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CLARANOVA
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FR0013426004 CLA

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CLARANOVA : Amaluna, wolfund

Filtech
06 nov. 201918:44

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19 réponses

  • amaluna
    06 novembre 201920:19

    Globalement, c'est plutôt bon, mais pas exceptionnel. Assurément un peu moins bon que ce que je pensais.
    A une nuance près concernant PlanetArt... que je vais expliquer plus loin.

    Le groupe continue d'afficher une solide croissance (+25% de croissance organique cela reste consistant). Nous avons eu la confirmation que c'est encore trop tôt pour myDevices (la plupart des clients sont en phase de tests et la facturation réelle ne devrait débuter qu'en 2020), même si on rêvait tous d'une petite surprise avec cette branche. Ce qui me semble important, c'est surtout le fait de faire signer des gros clients (on passe de 250 à 300 clients en seulement 3 semaines... et quels clients quand on voit les noms !). Pour le Pôle Internet on peut dire que l'accent est mis sur l'accroissement des marges, davantage que sur l'accroissement du chiffre d'affaires. Celle-ci reste néanmoins bien ancrée (+23%). Concernant Personal Creations, nous n'avons pas eu un trimestre complet (que 2 mois pris en compte) mais le CA dégagé (8.5 millions) me semble plutôt pas mal, compte-tenu de la période de facturation (période creuse) et de la mise aux normes du Groupe, comme évoqué dans le communiqué. Enfin, ma déception relative est à mettre au crédit de PlanetArt. Le CA croît de "seulement" 30% à périmètre et taux de change constants, à mettre en perspective avec les 45% de croissance de l'année précédente sur le T1. Avec le recul, je pense néanmoins que tous les efforts n'ont pas été faits sur ce trimestre, en raison de la priorité donnée à la bonne intégration de Personnal Creations. Il est vrai aussi que plus le CA est élevé, plus il est difficile de maintenir un même taux de croissance 😜

    En conclusion : la tendance reste positive. Les trois Pôles sont bien orientés. Le CA continue de croître avec un focus plus important sur la marge, comme me l'avait déjà expliqué M. Martin. Si le Groupe affiche sur l'année le même pourcentage de croissance (45%) que sur ce T1 "amputé", il serait proche des 400 millions de CA (> de 380), avec une marge probablement nettement supérieure. Ce communiqué confirme donc un peu tout ce qu'on savait déjà. Peu de surprises... Cela ne suffira pas, à mon avis, pour aller casser la barre des 10€ (seuil psychologique) mais ce n'est qu'une question de temps. Le T2 devrait être plus riche d'enseignements...

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  • omnio
    06 novembre 201920:51

    Tout est magnifique mais pas assez surprenant, franchement qu'est ce qu'il vous faut !

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  • amaluna
    06 novembre 201920:58

    @omnio
    Je reste très positif sur le titre. Seulement, pour franchir les 10 € à TCT il faudra du volume. En l'absence de facturation effective sur MD, et avec des chiffres, certes bons, mais pas exceptionnels, je pense sincèrement que l'on aura pas assez de volume pour les casser. J'espère me tromper mais, dans le fond, cela m'est un peu égal, car je sais que ce n'est qu'une question de temps, et que de toute manière nous irons bien plus haut.

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  • amaluna
    06 novembre 201921:01

    Pour rappel :

    Sur l'exercice précédent :
    CA T1 : 48.2
    CA T2 : 91.4
    CA T3 : 56.2
    CA T4 : 66.4

    Sur le nouvel exercice :
    CA T1 : 69.8 (croissance de 45%)
    CA T2 ?
    CA T3 ?
    CA T4 ?

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  • Filtech
    06 novembre 201921:02

    Amaluna quel est ton horizon de placement?
    Je pense rester au moins 5 ans pour la part.

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  • omnio
    06 novembre 201921:03

    Evidement Amalu mais on n'échappera malheureusement pas demain à...

