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ELECTR STRASBOURG
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ELECTR STRASBOURG : enerest

M6708167
06 nov. 201208:54

Il est bien difficile d'obtenir des chiffres précis sur Enerest et les conséquences sur ES.
La première comptabilité d'enerest indépendante de Gaz de Strasbourg date d' octobre 2008. on ne connait donc que trois exercices qui ont fait ressortir une rentabilité de 5%,3% et -0.25%.
Le prix payé - si retour à 3%- est sur la base d'un PER de 22; c'est beaucoup. D'autant que les engagements d'ES en matière sociale (maintient de l'emploi, des avantages sociaux, du siège social) et concurencielle (interdiction de proposer des offres mixtes gaz+electricité, impossibilité d'étendre l'offre gaz au tarif réglementé, sur d'autres communes, maintient d'équipes commerciales séparées le tout jusqu'en 2015 au minimum)sont de nature à rendre plus laide la mariée.
Reste à savoir le pourquoi de la rentabilité négative.
En tout état de cause, je préfère tabler sur un coût de 10M€ pour ES cette année, avec un BPA autour de 7€ et un dividende vers 5€. Et je place un petit ordre d'achat ce matin à 92E60.

pour amf, actionnaire depuis 2005

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3 réponses

  • cresus.
    04 février 201312:53

    exact peu de renseignement avant le rachat par es à un prix plus politique qu'économique (actif net 50M€, prix d'achat 140M€)
    reste que celà va nécessairement renforcer ES en terme d'achats, mais aussi d'offres commerciales donc difficile pour l'instant de dire.
    Au S1/2012 ES a dégagé un résultat opérationnel de 14.4M€ pour un chiffre d'affaires de 138M€.
    Reste que l'activité est très saisonnière, donc difficile d'extrapoler.Toutefois je me hasarde à prévoir un RO annuel compris entre 10 et 15M€ ce qui finalement tendrait à valider le niveau de prix d'acquisition qui semblait initialement élevé.

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  • paulus
    07 février 201314:08

    Bonjour,

    Mes 2 questions pour l'AG, donc pour ceux qui y assistent, merci de valider les réponses.

    Electricité de Strasbourg a acquis Enerest pour environ 140 millions d’euros.

    1/ Quel est le montant chiffré des synergies qu’EDS envisage de réaliser avec Enerest en 2013 ?

    2/ EDS réalise une marge nette d’environ 10%. Quel est votre objectif de marge nette pour Enerest en 2013 ?

    A+

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  • libourne
    08 février 201312:30

    Par ailleurs, le résultat contributif de la société Enerest est négatif sur le 3ème trimestre.
    C'est hélas tout ce que nous savons aujourd'hui ...et ce n'est pas rassurant. Certes, août, septembre et octobre ne sont pas de bons mois pour un vendeur de gaz, mais les comptes d' ES en seront plombés en 2012 et la société n'avance pas de palpables synergies...Nous en dira t-elle plus lors de l' AG ?

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