à attendre) et le groupe poursuit son expansion. A conserver sur le long terme. En revanche, les 20 EUR sont loin. Sur la base d'un multiple de 7x, on devrait les voir fin 2020 maybe ? A suivre

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