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Retour au sujet ELIS PROMESSES

ELIS : Nouveau financement.

r.lubin1
29 mars 201907:51

Saint Cloud, le 29 mars 2019 - Elis annonce avoir conclu un accord avec Barings et un groupe d'investisseurs pour mettre en place dans les prochaines semaines un financement de type USPP d'un montant d'environ 300 millions d'euros avec une maturité de 10 ans. La finalisation de la mise en place de ce financement interviendra sous réserve de la signature de la documentation contractuelle définitive et de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération.
Les fonds levés seraient entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du Groupe, notamment au refinancement partiel de l'émission obligataire high yield de 800 M€ à échéance avril 2022.
Conformément aux objectifs du groupe, ce financement devrait permettre au groupe de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de son endettement et d'abaisser son coût de financement global.

Dans le cadre cette transaction, la société a été amenée à engager un processus de notation par l'agence de notation DBRS, laquelle a annoncé hier avoir attribué à Elis SA une notation émettrice (« Issuer rating ») BBB low.

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3 réponses

  • udcbkwh
    29 mars 201911:31

    C'est bien refinancer ses dettes et réduire leurs coûts, mais ce serait bien aussi de calmer le jeu de l'expansion à tout crin et de penser aux actionnaires un peu fatigués qui finiront par s'éloigner.

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  • b.giral
    31 mars 201918:29

    tt à fait d'accord udcb, mais si les dividendes seront minimum pendant leur expansion, le cours devrait quand même suivre celle-ci .

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  • M3659189
    02 avril 201919:10

    Les 20€ sont loin les amis ... Pour que le titre reparte, il va falloir une croissance organique supérieure à 3%, une amélioration de la marge EBITDA vers 32% vs 31% et une amélioration de la génération de cash grâce à des optimisations de Capex. Autant dire, c'est pas gagné ! Quant à la politique de M&A très active, elle ne me dérange pas tant que les acquisitions sont stratégiques et payées sur la base d'un multiple VE / EBITDA moins chères que 6,3x (qui correspond au multiple de valo d'Elis en 2019). On entend beaucoup hurler sur la dette nette, mais celle-ci n'est pas non plus stratosphérique, on devrait être autour d'un levier de 3x fin 2019.

    Qui sait quel est l'objectif de Berenberg ?

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