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CROSSWOOD
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Retour au sujet CROSSWOOD

CROSSWOOD : Agenbon

M3422402
03 oct. 201711:53

Je viens de me faire l'analyse de qui a quoi dans la galaxie Volta/SCBSM.

Je viens de me faire l'analyse de qui a quoi dans la galaxie Volta/SCBSM.

Ce que je vois bien: le chacun chez soit avec Vindi qui tire les ficelles et denoue progressivement ses participations croisees:

- Vente des 6% de SCBSM dans Volta (deja commence selon le rapport annuel 2016)
- Vente des 19.6% de Volta dans SCBSM a Vindi (Volta a un peu plus de cash pour St Ouen et Vaturi/Vendi ont plus la main en direct sur SCBSM (en mino mais plus pres du cash). On-t-il le cash? je ne sais pas... mais la conversion des oblig en titre SCBSM peut etre une option)
- Deal entre Vindi et Crosswood pour (1) distribuer un divi au niveau de SCBSM, (2) renforcer Vindi a 30% de SCBSM (19.6% de Volta + 10% de Crosswood) (3) renforcer CFB/Lacroix dans Crosswood.

Je ne sais pas ce qu'en pense le specialiste de la Galaxie, Agenbon, mais pour moi c'est ce qu'il se passera... un jour.

A+

Zyx
(actionnaire de SCBSM)

Ce que je vois bien: le chacun chez soit avec Vindi qui tire les ficelles et denoue progressivement ses participations croisees:

- Vente des 6% de SCBSM dans Volta (deja commence selon le rapport annuel 2016)
- Vente des 19.6% de Volta dans SCBSM a Vindi (Volta a un peu plus de cash pour St Ouen et Vaturi/Vendi ont plus la main en direct sur SCBSM (en mino mais plus pres du cash). On-t-il le cash? je ne sais pas... mais la conversion des oblig en titre SCBSM peut etre une option)
- Deal entre Vindi et Crosswood pour (1) distribuer un divi au niveau de SCBSM, (2) renforcer Vindi a 30% de SCBSM (19.6% de Volta + 10% de Crosswood) (3) renforcer CFB/Lacroix dans Crosswood

Je ne sais pas ce qu'en pense le specialiste de la Galaxie, Agenbon, mais pour moi c'est ce qu'il se passera... un jour.

A+

Zyx
(actionnaire de SCBSM)

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3 réponses

  • agenbon
    04 octobre 201721:13

    oui c'est une solution de sortie de la situation actuelle.
    clairement tout le monde voudra tôt ou tard faire évoluer cette situation de participations croisées.
    il m'a toujours paru que Vindi tient des clefs du problème. et cfb a intéret à négocier avec vindi pour simplifier son contrôle de cbsm
    A+
    pour l'e mail je sais pas comment on peut le faire anonymement !
    par contre on peut se voir en ag
    j'espère aller à cbsm en décembre
    je suis actionnaire de vindi et cbsm actuellement

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  • agenbon
    03 décembre 201710:46

    si crosswood est le titre à sa valeur
    vindi c est plus difficile de savoir
    en effet vindi ne publie pas ses comptes consolides, et les actifs sont dans les sci
    ce qui fait que l'anr est = ? précédemment j'avais fait un calcul à 1.39 au maxi et 090 comme une cote logique
    on y est maintenant on pourrait aller plus haut si on découvrait la vrai valeur du patrimoine
    je suis pas sur que l actionnaire majoritaire le souhaite
    il nous faudrait un juriste et un expert comptable aux ag (un pp évidemment)

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  • agenbon
    15 décembre 201711:31

    soyons clair d'ici 2 ans scbsm va etre mature
    il y aura eu un peu de mouvement sur les actifs parisiens a la marge pour creer de la valeur
    ce devrait etre possible vu les taux bas et le doigte de mr lacroix
    mais pour mr lacroix l'ideal est de se renforcer dans cbsm
    il faut donc negocier avec vindi et offrir une sortie de crosswood: opa sur crosswood 5e
    ensuite fusion cfb avec crosswood et renfort progressif de lacroix dans cbsm jusqu'au 60% fatidiques
    il n'y a pas chercher plus loin. l'immobilier va rester difficile à ct

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