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  • amaluna
    06 novembre 201921:04

    Pour moi il est hors de question de sortir de CLA avant 2025... sauf tsunami.
    J'ai une grosse ligne LT à laquelle je ne touche pas depuis 2016 et une autre CT (pour m'amuser un peu)

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  • Quidam57
    06 novembre 201921:06

    Je te rejoins sur l'avis global amaluna. De toute façon, je me suis placé pour regarder en 2023 2024 , la situation.
    Après j'aviserai mais vu la croissance , sur les 3 branches y a du taf donc je pense qu'ils arrêtent pas. La boîte reste saine et celà payera fortement à un moment. Et le risque en cas de krach reste amoindri sur ce type de valeur je pense. Mais loin d'être un spécialiste, je vous suis pour garder un oeil dessus tout de même.

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  • amaluna
    06 novembre 201921:09

    En cas de krach toutes les actions baisseraient (y compris Claranova). Par contre elle serait la première à remonter une fois l'orage passé...

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  • omnio
    06 novembre 201921:11

    Forcément, c'est difficile d'aller plus bas

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  • MK5454
    06 novembre 201921:29

    vos analyses sont bonnes
    mais je pense que le marché la juge plus mature
    récurrence de la croissance, toutes les branches en croissance,
    société européenne, analyse technique, les volumes, meilleure com
    ils anticipent la valorisation a 6mois
    bientôt en décembre, ca sera bien d'afficher clara en portefeuile
    je vois plutôt une seance comme hier ouverture rouge et vert fonce en cloture
    dans de tré gros volumes

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  • Carv1
    06 novembre 201921:40

    Je pense comme Amaluna l'accent a été mis sur l'accroissement de la marge.
    Mais pas seulement sur le pôle internet, mais aussi sur l'IOT.
    Les prochains résultats pourraient nous surprendre.
    Mais ceci n'est que mon avis 😉

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  • CHADOW
    06 novembre 201921:56

    amaluna.....je pense perso que meme en l'absence de facturation sur MD, Claranova vaut plus de 10 euros..cette resistance sautera bientot..amha

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  • amaluna
    06 novembre 201922:15

    Chadow je suis ok avec toi que l'action vaut plus de 10 euros même sans MD. Le fondamental est très solide et les perspectives restent excellentes. Par contre c'est le marché qui ne l'a pas compris (ou fait mine de ne pas comprendre).

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  • Icarien
    06 novembre 201922:17

    File très intéressante, merci pour vos avis. Je partage la vision sur le long terme avec selon moi un seul risque puisqu'ils se développent aussi par de la croissance externe : qu'ils fassent l'acquisition de trop donc une mauvaise acquisition qui les plombe.

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  • Maya177
    06 novembre 201922:51

    Satané marché, c'est tout ce que l'on peut dire !

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  • M3656298
    06 novembre 201923:27

    amaluna

    T4 2019 66 ME
    T1 2020 60 ME ( hors PC), il y a une rupture dans la hausse sequentielle , j'ai regardé sur les derniers exercices , le T1 N+1 toujours superieur au T4 N-1.
    Sinon PC sera un bon relais de croissance pour le mobile , sans PC le T1 pas glop quand meme !

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  • maxos1
    07 novembre 201908:24

    ca Doit faire bien 12 trimestre de croissance continue de ce type sans le moindre trou, un tel sans faute est très rare et ça commence à se savoir.
    Il reste à continuer cette magnifique courbe ascendante dans les résultats financiers. Le dernier exercice était le passage dans le vert, si prolongation de la courbe on file dans le vert foncé.

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  • amaluna
    07 novembre 201911:20

    @Maxos

    Compte-tenu de ce que j'ai vu et entendu, j'ai l'impression que PC et son équipe se focalisent pour accroître la marge bénéficiaire du Groupe. Ils en parlent encore dans le communiqué d'hier, notamment pour la partie logiciels, et ce n'est pas un hasard. Nous sommes déjà dans le vert, mais avec la croissance actuelle du CA, nous serons effectivement bientôt dans le vert foncé.

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